전환사채 공시 비교

발행 당시 3,427원 / 2022-04-15 3,427원 → 3,330원 / 2022-07-15 3,330원 → 2,916원 / 2022-10-15 2,916원 → 2,560원

022년 10월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 복리)조기상환수익률을 가산한금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 36억원(Call option 30%)&cr;라. 취득목적 : 미 정&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,050,481 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,500,625 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 7.22 %에서 최대 10.31 %(리픽싱 70%)까지 보유 가능

022년 10월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 복리)조기상환수익률을 가산한금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 36억원(Call option 30%)&cr;라. 취득목적 : 미 정&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,050,481 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,500,625 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 7.22 %에서 최대 10.31 %(리픽싱 70%)까지 보유 가능

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 10월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 복리)조기상환수익률을 가산한금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 10월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 복리)조기상환수익률을 가산한금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 1,920원 / 2020-11-13 26,041,666원 → 27,624,309원 / 2021-11-15 27,624,309원 → 28,328,611원 / 2021-12-13 28,328,611원 → 32,051,282원 / 2022-02-14 32,051,282원 → 32,786,885원

점 전까지, 사채원금의 50%를 사채권면액을 최소단위로 (주)지베이스는 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 (주)지베이스의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여야 한다. &cr;가. 콜옵션행사권자 성명 : (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자(제3자는 현재 미정)&cr; 나. 콜옵션행사권자와 회사와의 관계 &cr; - (주)지베이스 : 최대주주&cr; - (주)지베이스가 지정하는 제3자 : 현재 미정 &cr;다. 취득규모 : 최대 25,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 경영참여 등&cr;마. 콜옵션행사권자가 얻게 될 경제적 이익 : 콜옵션행사권자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주13,020,833주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 18,587,360주까지 취득 가능함. 10. 합병 관련 사항 상기, "9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항" 참조 11. 청약일 2020.10.12 12. 납입일 2020.10.13 13. 대표주관회사 - 14. 보증기관 - 15. 이사회결의일(결정일) 2020.10.12 참석 (명) 1 불참 (명) 0 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제&cr;(사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조

점 전까지, 사채원금의 50%를 사채권면액을 최소단위로 (주)지베이스는 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 (주)지베이스의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여야 한다. &cr;가. 콜옵션행사권자 성명 : (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자(제3자는 현재 미정)&cr; 나. 콜옵션행사권자와 회사와의 관계 &cr; - (주)지베이스 : 최대주주&cr; - (주)지베이스가 지정하는 제3자 : 현재 미정 &cr;다. 취득규모 : 최대 25,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 경영참여 등&cr;마. 콜옵션행사권자가 얻게 될 경제적 이익 : 콜옵션행사권자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주13,020,833주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 18,587,360주까지 취득 가능함. 10. 합병 관련 사항 상기, "9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항" 참조 11. 청약일 2020.10.12 12. 납입일 2020.10.13 13. 대표주관회사 - 14. 보증기관 - 15. 이사회결의일(결정일) 2020.10.12 참석 (명) 1 불참 (명) 0 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제&cr;(사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조

행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 최저 조정가액 (원) 1,345 최저 조정가액 근거 발행당시 전환가액의 70% 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 1. 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 발행일후 1년 6개월이 되는 시점 이후부터 매 3개월 단위로 본 사채원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구시 사채의 원금에 보장수익률로 산정한 이자를 합산하여 상환한다. &cr;&cr;2. 사채발행일후 1년 6개월이 되는 시점 전까지, 사채원금의 50%를 사채권면액을 최소단위로 (주)지베이스는 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 (주)지베이스의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여야 한다. &cr;가.

발행 당시 18,920원 / 2021-01-14 18,920원 → 17,851원 / 2021-03-04 17,851원 → 12,090원 / 2022-07-14 12,090원 → 11,410원 / 2022-10-14 11,410원 → 10,395원

사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 10월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 조기상환수익률 연 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [Call Option에 관한 사항] &cr; 가. 제3자의 성명 : 김종현, 정성현, 김다산, 이제동&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인&cr;다. 취득규모 : 최대 36억원(Call Option 30%)&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정&cr;&cr;이외

사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 10월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 조기상환수익률 연 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [Call Option에 관한 사항] &cr; 가. 제3자의 성명 : 김종현, 정성현, 김다산, 이제동&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인&cr;다. 취득규모 : 최대 36억원(Call Option 30%)&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정&cr;&cr;이외

[Put Option에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 10월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 조기상환수익률 연 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [

[Put Option에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 10월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 조기상환수익률 연 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [

발행 당시 1,048원 / 2020-12-30 1,048원 → 1,017원

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

매도청구권(Call Option)은 없습니다.20. "기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

본 사채는 조기상환청구권(Put Option)만 있고

발행 당시 344원 / 2020-12-08 342원 → 337원 / 2021-01-08 334원 → 314원 / 2021-02-08 314원 → 305원 / 2021-05-04 305원 → 1,525원 / 2021-09-08 1,525원 → 1,441원 / 2021-10-08 1,441원 → 1,197원

2021년 10월 08일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr; - 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있 는 권리(Call option)가 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득 규모 : 최대 2,500,000,000원(발행금액의 50%) &cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환 가액 기준 당사 보통주 7,267,441주를 취득할 수 있게 되며, 액면가 리픽싱 조정 후에는 최대 25,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.46%에서 최대 7.97%(액면가 리픽싱)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음. &cr; 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 08일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [

[조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 08일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [

발행 당시 13,533원 / 2022-07-08 13,533원 → 12,209원 / 2022-10-08 12,209원 → 10,827원

발행 당시 9,232원 / 2020-12-31 9,232원 → 6,028원 / 2021-01-31 6,028원 → 5,355원 / 2021-02-28 5,355원 → 5,023원 / 2021-05-31 5,023원 → 4,819원 / 2021-06-30 4,819원 → 4,546원 / 2021-08-31 4,546원 → 4,543원 / 2021-09-30 4,543원 → 4,110원 / 2021-10-31 4,110원 → 3,558원 / 2021-11-30 3,558원 → 2,847원 / 2022-01-31 2,847원 → 2,236원 / 2022-02-28 2,236원 → 2,140원 / 2022-04-30 2,140원 → 2,101원 / 2022-05-31 2,101원 → 1,987원 / 2022-06-30 1,987원 → 1,498원 / 2022-07-31 1,498원 → 1,490원 / 2022-08-31 1,490원 → 1,387원 / 2022-09-30 1,387원 → 1,150원 / 2022-10-31 1,150원 → 1,080원 / 2022-12-31 1,080원 → 1,068원 / 2023-07-31 1,068원 → 954원 / 2023-08-31 954원 → 895원 / 2023-09-30 895원 → 818원 / 2023-10-31 818원 → 705원 / 2024-08-31 705원 → 688원 / 2024-09-30 688원 → 598원 / 2024-11-30 598원 → 585원 / 2025-01-31 5,850원 → 4,734원 / 2025-02-28 4,734원 → 4,133원 / 2025-03-31 4,133원 → 3,312원 / 2026-07-31 3,465원 → 2,069원