교환사채 공시 비교

가' 및 '거래량'은 해당 월의 종가를 기준으로 산출하였습니다. 주2) '평균'은 단순 산술평균값입니다. (5) 발행 이후 본 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전 협약내용 포함) 공시서류 작성일 현재 동 교환사채 또는 교환주식에 대한 재매각 일정, 대상 또는 구체적인 계획은 정해진 바 없습니다.본 교환사채의 인수계약서 및 관련 계약서류 일체에는 매도청구권(Call Option)또는 제3자의 우선매수권 등 발행회사 및 제3자에게 부여된 권리는 존재하지 않습니다. 다만 본 교환사채 인수인은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제25조제6항제1호다목 및 동법 시행령 제21조제1항에 근거하여 사채 인수 이후 상환기일 이전에 발행회사의 별도 동의 없이 제3자에게 본 사채를 전매·양도할 수 있습니다.당사는 인수인의 전매·양도에 대하여 당사의 사전 동의를 요구하거나, 이에 제한을 두는 계약 또는 별도의 약정을 체결한 사실이 없습니다. 다만 교환사채의 전매 및 교환권 행사에 따라 주가에 일시적 변동이 발생할 수 있으나 동 사채는 사모 방식으로 발행되어 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매·양도될 수 없는 점, 발행주식총수 대비 교환대상 주식수를 감안하면 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. (6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 본 교환사채 발행의 주선기관은 한양증권 주식회사입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) 케이비-지브이에이 프리미어메자닌 신기술사업투자조합 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정 1,500,000,000 IBKS-수성 Pre IPO메자닌 신기술사업투자조합 제1호 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력

Call Option)에 관한 사항 : 해당사항 없음 [그 외 투자판단에 참고할 사항] ※ 잔여 자기주식 활용 계획 당사는 금번 교환사채 발행 후 잔여 자기주식 552,632주에 대하여 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 및 종업원 성과 보상을 위한 재원으로 활용할 계획입니다.[보유 자기주식 활용 계획] 구 분 주식 수 목 적 자기주식 소각 500,000주 주주가치 제고 및 주식시장 활성화 교환사채(EB) 발행 500,000주 오창/오송공장 개축 및 신축 등 신규투자 재원 확보 종업원 성과 보상 52,632주 핵심인력 보상체계 강화 [보유 자기주식 취득 경위] 취득 경위 2018년 11월 회사 기업공개시 지배주주가 보유한 주식(1,052,632주, 200억 원 규모)을 회사에 출연함 1) 타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유 당사는 건강기능식품 개발 및 제조를 전문으로 하는 기업으로 보유한 기술력과 KNOW-HOW를 바탕으로 상품의 기획에서부터 개발, 생산, 품질관리 및 출하에 이르는 전 과정에대한 서비스를 제공하는 ODM 방식과 고객사의 NEEDS에 따라 생산, 납품하는 OEM 방식을 구축하고 있습니다. 당사는 2024년 약 2,977억 원의 매출을 기록했으며, 2025년은 3분기까지 이미 3,000억 원이상의 매출을 달성하며 매분기 사상 최대의 실적을 경신하고 있습니다. 특히 수출은 2022년 333억 원, 2023년 749억 원, 2024년 912억 원, 2025년 3분기 현재 1,227억 원으로 가파르게 상승하고 있습니다. 이에 당사는 신제품 생산 및 생산효율성 제고 목적으로 오창 1공장을 개축 중이며, 오송공장의 생산 Capa 확대를 위해 2025년 10월 29일 약 618억 원을투입하는 오송 2공장 신축 및 설비투자를 결정하였습니다. 선제적인 Capa

채 발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매금지) 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 해당사항 없음나. 중도상환청구권(

