교환사채 공시 비교

매도청구권(Call Option)에 관한 사항]'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 3개월이 되는 날 (2024년 02월 9일)로부터 2년 6개월(2026년 5월 9일)(이하 “매도청구권 행사기간”, 행사주기는 발행회사와 사채권자의 서면합의로써 변경 가능함, 이하 ‘매매일’ 또는 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지 매 3개월마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 대상사채의 전부 또는 일부(이하 “매도청구대상사채”)를 매도청구권을 행사하여 “본 사채”의 미상환 잔액을 상환할 수 있다. 매도청구권은 “본 사채”의 미상환 잔액 전부를 대상으로 하여서만 행사할 수 있다.단, 발행회사는 사채권자에 대하여 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명 : 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정다. 취득규모 : 최대 997,631,910원라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 교환사채로 교환권을 행사할 경우 최초 교환가액기준 최대 당사 보통주 260,818주를 취득함.세부내용은 "19.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항]'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 3개월이 되는 날 (2024년 02월 9일)로부터 2년 6개월(2026년 5월 9일)(이하 “매도청구권 행사기간”, 행사주기는 발행회사와 사채권자의 서면합의로써 변경 가능함, 이하 ‘매매일’ 또는 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지 매 3개월마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 대상사채의 전부 또는 일부(이하 “매도청구대상사채”)를 매도청구권을 행사하여 “본 사채”의 미상환 잔액을 상환할 수 있다. 매도청구권은 “본 사채”의 미상환 잔액 전부를 대상으로 하여서만 행사할 수 있다.단, 발행회사는 사채권자에 대하여 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명 : 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정다. 취득규모 : 최대 997,631,910원라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 교환사채로 교환권을 행사할 경우 최초 교환가액기준 최대 당사 보통주 260,818주를 취득함.세부내용은 "19.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.5년이 되는 2026년 5월 9일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일")에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월 이후인 2025년 10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 아래 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 옵션에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월 이후인 2025년 10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 아래 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 옵션에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

본 호에 따른 사채권자의 중도상환청구권 자체가 본건 사채의 회계기준에 따른 자본 인정 여부에 영향을 주어서는 아니된다는 점을 확인한다. 발행회사는 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날에 즉시 그 사실을 사채권자 및 한국예탁결제원에 통지하여야 한다. (다) 발행회사의 선택에 의한 본건 사채의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 “중도상환권”이라 한다)은 중도상환일에 사채권자에게 본호 (라)목에서 정한 중도상환금액을 지급하는 것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여만 가능하다. (라) 중도상환금액 : 발행회사는 중도상환일에 (i) 중도상환 대상 본건 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액 및 (ii) 이에 대하여 본건 사채의 발행일(해당일 포함)부터 중도상환일(해당일 포함)까지의 기간 동안 제17호에 따른 본건 사채의 만기보장수익률을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 (iii) 제16호에 따라 중도상환일까지 이미 지급한 표면이자 금액을 차감한 금액과 (중도상환일 당시 존재하는 경우) 제18호에 따른 유예이자 및 추가이자와 제19호에 따른 연체이자 금액을 일시에 중도상환하되 원단위 미만은 절사한다. 다만, 중도상환일이 영업일이 아닌 경우, 그 직후 영업일에 상환하되 중도상환일 이후의 경과이자는 계산하지 아니한다. (마) 통지 및 사채권자의 조기상환청구: 발행회사는 (다)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 행사금액, 행사일자 등을 중도상환일로부터 5영업일 전까지 사채권자, 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지하여야 한다. (본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날 이후로서) 사채권자가 (나)목에 따라 중도상환청구권을 행사할 경우 중도상환일로의 30일 전부

