공시 비교 › 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 회차 | 발행방법 | 권면총액 | 표면이자율 | 만기이자율 | 전환가액 | 전환 주식수 | 희석률 | 기발행주식총수 | 미상환 포함 비율 | 리픽싱 하한 | 콜옵션 | 콜옵션 조건 | 풋옵션 | 풋옵션 조건 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큐로홀딩스주가정정 1회 | 20.01.17 | 20.01.17 | +0.87% | +7.30% | 16회 | 사모 | 35.0억 | 0.0% | 1.0% | 841원 (조정 2회)발행 당시 1,201원 / 2020-04-21 1,201원 → 891원 / 2020-07-21 891원 → 841원 | 4,161,712주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항.옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다. | 미상 | 2020-01-21 |
| 삼영이엔씨주가 | 20.01.17 | - | -4.32% | -10.08% | 1회 | 사모 | 100억 | 0.0% | 2.0% | 5,015원 (조정 1회)발행 당시 6,226원 / 2020-03-21 6,226원 → 5,015원 | 1,994,017주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음터 24개월이 되는 2022년 01월 21일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본항에 정한 바에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr; 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 2021년 01월 21일부터 2022년 01월 21일까지 기간(본건 전환사채 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지를 의미하며, 콜옵션 행사기간의 종료일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날, 다만 일부 점포 및 일부 은행만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다, 이하 “콜 옵션행사기간”이라 한다) 중 매 3개월마다(이하 “콜옵션 행사일”) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구가 있는 경우 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도한다. &cr;&cr;본 사채 중 콜옵션 행사의 대상이 된 사채의 전자등록금액 및이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 콜옵션 행사일까지의 기간에 대하여 3개월 단위 연복리 일점영퍼센트(1.0%)를 적용하여 산정한 금액으로 한다. &cr;&cr; 1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3) 취득규모 : 최대 6,000,000,000원 4) 취득목적 : 확정되지 않음&cr; 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자&cr; 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 | 발행일 12개월 뒤부터터 24개월이 되는 2022년 01월 21일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본항에 정한 바에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr; 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 2021년 01월 21일부터 2022년 01월 21일까지 기간(본건 전환사채 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지를 의미하며, 콜옵션 행사기간의 종료일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날, 다만 일부 점포 및 일부 은행만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다, 이하 “콜 옵션행사기간”이라 한다) 중 매 3개월마다(이하 “콜옵션 행사일”) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구가 있는 경우 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도한다. &cr;&cr;본 사채 중 콜옵션 행사의 대상이 된 사채의 전자등록금액 및이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 콜옵션 행사일까지의 기간에 대하여 3개월 단위 연복리 일점영퍼센트(1.0%)를 적용하여 산정한 금액으로 한다. &cr;&cr; 1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3) 취득규모 : 최대 6,000,000,000원 4) 취득목적 : 확정되지 않음&cr; 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자&cr; 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 | 있음가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 01월 21일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본항에 정한 바에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. | 발행일 24개월 뒤부터가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 01월 21일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본항에 정한 바에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. | 2020-01-21 |
| 팸텍주가정정 1회 | 20.01.17 | 20.01.21 | - | - | 1회 | 사모 | 30.0억 | 1.0% | 6.0% | 4,300원 | 697,674주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음조기상환청구권(Put Option)에 관한사항 " "본 사채의 사채권자"는 "본 전환사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 1월 19일 및 이후 매 3개월마다 "본 전환사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일 부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조 기상환일전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연복리 6.0% 로 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일 상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 발행일 12개월 뒤부터조기상환청구권(Put Option)에 관한사항 " "본 사채의 사채권자"는 "본 전환사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 1월 19일 및 이후 매 3개월마다 "본 전환사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일 부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조 기상환일전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연복리 6.0% 로 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일 상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 2020-01-20 |
| 한창주가정정 1회 | 20.01.15 | 22.11.18 | +22.60% | +17.49% | 60회 | 사모 | 140억 | 5% | 6% | 2,762원 | 5,068,790주 | 7.6% | 66,790,269주 | 7.58% | 1,933원 (70%) | 미상 | 미상 | 있음는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 01월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 Put option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 발행일 12개월 뒤부터는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 01월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 Put option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 2020-01-22 |
