전환사채 공시 비교

[Put option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2029년 01월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 4.8%(3개월 단위 복리 계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[Put option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2029년 01월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 4.8%(3개월 단위 복리 계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

“조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기 단위 연 복리 9.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [Call Option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 400,000,000원(Call option 20%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 226,628주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 323,624주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.60%에서 최대 2.21%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.※ 이 외

[Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 01월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기 단위 연 복리 9.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [

[Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 01월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기 단위 연 복리 9.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [

발행 당시 13,534원 / 2026-08-19 13,534원 → 9,474원

후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 01월 19일로부터 21개월이 되는 날인 2027년 10월 19일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 40% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자다. 취득규모 : 12,800,000,000원(Call Option 40%)라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자마. 제3자가 얻게 될

후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 01월 19일로부터 21개월이 되는 날인 2027년 10월 19일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 40% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자다. 취득규모 : 12,800,000,000원(Call Option 40%)라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자마. 제3자가 얻게 될

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 21개월이 경과한 날인 2027년 10월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 21개월이 경과한 날인 2027년 10월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 1.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는, 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날인 2027년 1월 27일에 개시하여 본건 전환사채의 발행일로부터 81개월이 되는 2032년 9월 27일까지, 매 3개월에 해당되는 날(“조기상환일”)에 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 1월27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는, 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날인 2027년 1월 27일에 개시하여 본건 전환사채의 발행일로부터 81개월이 되는 2032년 9월 27일까지, 매 3개월에 해당되는 날(“조기상환일”)에 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 각 조기상환지급기일에 상응하는 조기상환청구기간(아래에서 정의됨) 및 조기상환율은 아래표와 같다.(주1) 정정 전 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 1월27일 및 이

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는, 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날인 2027년 1월 27일에 개시하여 본건 전환사채의 발행일로부터 81개월이 되는 2032년 9월 27일까지, 매 3개월에 해당되는 날(“조기상환일”)에 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 1월27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는, 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날인 2027년 1월 27일에 개시하여 본건 전환사채의 발행일로부터 81개월이 되는 2032년 9월 27일까지, 매 3개월에 해당되는 날(“조기상환일”)에 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 각 조기상환지급기일에 상응하는 조기상환청구기간(아래에서 정의됨) 및 조기상환율은 아래표와 같다.(주1) 정정 전 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 1월27일 및 이

14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[Call Option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 9,900,000,000원(Call option 30.0%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 1 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 전환가액 기준 당사 보통주 447,144 주를 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 3.10%까지 보유 가능하다.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. ※ 이 외

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 경과한 날인 2028년 07월 14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 경과한 날인 2028년 07월 14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채임. 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(

3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기단위 복리 3.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도상환청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 01월 07일부터 2027년 07월 07일까지 매3개월마다사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 발행회사는 본 사채 발행일로부터매도청구권 행사시간 종료일(2027년 06월 07일)이 되는 날까지 제3자를 본사채 매도청구권 행사자로 지정(사전지정)하고 이러한 사실을 공시할 수 있으며, 매수인이 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 사전지정 여부와 관계없이 사채권자에게 본조에 따른 매도청구권 행사 절차를 동일하게 수행하여야 한다. 세부내용은 하기의 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조바랍니다.

3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기단위 복리 3.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도상환청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 01월 07일부터 2027년 07월 07일까지 매3개월마다사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 발행회사는 본 사채 발행일로부터매도청구권 행사시간 종료일(2027년 06월 07일)이 되는 날까지 제3자를 본사채 매도청구권 행사자로 지정(사전지정)하고 이러한 사실을 공시할 수 있으며, 매수인이 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 사전지정 여부와 관계없이 사채권자에게 본조에 따른 매도청구권 행사 절차를 동일하게 수행하여야 한다. 세부내용은 하기의 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인2027년 07월 07일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기단위 복리 3.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도상환청구권(

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인2027년 07월 07일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기단위 복리 3.0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[매도상환청구권(