교환사채 공시 비교

발행 당시 24,317원 / 2021-03-13 24,317원 → 20,716원

발행 당시 2,693원 / 2022-11-05 2,693원 → 2,536원 / 2023-05-05 2,536원 → 2,216원

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 11월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 연 복리 3.0%의 조기상환수익율을 곱한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 11월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 연 복리 3.0%의 조기상환수익율을 곱한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 477,225원 / 2021-01-01 477,225원 → 477,074원 / 2021-04-14 477,074원 → 95,415원 / 2022-01-01 95,415원 → 95,359원 / 2023-03-28 95,359원 → 95,271원

Call Option) &cr; -납입일로부터 1년 6개월년 (2022. 04. 28.) 후부터 사채만기일 30영업일 전까지 30연속거래일 중 20거래일의 종가가 교환가격의 130% 이상인 경우 &cr; - 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우(Clean Up Call) &cr; - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

가. 사채권자의 조기상환 청구권 행사 (Put Option) &cr; -납일일로부터 2년(2022. 10.28.)이 되는 날 &cr; - 당사의 지배권 변동(Change of Control)이 발생하는 경우 &cr; - 당사 발행주식이 상장폐지되거나 30연속 거래일 이상 거래정지되는 경우&cr; &cr; 나. 발행회사의 조기상환 청구권 행사 (

발행 당시 30,950원 / 2021-01-06 30,950원 → 26,559원 / 2021-04-06 26,559원 → 24,130원 / 2021-07-06 24,130원 → 22,508원 / 2021-10-06 22,508원 → 21,665원

매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 그 이후 12개월동안 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매일”이라 하며, 매매일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.0%(3개월 단위 복리 계산)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 3,600,000,000원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 &cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 교환사채로 교환권을 행사할 경우 최초 교환가액 기준 당사 보통주 116,316주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 166,166주 까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.4% 에서 최대 0.5% (리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 교환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr; &cr;이 외

매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 그 이후 12개월동안 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매일”이라 하며, 매매일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.0%(3개월 단위 복리 계산)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 3,600,000,000원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 &cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 교환사채로 교환권을 행사할 경우 최초 교환가액 기준 당사 보통주 116,316주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 166,166주 까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.4% 에서 최대 0.5% (리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 교환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr; &cr;이 외

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리 계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일부터 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 날의 3개월 전인 2023년 7월 6일까지는 (2022년 10월 6일, 2023년 1월 6일, 2023년 4월 6일, 2023년 7월 6일) 본 사채의 전자등록총액의 50%까지 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2023년 10월 6일부터 본 사채의 마지막 조기상환기일인 2025년 7월 6일까지는 (2023년 10월 6일, 2024년 1월 6일, 2024년 4월 6일, 2024년 7월 6일, 2024년 10월 6일, 2025년 1월 6일, 2025년 4월 6일, 2025년 7월 6일) 상기 행사 후 잔존 사채에 대한 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리 계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일부터 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 날의 3개월 전인 2023년 7월 6일까지는 (2022년 10월 6일, 2023년 1월 6일, 2023년 4월 6일, 2023년 7월 6일) 본 사채의 전자등록총액의 50%까지 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2023년 10월 6일부터 본 사채의 마지막 조기상환기일인 2025년 7월 6일까지는 (2023년 10월 6일, 2024년 1월 6일, 2024년 4월 6일, 2024년 7월 6일, 2024년 10월 6일, 2025년 1월 6일, 2025년 4월 6일, 2025년 7월 6일) 상기 행사 후 잔존 사채에 대한 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;"본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 시점 및 그 후 매 3개월 마다 “본 사채” 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. “사채권자”의 청구에 의한 조기상환 시 그 조기상환일 전일까지 “본 사채”의 전자등록총액 또는 조기 상환되는 “본 사채“의 원금액에 대하여 조기상환보장수익률(Yield to Put)은 연분기단위 복리 1.0%로 한다. 단, 조기상환 지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;"본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 시점 및 그 후 매 3개월 마다 “본 사채” 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. “사채권자”의 청구에 의한 조기상환 시 그 조기상환일 전일까지 “본 사채”의 전자등록총액 또는 조기 상환되는 “본 사채“의 원금액에 대하여 조기상환보장수익률(Yield to Put)은 연분기단위 복리 1.0%로 한다. 단, 조기상환 지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2022년 02월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

<조기상환 청구권(Put Option)>&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는2021년 7월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 100.0000%를 곱한 금액.(단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)&cr;&cr;이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

<조기상환 청구권(Put Option)>&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는2021년 7월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 100.0000%를 곱한 금액.(단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)&cr;&cr;이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

본 교환사채는 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 17일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 마다(이하 “조기상황 지급일) “본 사채” 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.&cr;

본 교환사채는 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 17일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 마다(이하 “조기상황 지급일) “본 사채” 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관 한 세부 내용은 " 19 . 기타 투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관 한 세부 내용은 " 19 . 기타 투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.