전환사채 공시 비교

Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명: 제이더블유홀딩스 주식회사 나. 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 다. 취득규모: 최대 3,000,000,000원 라. 취득목적: 경영참여 마. 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,500,000주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱은 없음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현시점 총발행 주식수 대비 당사 지분율을 30.73%까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명: 제이더블유홀딩스 주식회사 나. 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 다. 취득규모: 최대 3,000,000,000원 라. 취득목적: 경영참여 마. 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,500,000주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱은 없음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현시점 총발행 주식수 대비 당사 지분율을 30.73%까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

라 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일 의 10영업일 전까지 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. (마) 위 (나)의 규정에도 불구하고, 회계기준 변경 등의 사유로 회계상 본 사채가 부채로 분류될 경우 발행회사는 그 선택에 따라 즉시 본 사채를 상환할 수 있다. (바) 발행회사의 조기상환청구권이 행사되었을 경우 행사일과 지급일 사이에 사채권자의 전환청구권이 행사되었을 경우 사채권자의 전환청구권이 발행회사의 조기상환청구권에 우선한다. [

ption)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2027년 11월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 11월 27일부터 발행일로부터 36개월이 되는 날(2027년 11월 27일)까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 2) 제3자와 회사와의 관계: 미정 3) 취득규모 : 최대 2,200,000,000원(Call option 20%) 4) 취득목적 : 미정 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 50,113주(0.71%, 공시일 현재 발행주식의 총수 기준)를 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율 0.71%(공시일 현재 발행주식의 총수 기준)까지 보유가능 합니다. 자세한 사항은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

ption)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2027년 11월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 11월 27일부터 발행일로부터 36개월이 되는 날(2027년 11월 27일)까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 2) 제3자와 회사와의 관계: 미정 3) 취득규모 : 최대 2,200,000,000원(Call option 20%) 4) 취득목적 : 미정 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 50,113주(0.71%, 공시일 현재 발행주식의 총수 기준)를 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율 0.71%(공시일 현재 발행주식의 총수 기준)까지 보유가능 합니다. 자세한 사항은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2027년 11월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2027년 11월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

매도청구권(Call Option)에 관한 사항]1) 매도청구권자: 발행회사2) 취득규모 : 40,000,000,000원3) 취득목적 : 미정4) 행사기간 : 2026년 12월 31일까지 10. 합병 관련 사항 - 11. 청약일 2025년 01월 15일 12. 납입일 2025년 01월 15일 13. 납입방법 현금 14. 대표주관회사 - 15. 보증기관 - 16. 담보제공에 관한 사항 1) 부동산담보신탁2) 화재보험근질권설정3) 동산양도담보설정담보제공 관한 자세한 사항은 23. 기타투자판단에 참고할사항을 참고하시길 바랍니다. 17. 이사회결의일(결정일) 2024년 11월 19일 참석 (명) 1 불참 (명) 2 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 18. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지) 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 23. 기타 투자판단에 참고할 사항

상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 19일 3. 정정사항 4. 사채의 이율 - 표면이자율(%) 5 7.5 4. 사채의 이율 - 만기이자율(%) 8.5 11.2 7. 원금상환방법 [주1] 정정 전 [주1] 정정 후 9-1. 옵션에 관한 사항 [주2] 정정 전 [주2] 정정 후 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 [주3] 정정 전 [주3] 정정 후 조기상환청구권행사기간 From To 1 2025-12-26 2026-01-05 2026-01-15 103.6131 2 2026-01-26 2026-02-05 2026-02-15 103.9408 3 2026-02-23 2026-03-05 2026-03-15 104.2369 4 2026-03-26 2026-04-06 2026-04-15 104.5649 5 2026-04-25 2026-05-06 2026-05-15 104.8851 6 2026-05-26 2026-06-05 2026-06-15 105.2162 7 2026-06-25 2026-07-06 2026-07-15 105.5369 8 2026-07-26 2026-08-05 2026-08-15 105.8711 9 2026-08-26 2026-09-07 2026-09-15 106.2056 10 2026-09-25 2026-10-06 2026-10-15 106.5295 11 2026-10-26 2026-11-05 2026-11-15 106.8708 12 2026-11-25 2026-12-07 2026-12-15 107.2014 13 2026-12-26 2027-01-05 2027-01-15 107.5433 14 2027-01-26 2027-02-05 2027-02-15 107.8995 15 2027-02-23 2027-03-05 2027-03-15 108.2216 16 2027-03-26

