교환사채 공시 비교

는 배당 재원을 확대하는 기반이 되어 주주환원을 강화하고, 궁극적으로 기존 주주의 이익 및 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하였습니다. 5. 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정 내용(사전협약 포함) 기업공시 작성일 기준, 구체적인 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다. 본 교환사채 인수계약서를 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권은 존재하지 않습니다. 다만, 본 교환사채 인수인은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약서 조항에 따라 본 사채를 인수한 후 사채 상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제 3자에게 전매 및 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻거나, 인수인의 자유로운 전매 및 양도를 금지하는 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다 물론, 향후 교환권 행사로 인해 일시적인 물량 출회가 발생할 경우 지분 희석 및 단기적인 주가 변동성이 나타날 가능성은 배제할 수 없습니다. 또한 통상적인 교환권 행사 패턴을 고려할 때, 투자자의 교환 청구는 주가가 기준가격에서 15%를 할증한 교환가액을 상회하여 차익 실현 유인이 충분히 발생한 시점에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이는 교환청구가 증가하는 시점이 이미 주가가 일정 수준 이상 상승하고 있는 국면임을 시사하므로, 해당 시점에 일부 물량이 출회되더라도 주가 상승에 따른 경제적 이익이 일반주주에게 더 크게 귀속되는 구조라고 판단됩니다. 또한, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 아래와 같이 지배력 강화나 우호지분 확보

정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 (중략) [그 외 투자판단에 참고할 사항] (중략) 5) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함) 공시서류 작성일 기준, 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다.본 교환사채의 인수계약서 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권은 존재하지 않습니다. 다만, 본 교환사채 인수인은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약서조항에 따라 본 사채를 인수한 후 사채 상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제 3자에게 전매 및 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻거나,인수인의 자유로운 전매 및 양도를 금지하는 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, EB 재매각으로 인해 주가가 변동할 수 있으나 그 영향은 크지 않을 것으로 판단되고, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다. 또한, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정/계획이 없으며, 우호지분 확대 목적의 서면 합의/이면계약이 존재하지 않습니다. (주1) 정정 후 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 (중략) [그 외 투자판단에 참고할 사항] (중략) 5) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함) 공시서류 작성일 기준, 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다.본 교환사채의 인수계약서 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3

판단하였습니다. (5) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 본 교환사채 발행 주선기관은 유진투자증권(주) 입니다. (6) 발행 이후 동교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용포함) 공시서류 작성일 현재 동 교환사채 또는 교환주식에 대한 재매각 일정, 대상 또는 구체적인 계획은 정해진 바 없습니다.본 교환사채의 인수계약서 및 관련 계약서류 일체에는 매도청구권(Call Option)또는 제3자의 우선매수권 등 발행회사 및 제3자에게 부여된 권리는 존재하지 않습니다. 다만 본 교환사채 인수인은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거하여 사채 인수 이후 상환기일 이전에 발행회사의 별도 동의 없이 제3자에게 본 사채를 전매·양도할 수 있습니다.당사는 인수인의 전매·양도에 대하여 당사의 사전 동의를 요구하거나, 이에 제한을 두는 계약 또는 별도의 약정을 체결한 사실이 없습니다. 다만 교환사채의 전매 및 교환권 행사에 따라 주가에 일시적 변동이 발생할 수 있으나 동 사채는 사모 방식으로 발행되어 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매·양도될 수 없는 점, 발행주식총수 대비 교환대상 주식수를 감안하면 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) - - - → 상기 표는 아래 더 상세한 표로 대체합니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 인수인 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) 거래단위 쿼터 유진투자증권 주식회사 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정 금 이십억원 (\2,000,000,000) 금 오억원 (\500,000,000

모 교환사채 발행이 단기적 주주환원 효과보다 장기적 기업가치 및 기존 주주이익 제고 측면에서 더 유리한 방안으로 판단하였습니다. (5) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용 (사전협약내용포함) 기업공시 작성일 기준, 재매각 일정 및 대상에 대해서는 현재까지 구체적으로 계획된 바 없습니다. 또한 본 교환사채 인수계약서를 포함하여 교환사채의 매도청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권 등과 관련된 어떠한 계약서나 서류도 존재하지 않습니다.다만, 본 교환사채 인수인은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약 조항에 따라, 본 사채를 인수한 이후 상환기일 이전이라도 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매 또는 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인의 전매 및 양도 시 발행회사의 사전 동의를 요하거나, 인수인의 자유로운 전매 및 양도를 제한하는 내용의 계약이나 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, 사모 발행의 특성상 인수인은 발행일로부터 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 또는 양도할 수 없습니다.아울러, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로서, 당사에 대한 지배력 강화나 우호지분 확보를 목적으로 한 어떠한 사전 협약이나 이면계약도 존재하지 않습니다. - 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정 또는 계획 없음 - 우호지분 확대를 목적으로 한 서면 합의 또는 이면계약 부재 - 투자자의 교환권 행사 및 사채 처분은 투자자의 독자적 판단에 따름따라서, 본 교환사채 발행 결정은 경영권 방어 또는 우호세력 확보와는 무관하며, 운영자금 확보를 위한 순수한 자금조달 목적입니다. (6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 본 교환사채 발행 주선기관은 키움증권 주식회사입니

