전환사채 공시 비교

회사	최초 공시일	정정 공시일	당일	1주일	회차	발행방법	권면총액	표면이자율	만기이자율	전환가액	전환 주식수	희석률	기발행주식총수	미상환 포함 비율	리픽싱 하한	콜옵션	콜옵션 조건	풋옵션	풋옵션 조건	납입일
엔투텍 주가정정 3회	20.06.29	20.10.20	-0.47%	+1.88%	12회	사모	100억	2.0%	2.0%	2,338원 (조정 2회) 발행 당시 3,340원 / 2021-02-20 3,340원 → 2,844원 / 2021-03-20 2,844원 → 2,338원	4,277,159주	8.3%	51,409,709주	45.02%	2,338원 (100%)	있음 2020년 10월 20일 3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) : 5,000,000,000&cr;타법인 증권 취득자금 (원) : 5,000,000,000 시설자금 (원) : 7,000,000,000&cr;운영자금 (원) : 3,000,000,000 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 매도청구권(Call option)에 관한 사항: '발행회사'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일(2020년 10월 20일)의 1년이 되는 날(2021년 10월 20일)부터 1년 6개월이 되는 날(2022년 4월 20일)까지 매 영업일에 한하여 최초 발행한 사채 전자등록금액의 50%(금 오십억원(\5,000,000,000))에 대하여(최소 행사단위 일십억원) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 발행회사 이사회의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도할 의무를 부담한다. 1) 조기상환 청구방법: 발행회사는 Call Option 행사일 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구한다. 2) 조기상환 지급장소: 산업은행 평택지점 3) 콜옵션 행사기간에 콜옵션과	미상	있음 풋옵션이 동시에 행사되는 경우 풋옵션이 우선한다. 나.	미상	2020-10-20
아시아나항공 주가	20.06.29	-	-2.07%	+0.77%	97회	사모	3,000억	7.20%	7.20%	9,963,467원 (조정 6회) 발행 당시 5,000원 / 2020-12-29 60,000,000원 → 20,469,432원 / 2020-12-29 60,000,000원 → 20,469,432원 / 2020-12-29 60,000,000원 → 20,470,829원 / 2023-11-13 8,187,772원 → 8,746,993원 / 2024-06-26 8,746,993원 → 9,104,704원 / 2024-12-12 9,104,703원 → 9,963,467원	60,000,000주	미상	미상	미상	미상	없음 중도상환권(Call Option)&cr; 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.&cr; 나. 발행회사는 발행일로부터 24개월이 경과한 날 또는 발행회사의 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호 가목에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같음)가 변경되는 경우(단, 발행회사의 기존 최대주주의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 동일인 또는 계열회사가 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 그 변경일 중 빠른 날 이후 도래하는 매 영업일에 중도상환(단, 발행일로부터 1년 이내에 중도상환하는 경우에는 전부 상환만 가능함)할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 “중도상환일”이라 한다)로부터 5영업일전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제12호에 따라 중도상환하여야 한다. &cr; 다. 중도상환금액은 금 일백억(10,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 금액 또는 본 사채의 권면금액 전액(해당 중도상환 이전에 일부 중도상환한 경우에는 권면금액에서 기 중도상환한 금액을 차감한 금액)이어야 하고, 본 사채에 대하여 균등비율이어야 한다.&cr; 라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(사채인수계약서 제15호에 따른 연체이자 및 제14호 나목에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 제13호에도 불구하고, 직전 이자지급기일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 3	-	미상	미상	2020-06-30
RF머트리얼즈 주가	20.06.29	-	+0.78%	-1.06%	3회	사모	60.0억	0.0%	0.0%	19,660원	305,188주	미상	미상	미상	미상	미상	미상	미상	미상	2020-07-01
플래스크 주가	20.06.26	-	+0.39%	+1.17%	19회	사모	28.0억	0.0%	3.0%	809원	3,461,063주	미상	미상	미상	미상	미상	미상	미상	미상	2020-06-29
