교환사채 공시 비교

[사채의 중도상환(Call Option)에 관한 사항] (가) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 교환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다. (나) 발행회사의 선택에 의한 본건 사채의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 "중도상환권"라 한다)은 발행일로부터 2년이 되는 날(2026년 12월 30일 당일 포함) 및 해당일 이후 각 이자지급일에 해당하는 날(이하 본건 사채의 중도상환이 이루어지는 날을 “중도상환일”이라 한다)에 사채권자에게 본호 (다)목에서 정한 중도상환금액을 지급하는 것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여 가능하다. 단, 인수인의 사전 서면 요청이 있는 경우 최초 중도상환가능일은 1년씩 총 2회 연장될 수 있고, 그러한 연장이 있는 경우 연장된 최초 중도상환가능일(당일 포함) 및 해당일 이후 제16호 (라)목에 따른 각 이자지급일에 해당하는 날에 발행회사는 본 호에 따라 중도상환권을 행사할 수 있다. (다) 중도상환금액: 발행회사는 중도상환일에 (i) 중도상환 대상 본건 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액 및 (ii) 이에 대하여 본건 사채의 발행일부터 중도상환일까지의 기간 동안 본건 사채의 만기보장수익률을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 (iii) 중도상환일까지 이미 지급한 표면이자 금액을 차감한 금액과(중도상환일 당시 존재하는 경우) 유예이자 및 추가이자와 연체이자 금액을 일시에 중도상환하되, 원단위 미만은 절사한다. 다만, 중도상환일이 영업일이 아닌 경우, 그 직후 영업일에 상환하되 중도상환일 이후의 경과이자는 계산하지 아니한다. (라) Call Option 통지: 발행회사는 (나)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 행사금액, 행사일자 등을 중도상환일로부터 5영업일 전까지 사채권자, 원리금지

[사채의 중도상환(Call Option)에 관한 사항]가. 사채권자들은 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 본 사채의 교환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다. 나. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날인 2028년 1월 15일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다(이하 “중도상환 지급일”) 본 사채 원금의 전부 또는 일부(다만, 교환된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외)를 중도상환할 수 있다. 단, 중도상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 중도상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 중도상환 지급일로부터 10영업일 전까지 사채권자들 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환 지급일을 사전 통지(해당 통지가 이루어진 날을 이하 “중도상환 통지일”)하여야 하며, 발행회사는 중도상환통지를 취소할 수 없다. 다. 발행회사가 중도상환권을 행사할 경우 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대하여 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 2) 만기보장수익률의 나목에서 정하는 만기보장수익률 중 해당 중도상환 지급일에 적용되는 만기보장수익률을 본 사채의 발행일로부터 소급하여 적용하여 계산한 이자 전액을 지급하여야 한다. 구체적으로 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날인 2028년 1월 16일부터는 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 2) 만기보장수익률의 나목에 따른 연 복리 10.00%의 만기보장수익률을, 그 이후에는 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 2) 만기보장수익률의 나목에 따라 조정되는 만기보장수익률을 본 사채의 발행일로부터 소급하여 적용하여 산정한 금액을 상환하여야 한다. 다만, 중도상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우