손해일 경우, 사채권자는 당사로부터 본 사채를 상환 받을 수 있는 권리가 있음을 의미합니다.한편, 주가가 교환가격보다 낮은 시기에 사채권자가 재매각하고자 하는 경우 매각하고자 하는 사채의 권면금액보다 할인된 가격에 매도하는 것이 일반적입니다. 즉, 사채권자가 본 사채를 재매각할 경우 투자원금 대비 손실을 감수하여야 함을 의미합니다. 또한 본 교환사채에는 매도청구권(Call Option) 조항이 존재하지 않으므로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자를 매수인으로 지정하거나, 콜옵션을 제3자에게 양도하는 것이 불가능합니다. 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정·계획이 없으며, 우호지분 확대 목적의 서면 합의·이면계약이 존재하지 않습니다. (6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 등 금번 발행은 별도 주선기관이 없는 직접발행입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) 에이펙스 뉴메인 신기술투자조합 제1호 - 10,000,000,000 【조달자금의 구체적 사용 목적】 【운영자금·기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '2026년 '2027년 '2028년 이후 합계 운영자금 IP 포트폴리오 확장을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 6,000 4,000 - 10,000 *) 상기 인건비 및 재료비는 연구인력에 대한 인건비, 기술 개발을 위한 소프트웨어(SW), 유지보수비 등이 포함됩니다.

6 주 1) 상기 '주가' 및 '거래량'은 해당 월의 종가를 기준으로 산출하였습니다.주 2) 상기 '평균'은 단순 산술평균값입니다. (5) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함) 공시서류 작성일 기준, 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다.본 교환사채의 인수계약서 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권은 존재하지 않습니다. 다만, 본 교환사채 인수인은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약서조항에 따라 본 사채를 인수한 후 사채 상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제 3자에게 전매 및 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻거나,인수인의 자유로운 전매 및 양도를 금지하는 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, EB 재매각으로 인해 주가가 변동할 수 있으나 그 영향은 크지 않을 것으로 판단되고, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다. 또한, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정/계획이 없으며, 우호지분 확대 목적의 서면 합의/이면계약이 존재하지 않습니다. (6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 본 교환사채 발행의 주선기관은 교보증권 주식회사입니다. 금번 교환사채 발행대상자 중 "교보 빅이닝 반도체 장비 신기술사업투자조합 제1호"는 교보증권과 빅이닝에쿼티파트너스가 공동업무집행조합원으로서 결성 및 운용하는 신기술사업투자조합입니다. 동 조합은 주식연계채권 등을 투자하는 목적으로 결성되었으며, 운영과 관련된 의사결정은 교보증

,261,707 1,846,943 792,881 주1) 상기 '주가' 및 '거래량'은 해당 월의 종가를 기준으로 산출하였습니다.주2) 상기 '평균'은 단순 산술평균값입니다. 5. 발행 이후 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용포함) 해당사항 없음, 교환사채 발행 이후 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 계획은 없습니다.또한, 본 교환사채는 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권이 존재하지 않습니다. 본 교환사채 발행은 아래와 같이 지배력 강화나 우호지분 확보를 포함한 어떠한 종류의 사전 협약이나 이면 계약이 존재하지 않습니다.- 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정/계획 없음 - 우호지분 확대 목적의 서면 합의 또는 이면계약 부재 6. 주선기관이 있는 경우 주선기관명 본 교환사채 발행 주선기관은 케이비증권 주식회사입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) - 2,000,000,000 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) - 400,000,000 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) - 600,000,000 주식회사 씨에스어드바이저스 - 500,000,000 제이비우리캐피탈 주식회사 - 2,000,000,000 히스토리투자자문 주식회사 - 1,000,000,000 솔론신기술조합20호 - 2,000,000,000 신한캐피탈(주) - 1,000,000,000 (주)세이지스투자일임 - 89,684,275 구분 집합투자기구 집합투자업자 본건 펀드 1 SP 메자닌E 일반사모투자신탁 1호 에스피자산운용 주식회사 본건 펀드 2 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