| 에이치엠넥스주가정정 2회 | 20.01.15 | 20.04.01 | +0.70% | -0.23% | 13회 | 사모 | 155억 | 5.0% | 5.0% | 1,251원 | 12,390,087주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음1일 종료일 2023년 03월 01일 시작일 2021년 04월 14일 종료일 2023년 03월 14일 전환가액 조정에 관한 사항 [정정 전 3] [정정 후 3] 9-1. 옵션에 관한 사항 전자등록발행 납입일 변경 [정정 전 4] [정정 후 4] 12. 납입일 납입일 변경 2020년 04월 01일 2020년 04월 14일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 조기상환청구권(Put option) 추가 기한이익의 상실 조항 변경 [정정 전 5] [정정 후 5] 1차 2021년 03월 25일 2021년 04월 04일 2021년 04월 14일 100.0000% 2차 2021년 06월 24일 2021년 07월 04일 2021년 07월 14일 100.0000% 3차 2021년 09월 24일 2021년 10월 04일 2021년 10월 14일 100.0000% 4차 2021년 12월 25일 2022년 01월 04일 2022년 01월 14일 100.0000% 5차 2022년 03월 25일 2022년 04월 04일 2022년 04월 14일 100.0000% 6차 2022년 06월 24일 2022년 07월 04일 2022년 07월 14일 100.0000% 7차 2022년 09월 24일 2022년 10월 04일 2022년 10월 14일 100.0000% 8차 2022년 12월 25일 2023년 01월 04일 2023년 01월 14일 100.0000% 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020년 1월 15일 회 사 명 : 주식회사 라이브파이낸셜 대 표 이 사 : 강두성 본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (전 화) 031-205-5300 (홈페이지)http://www.livefinancial.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강 두 성 (전 화) 031-2 | 미상 | 2020-04-14 |
| 중앙첨단소재주가정정 7회 | 20.01.15 | 20.09.29 | -2.02% | -0.33% | 8회 | 사모 | 88.0억 | 2.0% | 5.0% | 585원 (조정 1회)발행 당시 593원 / 2021-03-31 593원 → 585원 | 15,042,735주 | 32.5% | 46,304,890주 | 35.88% | 미상 | 미상 | 미상 | 있음조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다. | 발행일 12개월 뒤부터조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다. | 2020-09-29 |
| 대호에이엘주가정정 1회 | 20.01.14 | 20.01.15 | +7.80% | -1.63% | 13회 | 사모 | 50.0억 | 2.0% | 2.0% | 3,095원 | 1,615,508주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 1월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2020-11-16 2020-12-16 2021-01-15 100.00% 2차 2021-02-14 2021-03-16 2021-04-15 100.00% 3차 2021-05-16 2021-06-15 2021-07-15 100.00% 4차 2021-08-16 2021-09-15 2021-10-15 100.00% 5차 2021-11-16 2021-12-16 2022-01-15 100.00% 6차 2022-02-14 2022-03-16 2022-04-15 100.00% 7차 2022-05-16 2022-06-15 2022-07-15 100.00% 8차 2022-08-16 2022-09-15 2022-10-15 100.00% (2) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급 장소 : KDB산업은행 성서지점 (4) 조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자 | 발행일 12개월 뒤부터조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 1월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2020-11-16 2020-12-16 2021-01-15 100.00% 2차 2021-02-14 2021-03-16 2021-04-15 100.00% 3차 2021-05-16 2021-06-15 2021-07-15 100.00% 4차 2021-08-16 2021-09-15 2021-10-15 100.00% 5차 2021-11-16 2021-12-16 2022-01-15 100.00% 6차 2022-02-14 2022-03-16 2022-04-15 100.00% 7차 2022-05-16 2022-06-15 2022-07-15 100.00% 8차 2022-08-16 2022-09-15 2022-10-15 100.00% (2) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급 장소 : KDB산업은행 성서지점 (4) 조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자 | 2020-01-15 |
| ISC주가 | 20.01.13 | - | +4.11% | +18.26% | 2회 | 사모 | 300억 | 0.0% | 0.0% | 31,016원 (조정 3회)발행 당시 10,905원 / 2020-04-15 10,905원 → 9,211원 / 2022-11-09 32,524원 → 31,581원 / 2023-10-05 31,581원 → 31,016원 | 2,751,031주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음매도청구권(Call option) 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최대 75억원 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 회사 또는 회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사한 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 687,757주를 취득할 수 있게 되며 리픽싱 80%조정 후에는 859,697주까지 취득가능합니다. 이는 당사 지분율 4.7%에서 최대 5.8%(리픽싱80%)까지 보유 가능합니다. 이경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 이 외의 Call option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 최대주주 참여 가능매도청구권(Call option) 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최대 75억원 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 회사 또는 회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사한 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 687,757주를 취득할 수 있게 되며 리픽싱 80%조정 후에는 859,697주까지 취득가능합니다. 이는 당사 지분율 4.7%에서 최대 5.8%(리픽싱80%)까지 보유 가능합니다. 이경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 이 외의 Call option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 있음조기상환청구권(Put option) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 만기 전 까지 사채조기상환을청구할 수 있다. 이 외의 Put otion에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 미상 | 2020-01-15 |
| 우진비앤지주가정정 1회 | 20.01.10 | 20.05.13 | +3.16% | +9.05% | 4회 | 사모 | 30.0억 | 0.0% | 2.0% | 2,458원 | 1,220,504주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 13개월 이 되는 2021년 2월 15일부터 매 6개월마다 전자등록금액의 30% 에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 사채권자의 | 발행일 13개월 뒤부터Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 13개월 이 되는 2021년 2월 15일부터 매 6개월마다 전자등록금액의 30% 에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 사채권자의 | 있음가. 발행회사의 조기상환청구권( | 미상 | 2020-01-15 |
| SGA솔루션즈주가정정 1회 | 20.01.10 | 20.08.05 | -2.05% | -1.77% | 4회 | 사모 | 20.0억 | 3.0% | 3.0% | 1,260원 | 1,587,301주 | 4.3% | 36,676,033주 | 27.67% | 882원 (70%) | 있음- 중도상환 청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사의 이해관계인 및 발행회사의 이해관계인이 지정하는 자&cr;다. 취득규모 : 최대 400,000,000원&cr;라. 취득목적 : 경영참여&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사의 이해관계인 및 발행회사의 이해관계인이 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 317,460주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 453,514주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.86%에서 최대 1.23%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있으나 행사시점 주가가 1,210원(1월 8일 종가)일 경우, 최초 전환가액으로 행사시 15,873,000원 손실임.&cr;&cr;- 이외 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 미상 | 미상 | 미상 | 2020-01-13 |
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