전환사채 공시 비교

발행 당시 84,067원 / 2025-11-14 84,067원 → 21,017원

(1) 발행회사의 전환사채매수청구권(Call Option)발행자는 현물출자 투자자 대상으로 각 투자자가 보유한 전환사채 총 원금의 최대 30%까지, 발행일로부터 2주년까지 언제든지 원금에 2%를 가산한 금액으로 매입(콜옵션 행사)할 수 있다. 해당 매입은 발행자 본인 또는 발행자가 지정한 자를 통해 이루어질 수 있다.(2) 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.*) 옵션과 관련된 자세한 내용은 하단 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

13 차 2029-04-21 2029-05-22 2029-06-20 126.8985 14 차 2029-07-22 2029-08-21 2029-09-20 128.8020 15 차 2029-10-21 2029-11-20 2029-12-20 130.7340 16 차 2030-01-19 2030-02-18 2030-03-20 132.6950 인수인과의 협의 구분 매도청구권 행사기간 매매일 매매기준율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 108.2432 2차 2026-07-23 2026-08-24 2026-09-21 110.4081 3차 2026-10-22 2026-11-23 2026-12-21 112.6162 4차 2027-01-20 2027-02-19 2027-03-21 114.8686 구분 매도청구권 행사기간 매매일 매매기준율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 108.2667 2차 2026-07-23 2026-08-24 2026-09-21 110.4500 3차 2026-10-22 2026-11-23 2026-12-21 112.6529 4차 2027-01-20 2027-02-19 2027-03-21 114.8748 조기상환 청구기간 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 106.1534 2차 2026-07-23 2026-08-24 2026-09-21 107.7457 3차 2026-10-22 2026-11-23 2026-12-21 109.3620 4차 2027-01-20 2027-02-19 2027-03-21 111.0027 5차 2027-04-22 2027-05-24 2027-06-21 112.6673 6 차 2027-07-23 2027-08-23 2027-09-21

인수인과의 협의 [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026 년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026 년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 인수인과의 협의 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일 변경에 따름 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 106.1534 2

인수인과의 협의 [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026 년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026 년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 인수인과의 협의 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일 변경에 따름 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 106.1534 2

13 차 2029-04-21 2029-05-22 2029-06-20 126.8985 14 차 2029-07-22 2029-08-21 2029-09-20 128.8020 15 차 2029-10-21 2029-11-20 2029-12-20 130.7340 16 차 2030-01-19 2030-02-18 2030-03-20 132.6950 인수인과의 협의 구분 매도청구권 행사기간 매매일 매매기준율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 108.2432 2차 2026-07-23 2026-08-24 2026-09-21 110.4081 3차 2026-10-22 2026-11-23 2026-12-21 112.6162 4차 2027-01-20 2027-02-19 2027-03-21 114.8686 구분 매도청구권 행사기간 매매일 매매기준율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 108.2667 2차 2026-07-23 2026-08-24 2026-09-21 110.4500 3차 2026-10-22 2026-11-23 2026-12-21 112.6529 4차 2027-01-20 2027-02-19 2027-03-21 114.8748 조기상환 청구기간 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 106.1534 2차 2026-07-23 2026-08-24 2026-09-21 107.7457 3차 2026-10-22 2026-11-23 2026-12-21 109.3620 4차 2027-01-20 2027-02-19 2027-03-21 111.0027 5차 2027-04-22 2027-05-24 2027-06-21 112.6673 6 차 2027-07-23 2027-08-23 2027-09-21

인수인과의 협의 [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026 년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026 년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 인수인과의 협의 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일 변경에 따름 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 106.1534 2

인수인과의 협의 [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026 년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026 년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일 을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에 서 정하는 바에 따라 만기전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 인수인과의 협의 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 6월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일 변경에 따름 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2026-04-22 2026-05-22 2026-06-21 106.1534 2

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 12월 [12]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 12월 [12]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 2,159원 / 2025-07-23 2,159원 → 2,156원

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.- 매도청구권(Call Option) : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 매수인)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 7 월 3일)부터 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2027년 1월 3일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당되는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구(이하 "매도청구권")할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자3) 취득규모 : 최대 5,250,000,000원(Call Option 35%)4) 취득목적 : 단순투자5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,622,874주를 취득할 수 있게 되며, 전환가액조정(70%) 적용 시 최대 2,100,000주 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 4.43%에서 최대 5.74%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행