매도청구 시점에 인수인이 본 계약에 따라 인수하여 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 원 단위 미만은 절사한다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채에 대해 본항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 명확히 하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “ 최대주주등 ”)이 본 사채 발행 당시 각 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. (2) 본 협약에 따른 매도청구권 행사와 본 계약 제3조 제25항에 따른 사채권자의 전환청구가 중첩적으로 행사되는 경우 전환권이 우선한다. (3) 발행회사는 매도청구권 행사일 15영업일 전까지 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. (4) 매도청구권(Call Option) 행사금액 전자등록금액에, 본 계약상 본 사채의 표면이율에 연동되는 IRR을 적용한 금액(원 단위 미만은 절사) {매도청구를 한 시점 기준 발행회사가 사채권자에게 지급해야 할 의무가 있는 표면이율(본 계약 제3조 10항)에 해당하는 수치를 적용한 IRR} (5) 매도청구권(Call Option) 행사 방법 매도청구권을 행사하려는 매수인은 본 계약 제3조 제12항에 따른 표면이율 이자지급기일 중 어느 하나의 날을 매매대금 지급기일(이하 “매매대금 지급기일”)로 설정한 뒤, 해당 매매대금 지급기일로부터 45일 전부터 30일 전까지(이하 “매도청구기간”), 사채권자에게 본 사채 중 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수

매도청구 시점에 인수인이 본 계약에 따라 인수하여 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 원 단위 미만은 절사한다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채에 대해 본항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 명확히 하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “ 최대주주등 ”)이 본 사채 발행 당시 각 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. (2) 본 협약에 따른 매도청구권 행사와 본 계약 제3조 제25항에 따른 사채권자의 전환청구가 중첩적으로 행사되는 경우 전환권이 우선한다. (3) 발행회사는 매도청구권 행사일 15영업일 전까지 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. (4) 매도청구권(Call Option) 행사금액 전자등록금액에, 본 계약상 본 사채의 표면이율에 연동되는 IRR을 적용한 금액(원 단위 미만은 절사) {매도청구를 한 시점 기준 발행회사가 사채권자에게 지급해야 할 의무가 있는 표면이율(본 계약 제3조 10항)에 해당하는 수치를 적용한 IRR} (5) 매도청구권(Call Option) 행사 방법 매도청구권을 행사하려는 매수인은 본 계약 제3조 제12항에 따른 표면이율 이자지급기일 중 어느 하나의 날을 매매대금 지급기일(이하 “매매대금 지급기일”)로 설정한 뒤, 해당 매매대금 지급기일로부터 45일 전부터 30일 전까지(이하 “매도청구기간”), 사채권자에게 본 사채 중 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 10월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 04월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 10월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 04월 08일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 974원 / 2026-04-11 974원 → 2,435원 / 2026-08-20 2,435원 → 1,987원

20 111.5668% 5차 2027-09-21 2027-10-21 2027-11-20 112.6825% 6 차 2027-12-22 2028-01-21 2028-02-20 113.8093% 7 차 2028-03-21 2028-04-20 2028-05-20 114.9474% 8 차 2028-06-21 2028-07-21 2028-08-20 116.0968% 매도청구권 행사기간 FROM TO 1차 2025-11-01 2025-11-11 2025-11-21 전자등록금액의 104.0604% 2차 2025-12-01 2025-12-11 2025-12-21 전자등록금액의 104.4073% 3차 2026-01-01 2026-01-11 2026-01-21 전자등록금액의 104.7541% 4차 2026-02-01 2026-02-11 2026-02-21 전자등록금액의 105.1010% 5차 2026-03-01 2026-03-11 2026-03-21 전자등록금액의 105.4513% 6차 2026-04-01 2026-04-11 2026-04-21 전자등록금액의 105.8017% 7차 2026-05-01 2026-05-11 2026-05-21 전자등록금액의 106.1520% 8차 2026-06-01 2026-06-11 2026-06-21 전자등록금액의 106.5058% 9차 2026-07-01 2026-07-11 2026-07-21 전자등록금액의 106.8597% 10차 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-21 전자등록금액의 107.2135% 11차 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-21 전자등록금액의 107.5709% 12차 2026-10-01 2026-10-11 2026-10-21 전자등록금액의 107.9282% 13차 2026-11-01 2026-11-11 2026

발행 당시 1,503원 / 2025-11-22 1,503원 → 1,052원

발행 당시 2,130원 / 2025-10-24 2,324원 → 2,321원