6년 11월 21일, 당일 포함) 및 해당일 이후 제16호 (라)목에 따른 각 이자지급일에 해당하는 날(이하 본건 사채의 중도상환이 이루어지는 날을 “중도상환일”이라 한다)에 발행회사가 사채권자에게 본호 (라)목에서 정한 중도상환금액을 지급함으로써 본건 사채의 전부 또는 일부를 상환할 것을 내용으로 발행회사에 대하여 본건 사채의 중도상환청구를 할 수 있다(Put Option, 이하 그 행사권을 “중도상환청구권”이라 한다. 명확히 하자면, 본건 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 후에 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 된 경우에는 사채권자는 본 호의 조건에 따라 그 직후 이자지급일부터 중도상환청구권을 행사할 수 있다). 위 ‘본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날’이라 함은 (i) 관련 법령 또는 회계기준이 변경되거나 법원의 판례, 정부 또는 유관 감독기관의 공식적인 유권해석이 변경된 경우에는 그 변경일을 의미하며, (ii) 위 (i) 외의 사유로 발행회사의 외부감사인이 본건 사채를 자본으로 계상하지 않는 취지의 감사보고서를 발급한 경우에는 그 감사보고서 발급일을 의미한다. 명확히 하자면, 본 호에 따른 사채권자의 중도상환청구권은 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날로부터 적용되는 것으로서, 발행회사는 본 호에 따른 사채권자의 중도상환청구권 자체가 본건 사채의 회계기준에 따른 자본 인정 여부에 영향을 주어서는 아니된다는 점을 확인한다. 발행회사는 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날에 즉시 그 사실을 사채권자 및 한국예탁결제원에 통지하여야 한다. (다) 발행회사의 선택에 의한

6년 11월 21일, 당일 포함) 및 해당일 이후 제16호 (라)목에 따른 각 이자지급일에 해당하는 날(이하 본건 사채의 중도상환이 이루어지는 날을 “중도상환일”이라 한다)에 발행회사가 사채권자에게 본호 (라)목에서 정한 중도상환금액을 지급함으로써 본건 사채의 전부 또는 일부를 상환할 것을 내용으로 발행회사에 대하여 본건 사채의 중도상환청구를 할 수 있다(Put Option, 이하 그 행사권을 “중도상환청구권”이라 한다. 명확히 하자면, 본건 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 후에 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 된 경우에는 사채권자는 본 호의 조건에 따라 그 직후 이자지급일부터 중도상환청구권을 행사할 수 있다). 위 ‘본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날’이라 함은 (i) 관련 법령 또는 회계기준이 변경되거나 법원의 판례, 정부 또는 유관 감독기관의 공식적인 유권해석이 변경된 경우에는 그 변경일을 의미하며, (ii) 위 (i) 외의 사유로 발행회사의 외부감사인이 본건 사채를 자본으로 계상하지 않는 취지의 감사보고서를 발급한 경우에는 그 감사보고서 발급일을 의미한다. 명확히 하자면, 본 호에 따른 사채권자의 중도상환청구권은 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날로부터 적용되는 것으로서, 발행회사는 본 호에 따른 사채권자의 중도상환청구권 자체가 본건 사채의 회계기준에 따른 자본 인정 여부에 영향을 주어서는 아니된다는 점을 확인한다. 발행회사는 본건 사채가 발행회사의 외부감사인의 감사를 받은 재무제표상 자본으로 계상되지 못하게 되는 날에 즉시 그 사실을 사채권자 및 한국예탁결제원에 통지하여야 한다. (다) 발행회사의 선택에 의한

발행 당시 17,324원 / 2024-01-12 17,324원 → 15,592원

매도청구권(Call Option)] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“콜옵션 행사청구인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날 및 이후1년간 매3개월마다 구체적으로는 아래 기재 날에 발행회사의 선택으로 본 사채에 대한 콜옵션을 행사할 수 있다. 매도청구권(Call Option)에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

매도청구권(Call Option)] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“콜옵션 행사청구인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날 및 이후1년간 매3개월마다 구체적으로는 아래 기재 날에 발행회사의 선택으로 본 사채에 대한 콜옵션을 행사할 수 있다. 매도청구권(Call Option)에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는2025년 10월 12일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.조기상환청구권(Put Option)에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는2025년 10월 12일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.조기상환청구권(Put Option)에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일 지급일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 대한 세부내용은 "19.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일 지급일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 대한 세부내용은 "19.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 2,292원 / 2024-02-14 2,292원 → 2,129원 / 2024-03-14 2,129원 → 2,063원

[사채권자의 조기상환 청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2025년 09월 14일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[사채권자의 조기상환 청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2025년 09월 14일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[Put Option에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 09월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다(이하 "조기상황 지급일") "본 사채" 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put option)에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

[Put Option에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 09월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다(이하 "조기상황 지급일") "본 사채" 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put option)에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

3월 13일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 390,289,260원(Call option 10%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 136,943주를 취득할 수 있게 되며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.40%이다. 이 경우 교환으로 인한 이익은 교환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.※ 이 외

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2025년 03월 13일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2025년 03월 13일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[