전환사채 공시 비교

발행 당시 30,950원 / 2021-01-06 30,950원 → 26,559원 / 2021-04-06 26,559원 → 24,130원 / 2021-07-06 24,130원 → 22,508원 / 2021-10-06 22,508원 → 21,665원

매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 그 이후 12개월동안 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매일”이라 하며, 매매일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.0%(3개월 단위 복리 계산)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 11,400,000,000원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 368,336 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 526,194 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.1% 에서 최대 1.6% (리 픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;이 외

매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 그 이후 12개월동안 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매일”이라 하며, 매매일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.0%(3개월 단위 복리 계산)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 11,400,000,000원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 368,336 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 526,194 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.1% 에서 최대 1.6% (리 픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;이 외

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리 계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일부터 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 날의 3개월 전인 2023년 7월 6일까지는 (2022년 10월 6일, 2023년 1월 6일, 2023년 4월 6일, 2023년 7월 6일) 본 사채의 전자등록총액의 50%까지 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2023년 10월 6일부터 본 사채의 마지막 조기상환기일인 2025년 7월 6일까지는 (2023년 10월 6일, 2024년 1월 6일, 2024년 4월 6일, 2024년 7월 6일, 2024년 10월 6일, 2025년 1월 6일, 2025년 4월 6일, 2025년 7월 6일) 상기 행사 후 잔존 사채에 대한 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리 계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 10월 6일부터 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 날의 3개월 전인 2023년 7월 6일까지는 (2022년 10월 6일, 2023년 1월 6일, 2023년 4월 6일, 2023년 7월 6일) 본 사채의 전자등록총액의 50%까지 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2023년 10월 6일부터 본 사채의 마지막 조기상환기일인 2025년 7월 6일까지는 (2023년 10월 6일, 2024년 1월 6일, 2024년 4월 6일, 2024년 7월 6일, 2024년 10월 6일, 2025년 1월 6일, 2025년 4월 6일, 2025년 7월 6일) 상기 행사 후 잔존 사채에 대한 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

발행 당시 4,779원 / 2021-02-25 5,733,944원 → 5,762,581원 / 2021-04-26 5,762,581원 → 6,584,723원 / 2021-05-25 6,584,723원 → 7,002,801원

본 전환사채는 사채권자에게 조기상환청구권(Put option)이 부여된 사채임.&cr;&cr;세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 4,779원 / 2021-02-25 5,733,944원 → 5,762,581원 / 2021-04-26 5,762,581원 → 6,584,723원 / 2021-05-25 6,584,723원 → 7,002,801원

본 전환사채는 사채권자에게 조기상환청구권(Put option)이 부여된 사채임.&cr;&cr;세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 4,779원 / 2021-02-25 5,733,944원 → 5,762,581원 / 2021-04-26 5,762,581원 → 6,584,723원 / 2021-05-25 6,584,723원 → 7,002,801원

본 전환사채는 사채권자에게 조기상환청구권(Put option)이 부여된 사채임.&cr;&cr;세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 2,748원 / 2020-12-28 836,972원 → 1,093,675원

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 09월 24일 날 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 09월 24일 날 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call Option]&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 4,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 89,585주를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.57%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 41,550원(2020년 9월 24일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 397,713,500원 손실임.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call Option]&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 4,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 89,585주를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.57%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 41,550원(2020년 9월 24일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 397,713,500원 손실임.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[Put Option]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Put Option]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Call Option]&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 사채만기일 전일까지 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 2,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 44,792주를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.29%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 41,550원(2020년 9월 24일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 148,855,200원 손실임.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[Call Option]&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 사채만기일 전일까지 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 2,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 44,792주를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.29%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 41,550원(2020년 9월 24일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 148,855,200원 손실임.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 9,810원 / 2021-03-29 9,810원 → 9,430원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 29일부터 2022년 06월 29일까지 매3개월에 해당되는 날에 본사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 29일부터 2022년 06월 29일까지 매3개월에 해당되는 날에 본사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 13,300원 / 2021-02-02 13,300원 → 10,640원 / 2021-03-19 10,640원 → 5,469원

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr; "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 구체적인 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다. &cr;&cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr; "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산한다. 구체적인 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다. &cr;&cr;나.