전환사채 공시 비교

발행 당시 38,214원 / 2020-11-03 38,214원 → 36,000원

발행 당시 2,911원 / 2022-08-01 2,911원 → 2,608원 / 2022-10-31 2,608원 → 2,085원 / 2023-01-31 2,085원 → 2,038원

든 권리와 의무는‘본건 펀드3’의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라‘본건 펀드3’의 신탁업자 지위에서 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 각각‘본건 펀드3’에 귀속한다. 【조달자금의 구체적 사용 목적】 운영자금(연구개발 및 기타 운영자금) 52억원&cr;채무상환자금(舊넥스트칩 제9회 CB) 70억원 (인수인 전량 조기상환청구권 행사)&cr;타법인증권취득자금((주)넥스트칩) 53억원 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고 종류 사모 전환사채 사모 전환사채 > 잔액(원) 7,000,000,000 사모 전환사채 > 전환(행사)&cr;가액(원) 5,814 사모 전환사채 > 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 1,203,990 사모 전환사채 > 전환(행사)&cr;가능기간 2019년 08월 31일 ~ 2023년 07월 31일 사모 전환사채 > 비&cr;고 - 소계 (A) - > 전환(행사)&cr;가액(원) 7,000,000,000 소계 (A) - > 전환(행사)&cr;가능주식수(주) - 소계 (A) - > 전환(행사)&cr;가능기간 1,203,990 소계 (A) - > 비&cr;고 - 신규 발행 사채권 (B) > 잔액(원) 17,500,000,000 신규 발행 사채권 (B) > 전환(행사)&cr;가액(원) 2,911 신규 발행 사채권 (B) > 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 6,011,676 신규 발행 사채권 (B) > 전환(행사)&cr;가능기간 2021년 07월 31일 ~ 2025년 06월 30일 신규 발행 사채권 (B) > 비&cr;고 - 합계 - > 전환(행사)&cr;가액(원) 24,500,000,000 합계 - > 전환(행사)

발행 당시 1,210원 / 2021-12-22 5,690원 → 4,804원 / 2022-03-22 4,804원 → 4,235원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 22일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 22일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr; 2. 발행회사는 본 사채 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 2년이 되는날까지 매 3개월에 해당되는 날(2021년 7월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 1월 28일, 2022년 4월 28일, 22년 7월 28일)에 각각(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매수대금 지급기일”이라 한다)에 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 권면금액의 50/100한도 내(이하 “매도청구권 대상 사채”)에서, 사채권자로 하여금 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 매도청구권 대상 사채에 대해, (i) 본 항에 따른 발행회사의 매도청구에 응할 의무 또는 (ii) 발행회사의 이사회가 지정하는 자에게 매도할 의무를 부담한다. 단, 인수인이 부담해야할 의무는 인수인 각각 인수한 본 사채의 권면금액에 대해서만 해당된다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 4,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,446,132 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,065,902주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.83%에서 최대 4.05%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손

발행 당시 1,720원 / 2020-10-23 1,720원 → 1,458원 / 2022-10-23 1,458원 → 1,430원

[매도청구권(Call option)]&cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자&cr;다. 취득규모 : 최대 8,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 임직원의 보수와 주가를 연동시켜 임직원과 주주의 경제적 이해를 일치시킴으로써, 임직원으로 하여금 주인의식을 갖고 기업의 실적을 향상시키고 경영 및 기술혁신을 이루어 내도록 동기를 부여코자 함&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : &cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 4,651,162주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 6,644,518주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.24%에서 최대 11.37%(리픽싱70%)까지 보유 가능. &cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;※ 이 외

기준 당사 보통주 4,651,162주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 6,644,518주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.24%에서 최대 11.37%(리픽싱70%)까지 보유 가능. &cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및

발행 당시 51,300원 / 2020-10-21 389,863원 → 405,268원 / 2020-10-22 389,863원 → 405,268원 / 2020-11-06 405,268원 → 425,079원 / 2021-01-22 425,079원 → 428,265원 / 2021-01-22 425,079원 → 428,265원 / 2021-04-22 428,265원 → 487,210원 / 2021-04-22 428,265원 → 490,797원 / 2021-10-22 490,797원 → 510,855원

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; 2023년 07월 22일: 권면금액의 104.6579% 2023년 10월 22일: 권면금액의 105.0620% 2024년 01월 22일: 권면금액의 105.4687% 2024년 04월 22일: 권면금액의 105.8778% 2024년 07월 22일: 권면금액의 106.2896% 2024년 10월 22일: 권면금액의 106.7039% 2025년 01월 22일: 권면금액의 107.1208% 2025년 04월 22일: 권면금액의 107.5403% &cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; 2023년 07월 22일: 권면금액의 104.6579% 2023년 10월 22일: 권면금액의 105.0620% 2024년 01월 22일: 권면금액의 105.4687% 2024년 04월 22일: 권면금액의 105.8778% 2024년 07월 22일: 권면금액의 106.2896% 2024년 10월 22일: 권면금액의 106.7039% 2025년 01월 22일: 권면금액의 107.1208% 2025년 04월 22일: 권면금액의 107.5403% &cr;나.

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 01월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 01월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 1,793원 / 2021-02-09 1,681원 → 1,499원 / 2021-03-08 1,499원 → 1,465원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;이외의 내용과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)은 &cr;하기의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr;

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;이외의 내용과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)은 &cr;하기의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr;