전환사채 공시 비교

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2020년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2020년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 16,344원 / 2020-11-19 16,344원 → 11,441원

발행 당시 8,223원 / 2021-04-26 8,223원 → 8,101원 / 2021-10-26 8,101원 → 7,459원 / 2023-01-26 7,459원 → 6,947원 / 2023-04-26 6,947원 → 6,474원 / 2023-07-26 6,474원 → 4,707원 / 2023-10-26 4,707원 → 3,318원

발행 당시 2,016원 / 2020-12-28 2,016원 → 1,940원 / 2021-09-28 1,940원 → 1,808원

[콜옵션(Call Option)에 관한 사항] 콜옵션(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”이라 한다)는 본 사채의 발행 후 12개월 후부터 18개월까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도 할 것을 청구 할 수 있으며, 발행회사는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주, 그 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 추후 결정 예정) 나. 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 다. 취득규모 : 최대 48억원(Call Option 50%) 라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 12,972,973주를 취득할 수 있게 되며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[콜옵션(Call Option)에 관한 사항] 콜옵션(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”이라 한다)는 본 사채의 발행 후 12개월 후부터 18개월까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도 할 것을 청구 할 수 있으며, 발행회사는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주, 그 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 추후 결정 예정) 나. 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 다. 취득규모 : 최대 48억원(Call Option 50%) 라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 12,972,973주를 취득할 수 있게 되며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 5,825원 / 2020-04-17 1,716,738원 → 2,452,182원 / 2020-07-24 2,452,182원 → 7,352,941원 / 2022-11-09 1,544,117원 → 2,062,868원

7일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월 복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call option)에 관한 사항]1. 옵션행사자 : 발행회사 이사회가 지정하는 자(현재 미정)2. 취득규모 : 권면총액의 50%3. 취득목적 : 투자 등4. 옵션행사자가 얻게될 경제적 이익 :1 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 매도청구권을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 858,369를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,226,091주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.59%에서 5.06%까지 확보 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율임.). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움이외

7일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월 복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call option)에 관한 사항]1. 옵션행사자 : 발행회사 이사회가 지정하는 자(현재 미정)2. 취득규모 : 권면총액의 50%3. 취득목적 : 투자 등4. 옵션행사자가 얻게될 경제적 이익 :1 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 매도청구권을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 858,369를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,226,091주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.59%에서 5.06%까지 확보 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율임.). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움이외

이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.마. 위가. 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 9-1. 옵션에 관한 사항 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 07월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월 복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.마. 위가. 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 9-1. 옵션에 관한 사항 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 07월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월 복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

발행 당시 1,594원 / 2020-04-16 1,594원 → 1,518원

2020년 01월 16일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 풋옵션 변경에 따른 정정 [별첨1] [별첨1] 조기상환청구기간 FROM TO 1차 2021-05-17 2021-06-16 2021-07-16 103.0760% 2차 2021-08-17 2021-09-16 2021-10-16 103.6068% 3차 2021-11-17 2021-12-17 2022-01-16 104.1428% 4차 2022-02-15 2022-03-17 2022-04-16 104.6843% 5차 2022-05-17 2022-06-16 2022-07-16 105.2311% 6차 2022-08-17 2022-09-16 2022-10-16 105.7834% 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019 년 11월 18일 회 사 명 : 루미마이크로 주식회사 대 표 이 사 : 한 재 관 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 (전 화)031 - 213-9200 (홈페이지)http://www.lumimicro.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 한 재 관 (전 화) 031-213-9200 1. 사채의 종류 회차 종류 > [0] 14 1. 사채의 종류 회차 종류 > [1] 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 10,000,000,000 권면(전자등록)총액(통화단위) > [0] - 권면(전자등록)총액(통화단위) > [1] - 기준환율등 - 발행지역 - 해외상장시 시장의 명칭 - 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 10,000,000,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권 취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 표면이자율 (%) 2 만기이자율 (%) 4 5. 사채만기일 20

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 11월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 "본 사채"의 권면금액에 조기상환수익률(0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 11월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 "본 사채"의 권면금액에 조기상환수익률(0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.