카이노스메드 주가정정 1회	20.06.26	20.06.29	+6.03%	-4.96%	2회	사모	200억	0%	1%	20,350원 (조정 4회) 발행 당시 5,813원 / 2020-09-30 5,813원 → 4,852원 / 2020-12-30 4,852원 → 4,386원 / 2021-03-30 4,386원 → 4,070원 / 2022-07-12 4,070원 → 20,350원	835,380주	미상	미상	미상	미상	있음 기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)가 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[매도청구권(Call option)에 관한 사항]&cr;&cr;발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수인”이라 한다)는 발행일로부터 1년이 경과한날(2021년 06월 30일)부터 발행 후 2년이 경과한 날(2022년 06월 30일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “‘매매금액 지급일”이라 한다)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 전자등록총액 금이백억원(\20,000,000,000)의 25/100(이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”라 한다.)에 대하여, 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 건 전환사채 총액의 25/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.&cr;&cr;이외	발행일 12개월 뒤부터 기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)가 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[매도청구권(Call option)에 관한 사항]&cr;&cr;발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수인”이라 한다)는 발행일로부터 1년이 경과한날(2021년 06월 30일)부터 발행 후 2년이 경과한 날(2022년 06월 30일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “‘매매금액 지급일”이라 한다)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 전자등록총액 금이백억원(\20,000,000,000)의 25/100(이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”라 한다.)에 대하여, 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 건 전환사채 총액의 25/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.&cr;&cr;이외	있음 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는2022년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ”조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)가 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[	발행일 24개월 뒤부터 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는2022년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ”조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)가 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[	2020-06-30
플래스크 주가	20.06.26	-	+0.39%	+1.17%	18회	사모	100억	0.0%	3.0%	809원	12,360,939주	미상	미상	미상	미상	미상	미상	미상	미상	2020-06-29
에어부산 주가	20.06.26	-	+2.61%	+1.29%	2회	사모	500억	7.2%	7.2%	9,092,562원 (조정 5회) 발행 당시 3,938원 / 2020-12-15 12,696,800원 → 14,216,661원 / 2021-09-30 14,216,661원 → 18,796,992원 / 2022-07-19 18,796,992원 → 19,105,846원 / 2022-07-26 19,105,846원 → 6,368,615원 / 2022-09-27 6,368,615원 → 9,092,562원	12,696,800주	미상	미상	미상	미상	없음 본 사채의 중도상환권(Call Option) : &cr; 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.&cr; 나. 발행회사는 발행일로부터 24개월이 경과한 날 또는 발행회사의 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호 가목에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같음)가 변경되는 경우(단, 발행회사의 기존 최대주주의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 동일인 또는 계열회사가 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 그 변경일 중 빠른 날 이후 도래하는 매 영업일에 중도상환(단, 발행일로부터 1년 이내에 중도상환하는 경우에는 전부 상환만 가능함)할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는영업일(이하 “중도상환일”이라 한다)로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제12호에 따라 중도상환하여야 한다. &cr; 다. 