전환사채 공시 비교

발행 당시 1,427원 / 2021-04-07 1,427원 → 1,368원 / 2022-07-07 1,368원 → 999원

Call Option에 관한 사항] ‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 01월 07일부터 24개월이 되는 2022년 01월 07일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 화사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 19.5억원 (Call Option 30%) 라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,366,503주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,951,951주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.06%에서 최대 2.85%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

Call Option에 관한 사항] ‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 01월 07일부터 24개월이 되는 2022년 01월 07일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 화사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 19.5억원 (Call Option 30%) 라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,366,503주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,951,951주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.06%에서 최대 2.85%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

[Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 01월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

[Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 01월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

발행 당시 1,890원 / 2020-02-29 1,890원 → 1,624원 / 2020-03-31 1,624원 → 1,131원 / 2021-02-01 1,131원 → 1,096원

Call Option): 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 1월 22일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 2월 22일부터 2022년 12월 22일까지 매월 22일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 중도상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 중도상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 중도상환지급일부터 위 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 중도상환 수익률 및 중도상환 청구기간: 발행회사는 해당 중도상환지급일 45일전부터 30일전까지 사채권자에게 중도상환청구를 하여야 한다. 중도상환청구권 행사에 의한 사채의 중도상환시 발행회사가 지급하여야 할 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 중도상환일까지 연 11.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 나. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 사채권 실물을 발행회사에게 양도한다.13. 연체이자: 발행회사가 본조 제8항 내지 제12항 및 제21항 내지 제22항 등을 포함한 본 계약상의 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연 20%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일(단, 윤년에는 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다. (1) 11. 사채권자

Call Option): 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 1월 22일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 2월 22일부터 2022년 12월 22일까지 매월 22일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 중도상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 중도상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 중도상환지급일부터 위 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 중도상환 수익률 및 중도상환 청구기간: 발행회사는 해당 중도상환지급일 45일전부터 30일전까지 사채권자에게 중도상환청구를 하여야 한다. 중도상환청구권 행사에 의한 사채의 중도상환시 발행회사가 지급하여야 할 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 중도상환일까지 연 11.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 나. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 사채권 실물을 발행회사에게 양도한다.13. 연체이자: 발행회사가 본조 제8항 내지 제12항 및 제21항 내지 제22항 등을 포함한 본 계약상의 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연 20%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일(단, 윤년에는 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다. (1) 11. 사채권자

항전환청구기간 시작일 종료일 2021년 1월 22일2022년 1월 22일 2021년 2월 01일2022년 1월 31일 9. 전환에 관한 사항전환에 따라 발행주식수 2,380,952 1,322,751 주식총수 대비비율 18.07 10.04 12. 납입일 2020년 1월 22일 2020년 1월 31일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 11. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 1월 22일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(2021년 2월 22일부터 2022년 12월 22일까지 매월 22일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일부터 위 영업일까지의 이자는 별도로 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 해당 조기상환지급일 25일전부터 15일전 까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 발행회사가 지급하여야 할 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 11.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 12. 발행회사 중도상환청구권(

항전환청구기간 시작일 종료일 2021년 1월 22일2022년 1월 22일 2021년 2월 01일2022년 1월 31일 9. 전환에 관한 사항전환에 따라 발행주식수 2,380,952 1,322,751 주식총수 대비비율 18.07 10.04 12. 납입일 2020년 1월 22일 2020년 1월 31일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 11. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 1월 22일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(2021년 2월 22일부터 2022년 12월 22일까지 매월 22일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일부터 위 영업일까지의 이자는 별도로 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 해당 조기상환지급일 25일전부터 15일전 까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 발행회사가 지급하여야 할 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 11.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 12. 발행회사 중도상환청구권(

발행 당시 1,320원 / 2020-04-07 4,545,454원 → 6,410,256원

액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. Call option에 관한 사항 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 1,800,000,000원(Call Option 30%) 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,363,636주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,948,051주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.07%에서 최대 1.52%(리픽싱70%)까지 보유 가능하다. 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 만기일까지 조기상환청구권을 행사 할 수 없다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 2월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 9월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 2월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 9월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call option)에 관한 사항]1. 옵션행사자 : 발행회사 이사회가 지정하는 자(현재 미정)2. 취득규모 : 권면총액의 50%3. 취득목적 : 투자 등4. 옵션행사자가 얻게될 경제적 이익 :1 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 매도청구권을 통하여 취득한전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,620,564주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 5,173,305주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.70%에서 5.20%까지 확보 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율임.). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움이외

1일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call option)에 관한 사항]1. 옵션행사자 : 발행회사 이사회가 지정하는 자(현재 미정)2. 취득규모 : 권면총액의 50%3. 취득목적 : 투자 등4. 옵션행사자가 얻게될 경제적 이익 :1 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 매도청구권을 통하여 취득한전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,620,564주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 5,173,305주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.70%에서 5.20%까지 확보 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율임.). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움이외

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 07월 31일부터 2025년 10월 31일 까지는 매 3개월, 2026년 02월 28일부터 2027년 12월 31일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 07월 31일부터 2025년 10월 31일 까지는 매 3개월, 2026년 02월 28일부터 2027년 12월 31일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

발행 당시 2,021원 / 2020-06-15 4,997,525원 → 5,067,737원 / 2021-09-23 1,505,268원 → 1,507,537원 / 2022-06-24 814,070원 → 880,434원 / 2022-07-25 880,434원 → 1,167,988원 / 2022-09-01 1,167,988원 → 1,180,758원 / 2022-09-26 1,180,758원 → 1,309,620원 / 2022-10-24 1,309,620원 → 1,521,126원 / 2022-11-24 1,521,126원 → 1,607,142원 / 2022-12-26 1,607,142원 → 1,659,836원 / 2023-01-25 1,659,836원 → 1,723,404원

[조기상환(Put Option)] 사채권자는 2021년03월24일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 12월 12일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기 상환 수익률 연0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 12월 12일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기 상환 수익률 연0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.