전환사채 공시 비교

발행 당시 3,540원 / 2020-12-30 3,540원 → 3,403원 / 2021-12-30 3,403원 → 2,872원 / 2022-01-30 2,872원 → 2,478원

매도청구권(Call Option)&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 권면금액 35%에 해당하는 전환사채(이하 “콜옵션대상 전환사채”)에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 콜옵션을 부여한다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부터 2022년 2월 28일 까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다. 매수인은 콜옵션대상 전환사채를 인수인으로부터 매도청구 하고자 할 경우 매매일 5영업일 전까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 인수인에게 매수인의 이름 또는 상호, 매매대금을 기재한 서면(이하”매도청구서”) 통지의 방법으로 매도청구를 한다. 콜옵션대상 전환사채에 대한 매매대금은 매수인이 발행일로부터 매매일까지 연복리 6.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다. 매수인은 매매일까지 인수인에게 전항의 매매대금을 전액 지급하여야 하며, 인수인은 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구를 받은 콜옵션대상 전환사채를 인도하여야 한다. 발행회사는 매수인의 대금수령 확인서, 인수인의 대상전환사채 교부 확인서를 수령과 동시에 명의개서를 완료하여야 한다. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2021년 2월 28일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다.

매도청구권(Call Option)&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 권면금액 35%에 해당하는 전환사채(이하 “콜옵션대상 전환사채”)에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 콜옵션을 부여한다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”)는 본건 전환사채의 발행일로부터 2022년 2월 28일 까지 콜옵션 대상 전환사채를 인수인에게 매도청구 할 수 있으며, 매도 청구시 인수인은 매도하여야 한다. 매수인은 콜옵션대상 전환사채를 인수인으로부터 매도청구 하고자 할 경우 매매일 5영업일 전까지(이하 “콜옵션 행사기간”) 인수인에게 매수인의 이름 또는 상호, 매매대금을 기재한 서면(이하”매도청구서”) 통지의 방법으로 매도청구를 한다. 콜옵션대상 전환사채에 대한 매매대금은 매수인이 발행일로부터 매매일까지 연복리 6.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다. 매수인은 매매일까지 인수인에게 전항의 매매대금을 전액 지급하여야 하며, 인수인은 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구를 받은 콜옵션대상 전환사채를 인도하여야 한다. 발행회사는 매수인의 대금수령 확인서, 인수인의 대상전환사채 교부 확인서를 수령과 동시에 명의개서를 완료하여야 한다. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사기간인 2021년 2월 28일 까지 콜옵션을 행사하지 않을 경우 콜옵션은 상실된다.

가. 조기상환청구권(Put Option) &cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날인 2021년 11월 30일 및 이후 매 3개월이 되는 날 본 사채의 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 조기상환청구기간: “사채권자”는 해당 조기상환 지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에게 서면으로 조기상환 청구를 해야 한다. 조기상환청구방법: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다. 발행회사가 본 조기상환청구권의 행사에 따른 조기상환 지급기일에 상환금액을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 동 원리금에 대하여 연체이자 연 10%를 지급한다. &cr;나.

발행 당시 11,507원 / 2021-06-15 11,507원 → 10,566원 / 2021-09-15 10,566원 → 8,689원 / 2022-03-15 8,689원 → 8,396원 / 2022-06-15 8,396원 → 8,054원

발행 당시 6,410원 / 2022-11-02 6,040원 → 5,420원 / 2023-05-02 5,420원 → 5,128원

자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 11월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(2) 매도청구권(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 2,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 312,012주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 389,863주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.89%에서 최대 3.61%(리픽싱80%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가6,110원(2020년 10월 28일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초 전환가액으로 전환권 행사시 93,603,600원 손실이며, 리픽싱 80%로 전환가액이 조정될 경우 382,065

자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 11월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(2) 매도청구권(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 2,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 312,012주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 389,863주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.89%에서 최대 3.61%(리픽싱80%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가6,110원(2020년 10월 28일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초 전환가액으로 전환권 행사시 93,603,600원 손실이며, 리픽싱 80%로 전환가액이 조정될 경우 382,065

(1) 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 11월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(2)

(1) 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 11월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(2)

발행 당시 5,568원 / 2021-01-30 5,568원 → 4,640원 / 2021-10-30 4,640원 → 4,176원 / 2022-10-21 4,176원 → 3,411원 / 2023-01-19 3,411원 → 3,405원