B 발행의 재무구조 개선 효과는 이자비용 절감 및 실적 확대를 통한 배당재원 확보로 이어져 기존 주주의 이익 제고에 긍정적일 것으로 판단하였습니다. (5) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함) 기업공시 작성일 기준, 구체적인 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다. 본 교환사채 인수계약서를 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권은 존재하지 않습니다. 다만, 본 교환사채 인수인은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약서 조항에 따라 본 사채를 인수한 후 사채 상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제 3자에게 전매 및 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻거나, 인수인의 자유로운 전매 및 양도를 금지하는 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다. 또한, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 아래와 같이 지배력 강화나 우호지분 확보를 포함한 어떠한 종류의 사전 협약이나 이면 계약이 존재하지 않습니다. - 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정/계획 없음 - 우호지분 확대 목적의 서면 합의 또는 이면계약 부재 - 투자자의 교환권 행사 및 사채 처분은 투자자 독자적 판단에 따름 당사의 본 교환사채 발행 결정은 경영권 방어 또는 우호지분 확대와는 관련이 없으며, 차입금 상환을 위한 순수 자금조달 목적입니다. (6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 당사 교환사채 발행 주선기관은 한국투자증권(주) 입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명

매도청구권(Call Option) 조항이 존재하지 않으므로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자를 매수인으로 지정하거나, 콜옵션을 제3자에게 양도하는 것이 불가능합니다. 결론적으로 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 우려, 콜옵션 행사를 통한 최대주주 등의 지분율 확대 우려는 존재하지 않습니다. 아울러, 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻는 등의 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다. 뿐만 아니라, 본 교환사채 인수인은 재무적투자자로 지배력 강화 및 우호지분 확보를 포함한 어떠한 종류의 사전 협약 및 이면 계약이 존재하지 않습니다.6. 주선기관이 있는 경우 주선기관명 본 교환사채 발행 주선기관은 대신증권(주)입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원) 신한금융투자 주식회사 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정 1,776,212,240 【조달자금의 구체적 사용 목적】 【시설자금의 경우】 (단위 : 백만원) 세부내역* 투자기간 투자금액 대용량 주사제 설비 구축 2026년 4,650 호주와 폴란드는 모두 EU-GMP수준의 생산.품질관리를 요구하는 국가로서 이러한 상황에서 당사는 대용량(250, 500ml)주사제에 대한 EU-GMP수준의 설비보완을 해야 만 해외 바이어들의 공급요청시점에 제품을 공급할 수 있으며, 2025년 계약 이후 추가적인 주문에 대해 시설투자가 필요한 상황입니다.당사의 공장 관련 신규 시설투자 세부 계획은 다음과 같습니다.[시설투자 세부 계획] (단위: 백만원) 구분 투자 내용 예상투자금액 자금집행계획(20

습니다.또한, 금번 EB 발행의 재무구조 개선 효과는 이자비용 절감 및 실적 확대로 이어져 기존 주주의 이익 제고에 긍정적일 것으로 판단하였습니다. (5) 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함) 기업공시 작성일 기준, 구체적인 재매각 일정, 대상 등은 계획된 바 없습니다. 본 교환사채 인수계약서를 포함 관련 서류 일체에 매도 청구권(Call Option), 제3자의 우선매수권은 존재하지 않습니다. 다만, 본 교환사채 인수인은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제6항 제1호 다목 및 동법 시행령 제21조 제1항에 근거한 인수계약서 조항에 따라 본 사채를 인수한 후 사채 상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제 3자에게 전매 및 양도할 수 있습니다. 당사는 인수인이 전매 및 양도 시 당사의 동의를 얻거나, 인수인의 자유로운 전매 및 양도를 금지하는 내용의 계약 및 합의를 체결한 사실이 없습니다. 단, 사모 발행을 위해 인수인은 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매 및 양도할 수 없습니다. 또한, 본 교환사채의 인수인은 단순 재무적 투자자(FI)로 아래와 같이 지배력 강화나 우호지분 확보를 포함한 어떠한 종류의 사전 협약이나 이면 계약이 존재하지 않습니다. - 발행회사, 최대주주 및 특수관계인을 대상으로 한 재매각 약정/계획 없음 - 우호지분 확대 목적의 서면 합의 또는 이면계약 부재 - 투자자의 교환권 행사 및 사채 처분은 투자자 독자적 판단에 따름 당사의 본 교환사채 발행 결정은 경영권 방어 또는 우호지분 확대와는 관련이 없으며, 운영자금을 위한 순수 자금조달 목적입니다. (6) 주선기관이 있는 경우 주선기관명 당사 교환사채 발행 주선기관은 한국투자증권(주) 입니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회