전환사채 공시 비교

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채임.[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 11월 28일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일" 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.[

Put option)가 부여된 사채임.[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 11월 28일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일" 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.[

발행 당시 1,524원 / 2026-01-17 1,524원 → 1,067원

발행 당시 6,670원 / 2025-02-28 6,670원 → 5,163원 / 2025-08-30 5,163원 → 6,054원 / 2026-02-28 6,054원 → 5,363원 / 2026-08-30 5,363원 → 4,669원

Call Option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 2,500,000,000원 라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 및 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환 사채로 전환권을 행사한 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 374,812주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 535,446주 까지 취득 가능함 . 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.37 % 에서 최대 3.38% (리픽싱 70%)까지 보유 가능함. 2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 ※ 이 외

[Put Option에 관한 사항] 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 삼십육 (36) 개월이 되는 날인 2027 년 07 월 30 일 및 이후 매 [3] 개월에 해당하는 달의 발행일의 응당일 ( 이하 “ 조기상환일 ”) 에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . [

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항] 사채권자는 " 본 사채 " 의 발행일로부터 12 개월이 경과하는 날 및 이후 매 3 개월이 되는 날에 본 사채의 상환을 청구할 수 있다 . 다만 , 조기상환기일 이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 , 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다 . 그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 3,051원 / 2025-04-06 3,051원 → 2,443원 / 2025-07-06 2,443원 → 2,204원 / 2025-10-06 1,507원 → 1,460원 / 2026-01-06 1,460원 → 1,545원 / 2026-04-06 1,545원 → 1,920원 / 2026-07-06 1,195원 → 1,871원

납입일 정정 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

납입일 정정 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

발행 당시 3,051원 / 2025-04-06 3,051원 → 2,443원 / 2025-07-06 2,443원 → 2,204원 / 2025-10-06 1,507원 → 1,460원 / 2026-01-06 1,460원 → 1,545원 / 2026-04-06 1,545원 → 1,920원 / 2026-07-06 1,195원 → 1,871원

납입일 정정 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

납입일 정정 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

발행 당시 8,360원 / 2024-08-07 8,360원 → 4,180원 / 2026-04-20 2,930원 → 4,180원

3.0%(12개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]'발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 07월 19일부터 2026년 07월 19일까지 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날에(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 사채권자에 대하여 보유하고 있는 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명 : 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정다. 취득규모 : 최대 900,000,000원라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자를 포함한 제3자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액기준 최대 당사 보통주 107,655주를 취득함.1) 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션 20%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 107,655주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 153,583주를 취득할 수 있습니다.2)

3.0%(12개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]'발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 07월 19일부터 2026년 07월 19일까지 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날에(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 사채권자에 대하여 보유하고 있는 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.가. 제3자의 성명 : 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정다. 취득규모 : 최대 900,000,000원라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자를 포함한 제3자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액기준 최대 당사 보통주 107,655주를 취득함.1) 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션 20%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 107,655주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 153,583주를 취득할 수 있습니다.2)

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.0%(12개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.0%(12개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

해당되는 날에 본 사채의 권면 ( 전자등록 ) 금액에 조기상환수익률 [ 연복리 2.0% 를 포함하여 계산된 수익률임 ] 을 가산한 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 , 원 단위 미만은 절사한다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .[매도청구권(Call Option)] 발행회사는 “ 본 사채 ” 의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 07 월 18 일부터 2026 년 06 월 18 일까지의 매 1 개월로서 , 2025 년 07 월 18 일 , 2025 년 08 월 18 일 , 2025 년 09 월 18 일 , 2025 년 10 월 18 일 , 2025 년 11 월 18 일 , 2025 년 12 월 18 일 , 2026 년 01 월 18 일 , 2026 년 02 월 18 일 , 2026 년 03 월 18 일 , 2026 년 04 월 18 일 , 2026 년 05 월 18 일 및 2026 년 06 월 18 일 ( 이하 “ 매매일 ” 및 “ 매수대금지급기일 ” 이라 하며 , 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 에 사채권자가 보유하고 있는 “ 본 사채 ” 를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 ) 에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 권리를 가지고 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “ 본 사채 ” 발행가액의 30% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 “최대주주 등

해당되는 날에 본 사채의 권면 ( 전자등록 ) 금액에 조기상환수익률 [ 연복리 2.0% 를 포함하여 계산된 수익률임 ] 을 가산한 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 , 원 단위 미만은 절사한다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .[매도청구권(Call Option)] 발행회사는 “ 본 사채 ” 의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 07 월 18 일부터 2026 년 06 월 18 일까지의 매 1 개월로서 , 2025 년 07 월 18 일 , 2025 년 08 월 18 일 , 2025 년 09 월 18 일 , 2025 년 10 월 18 일 , 2025 년 11 월 18 일 , 2025 년 12 월 18 일 , 2026 년 01 월 18 일 , 2026 년 02 월 18 일 , 2026 년 03 월 18 일 , 2026 년 04 월 18 일 , 2026 년 05 월 18 일 및 2026 년 06 월 18 일 ( 이하 “ 매매일 ” 및 “ 매수대금지급기일 ” 이라 하며 , 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 에 사채권자가 보유하고 있는 “ 본 사채 ” 를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 ) 에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 권리를 가지고 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “ 본 사채 ” 발행가액의 30% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 “최대주주 등

[조기상환청구권 (Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026 년 7 월 18 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면 ( 전자등록 ) 금액에 조기상환수익률 [ 연복리 2.0% 를 포함하여 계산된 수익률임 ] 을 가산한 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 , 원 단위 미만은 절사한다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .[

[조기상환청구권 (Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026 년 7 월 18 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면 ( 전자등록 ) 금액에 조기상환수익률 [ 연복리 2.0% 를 포함하여 계산된 수익률임 ] 을 가산한 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 , 원 단위 미만은 절사한다 . 단 , 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .[

발행 당시 5,685원 / 2025-02-18 5,685원 → 4,061원 / 2025-09-18 4,061원 → 3,980원

및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 2.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [Call option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 3,900,000,000원(Call option 30%) 라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 686,015주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 979,899주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.20%에서 최대 1.69%까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. ※ 이 외

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 01월 18일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 2.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 01월 18일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 2.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [

발행 당시 1,093원 / 2024-10-12 1,093원 → 995원 / 2025-01-12 995원 → 934원 / 2025-04-12 934원 → 776원 / 2025-07-12 776원 → 998원