중도상환금액은 금 일백억(10,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 금액 또는 본 사채의 전자등록금액 전액(해당 중도상환 이전에 일부 중도상환한 경우에는 전자등록금액에서 기 중도상환한 금액을 차감한 금액)이어야 하고, 본 사채에 대하여 균등비율이어야 한다. 다만, 조기상환일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 조기상환에 따른 각 거래단위의 전자등록금액이 원미만으로 발생되지 않는 경우에만 조기상환청구할 수 있다.&cr; 라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(제15호에 따른 연체이자 및 제14호 나목에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다.&cr; 마. 발행회사의 중도상환 통지는 사채권	-	미상	미상	2020-06-30
코아스템켐온 주가	20.06.25	-	-4.21%	-11.58%	1회	사모	410억	0.0%	0.0%	15,872원 (조정 2회) 발행 당시 18,672원 / 2021-03-26 18,672원 → 17,038원 / 2022-03-28 17,038원 → 15,872원	2,450,856주	미상	미상	미상	미상	있음 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채이며, 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(	미상	있음 Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;[	미상	2020-06-26
엠에스오토텍 주가	20.06.25	-	-3.91%	-12.19%	22회	사모	230억	2.0%	3.0%	4,596원 (조정 3회) 발행 당시 5,745원 / 2021-12-29 5,745원 → 5,526원 / 2022-03-29 5,526원 → 5,504원 / 2022-06-29 5,504원 → 4,596원	2,290,778주	미상	미상	미상	미상	있음 % 11차 2024-04-30 2024-05-30 2024-06-29 104.2330% 12차 2024-07-31 2024-08-30 2024-09-29 104.5148% 13차 2024-10-30 2024-11-29 2024-12-29 104.7986% 14차 2025-01-28 2025-02-27 2025-03-29 105.0846% 매매대금 지급기일 매도청구권 매매가액 2021년 6월 29일 권면금액의 101.0113% 2021년 7월 29일 권면금액의 101.0952% 2021년 8월 29일 권면금액의 101.1820% 2021년 9월 29일 권면금액의 101.2688% 2021년 10월 29일 권면금액의 101.3544% 2021년 11월 29일 권면금액의 101.4428% 2021년 12월 29일 권면금액의 101.5284% 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 [0] 수성자산운용 주식회사 수성자산운용 주식회사 > [1] 없음 수성자산운용 주식회사 > [2] 4,000,000,000 [0] 에이스수성신기술투자조합5호 에이스수성신기술투자조합5호 > [1] 없음 에이스수성신기술투자조합5호 > [2] 500,000,000 [0] (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 > [1] 없음 (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 > [2] 1,000,000,000 [0] (본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드2의 집합	미상	미상	미상	2020-06-29
온타이드 주가	20.06.25	-	+5.56%	-8.68%	11회	사모	135억	2%	3%	28,990원 (조정 11회) 발행 당시 2,935원 / 2020-07-29 4,599,659원 → 4,634,397원 / 2021-08-30 2,082,493원 → 2,287,445원 / 2021-11-29 922,441원 → 987,607원 / 2022-02-03 717,121원 → 754,910원 / 2022-04-29 669,913원 → 677,397원 / 2022-05-29 677,397원 → 745,650원 / 2022-06-29 745,650원 → 902,292원 / 2022-08-29 867,948원 → 922,326원 / 2022-09-29 922,326원 → 1,238,811원 / 2022-10-31 1,075,412원 → 1,257,215원 / 2023-06-01 28,658원 → 28,990원	4,599,659주	미상	미상	미상	미상	미상	미상	있음 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.	미상	2020-06-29

2,675건 · 243/268쪽

미상은 원문에서 값을 찾지 못했다는 뜻이고, 없음은 원문에 없다고 적혀 있다는 뜻입니다. 밑줄 친 칸은 눌러서 근거 문장을 볼 수 있습니다.
회차 번호는 그 회사가 낸 사채 전체에 이어 붙습니다. 중간에 일반 회사채나 신주인수권부사채가 끼면 전환사채 회차가 건너뛴 것처럼 보입니다.
전환가액은 발행 뒤 조정(리픽싱)이 있으면 마지막 조정 값입니다. 칸을 누르면 조정 이력이 보입니다.
희석률은 전환 주식수 ÷ 기발행주식총수입니다. 두 값 모두 공시에 적힌 값입니다.
미상환 포함 비율은 이미 발행한 미상환 사채까지 모두 주식으로 바뀔 때의 비율로, 회사가 공시에 적은 값입니다.
리픽싱 하한 괄호 안은 최저 조정가액 ÷ 전환가액입니다.
콜옵션 비율은 회사(또는 회사가 지정한 자)가 되사 갈 수 있는 사채 비율입니다.