교환사채 공시 비교

하여 사업의 연속성을 유지하는 것이 중장기적 기업가치 제고에 더욱 중요하다고 판단하였습니다. 마. 교환사채의 재매각 예정내용 주요 정보 구체화 기업공시 작성일 기준, 구체적인 재매각 일정, 대상 등 계획된 바 없습니다. <신 규> 기업공시 작성일 기준, 구체적인 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다. 본 교환사채 인수계약서를 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권은 존재하지 않습니다. 다만, 본 교환사채 인수인은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약서 조항에 따라 본 사채를 인수한 후 사채 상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제 3자에게 전매 및 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻거나, 인수인의 자유로운 전매 및 양도를 금지하는 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다. 또한, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 아래와 같이 지배력 강화나 우호지분 확보를 포함한 어떠한 종류의 사전 협약이나 이면 계약이 존재하지 않습니다. - 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정/계획 없음 - 우호지분 확대 목적의 서면 합의 또는 이면계약 부재 - 투자자의 교환권 행사 및 사채 처분은 투자자 독자적 판단에 따름 당사의 본 교환사채 발행 결정은 경영권 방어 또는 우호지분 확대와는 관련이 없으며, 100% 종속회사인 미국 법인 지분 취득(미국 법인의 운영자금)을 위한 순수 자금조달 목적입니다. 【조달자금의 구체적 사용 목적】 【타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】 주요 정보 구체화 <

매도청구권(Call Option) 조항이 존재하지 않으므로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자를 매수인으로 지정하거나, 콜옵션을 제3자에게 양도하는 것이 불가능합니다. 결론적으로 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 우려, 콜옵션 행사를 통한 최대주주 등의 지분율 확대 우려는 존재하지 않습니다. [본 교환사채 인수계약서 일부 발췌] 인수인이 본 사채를 주식으로 교환할 경우, 교환된 주식을 한국거래소 코스닥시장 업무규정 제4조 제3항 제1호에 따른 정규시장에서 장내매매만을 통하여 지체 없이 매도하며, 특정인을 매수인으로 지정하여 거래하는 장외거래 등(시간외매매시장에서의 블록딜(Block Deal) 방식 등을 모두 포함)을 하지 않는다. [본 교환사채 인수계약서 일부 발췌] 인수인이 본 사채를 주식으로 교환할 경우, 교환된 주식을 한국거래소 코스닥시장 업무규정 제4조 제3항 제1호에 따른 정규시장에서 장내매매만을 통하여 지체 없이 매도하며, 특정인을 매수인으로 지정하여 거래하는 장외거래 등(시간외매매시장에서의 블록딜(Block Deal) 방식 등을 모두 포함)을 하지 않는다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1, 2의 신탁업자 지위에서) - 15,548,248,544 본건 펀드 1 라이노스 핀포인트 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제7호 본건 펀드 2 라이노스 메자닌 일반 사모 증권투자신탁 제26호 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) - 14,548,248,544 삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) - 1,000,000,000 본건 펀드 1 라이노스 핀포인트 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제7호 본건 펀드 2 라이노스 메자닌 일반 사모 증권투자신탁 제26호 【조달자금의