사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.- 매도청구권(Call Option) : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 매수인)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 7 월 3일)부터 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2027년 1월 3일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당되는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구(이하 "매도청구권")할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자3) 취득규모 : 최대 5,250,000,000원(Call Option 35%)4) 취득목적 : 단순투자5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,622,874주를 취득할 수 있게 되며, 전환가액조정(70%) 적용 시 최대 2,100,000주 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 4.43%에서 최대 5.74%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행

- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-

- 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-

발행일로부터 24개월이 되는 2027년 6월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 45%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날(2026년 6월 5일)부터 발행일 이후 24개월이 되는 날(2027년 6월 5일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. 단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담

발행일로부터 24개월이 되는 2027년 6월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 45%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날(2026년 6월 5일)부터 발행일 이후 24개월이 되는 날(2027년 6월 5일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. 단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 6월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 6월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

발행 당시 943원 / 2025-12-27 943원 → 661원

매도청구권에 관한 사항 내용 추가 - 주 5) 참조 1차 2026-04-28 2026-05-28 2026-06-27 103.0339% 2차 2026-07-29 2026-08-28 2026-09-27 103.8066% 3차 2026-10-28 2026-11-27 2026-12-27 104.5852% 4차 2027-01-26 2027-02-25 2027-03-27 105.3696% 5차 2027-04-28 2027-05-28 2027-06-27 106.1598% 6차 2027-07-29 2027-08-28 2027-09-27 106.9560% 7차 2027-10-28 2027-11-27 2027-12-27 107.7582% 8차 2028-01-27 2028-02-26 2028-03-27 108.5664% 조기상환 청구기간 FROM TO 1차 2026-04-28 2026-05-28 2026-06-27 103.0567% 2차 2026-07-29 2026-08-28 2026-09-27 103.8449% 3차 2026-10-28 2026-11-27 2026-12-27 104.6430% 4차 2027-01-26 2027-02-25 2027-03-27 105.4510% 5차 2027-04-28 2027-05-28 2027-06-27 106.2692% 6차 2027-07-29 2027-08-28 2027-09-27 107.0975% 7차 2027-10-28 2027-11-27 2027-12-27 107.9362% 8차 2028-01-27 2028-02-26 2028-03-27 108.7855% 9차 2028-04-28 2028-05-28 2028-06-27 109.6452% 1차 2026-05-28 2026-06-07 2026-06-27 103.0567 2차 2026-06-27 2026-07-07 2

에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.중략) 22. 기타 투자판단에 참고할 사항1. 조기상환청구권에 관한 사항 기재 정정 주 1) 참조 주 2)참조 22. 기타 투자판단에 참고할 사항2. 기한이익 상실에 관한 사항 기재 정정 주 3) 참조 주 4) 참조 22. 기타 투자판단에 참고할 사항3.

발행 당시 943원 / 2025-12-27 943원 → 661원

에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.중략) 22. 기타 투자판단에 참고할 사항1. 조기상환청구권에 관한 사항 기재 정정 주 1) 참조 주 2) 참조 22. 기타 투자판단에 참고할 사항2. 기한이익 상실에 관한 사항 기재 정정 주 3) 참조 주 4) 참조 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 기재 정정 주 5) 참조 주 6) 참조 【조달자금의 구체적 사용 목적】 기재 정정 주 7) 참조 주 8) 참조 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 기재 정정 주 9) 참조 주 10) 참조 1차 2026-04-28 2026-05-28 2026-06-27 103.0339% 2차 2026-07-29 2026-08-28 2026-09-27 103.8066% 3차 2026-10-28 2026-11-27 2026-12-27 104.5852% 4차 2027-01-26 2027-02-25 2027-03-27 105.3696% 5차 2027-04-28 2027-05-28 2027-06-27 106.1598% 6차 2027-07-29 2027-08-28 2027-09-27 106.9560% 7차 2027-10-28 2027-11-27 2027-12-27 107.7582% 8차 2028-01-27 2028-02-26 2028-03-27 108.5664% 조기상환 청구기간 FROM TO 1차 2026-04-28 2026-05-28 2026-06-27 103.0567% 2차 2026-07-29 2026-08-28 2026-09-27 103.84