Call option에 관한 사항]&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자) &cr; 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr; 다. 취득규모 : 최대 7,350,000,000원&cr; 라. 취득목적 : 시설자금 및 운영자금&cr; 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 및 발행회사가 지정하는 자 &cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,320,043주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 75% 조정 후에는 최대 1,760,057주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.56% 에서 최대 7.28%(리픽싱 75%)까지 보유 가능함.&cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;※ 이 외

[Put option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인2022년 10월 30일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [

[Put option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인2022년 10월 30일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [

&cr;[매도청구권 (Call Option)에 관한 사항]&cr; 기재정정 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 경과한 날(2021년 12월 04일)까지 &cr;&cr;~이하생략~ “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 경과한 날의 전일(2021년 12월 03일)까지 &cr;~이하생략~

&cr;[매도청구권 (Call Option)에 관한 사항]&cr; 기재정정 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 경과한 날(2021년 12월 04일)까지 &cr;&cr;~이하생략~ “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 경과한 날의 전일(2021년 12월 03일)까지 &cr;~이하생략~

2020년 12월 04일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 기재추가 - 6) 조기상환청구권과

발행 당시 2,070원 / 2021-07-01 821,256원 → 847,035원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다&cr;&cr;(1) 조기상환 청구금액 :&cr; 2022년04월28일: 권면금액의100.00% 2022년05월28일: 권면금액의100.00% 2022년06월28일: 권면금액의100.00% 2022년07월28일: 권면금액의100.00% 2022년08월28일: 권면금액의100.00% 2022년09월28일: 권면금액의100.00% 2022년10월28일: 권면금액의100.00% 2022년11월28일: 권면금액의100.00%&cr;2022년12월28일: 권면금액의100.00% 2023년01월28일: 권면금액의100.00% 2023년02월28일: 권면금액의100.00% 2023년03월28일: 권면금액의100.00% 2023년04월28일: 권면금액의100.00% 2023년05월28일: 권면금액의100.00% 2023년06월28일: 권면금액의100.00% 2023년07월28일: 권면금액의100.00%&cr;2023년08월28일: 권면금액의100.00% 2023년09월28일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다&cr;&cr;(1) 조기상환 청구금액 :&cr; 2022년04월28일: 권면금액의100.00% 2022년05월28일: 권면금액의100.00% 2022년06월28일: 권면금액의100.00% 2022년07월28일: 권면금액의100.00% 2022년08월28일: 권면금액의100.00% 2022년09월28일: 권면금액의100.00% 2022년10월28일: 권면금액의100.00% 2022년11월28일: 권면금액의100.00%&cr;2022년12월28일: 권면금액의100.00% 2023년01월28일: 권면금액의100.00% 2023년02월28일: 권면금액의100.00% 2023년03월28일: 권면금액의100.00% 2023년04월28일: 권면금액의100.00% 2023년05월28일: 권면금액의100.00% 2023년06월28일: 권면금액의100.00% 2023년07월28일: 권면금액의100.00%&cr;2023년08월28일: 권면금액의100.00% 2023년09월28일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환일 25일전부터 15일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있

발행 당시 500원 / 2022-03-25 500원 → 1,000원

, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call Option에 관한 사항]&cr;- 본 전환사채는 만기전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call Option) 가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;- 취득규모 : 사채원금의 40%를 초과하지 않는 범위

[Put Option에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Put Option에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 500원 / 2022-03-25 500원 → 1,000원

, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call Option에 관한 사항]&cr;- 본 전환사채는 만기전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call Option) 가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;- 취득규모 : 사채원금의 50%를 초과하지 않는 범위

[Put Option에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Put Option에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 500원 / 2022-03-25 500원 → 1,000원

, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call Option에 관한 사항]&cr; - 본 전환사채는 만기전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call Option) 가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;- 취득규모 : 사채원금의 49%를 초과하지 않는 범위

[Put Option에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Put Option에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 10월 23일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 11월 23일, 2021년 12월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 03월 23일, 2022년 04월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 06월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 09월 23일, 2022년 10월 23일, 2022년 11월 23일, 2022년 12월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 03월 23일, 2023년 04월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 06월 23일, 2023년 07월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 09월 23일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 1,115원 / 2021-10-28 13,452,914원 → 13,623,978원 / 2022-01-28 13,623,978원 → 15,212,981원 / 2022-07-28 15,212,981원 → 18,181,818원 / 2022-10-28 13,941,212원 → 14,726,632원

1개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr; 발행회사 및 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 10월 28일 이후 2022년 04월 28일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 2.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제 3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 4,500,000,000원&cr;라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자&cr;바. 제 3자가 얻게 될

1개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr; 발행회사 및 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 10월 28일 이후 2022년 04월 28일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 2.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제 3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 4,500,000,000원&cr;라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자&cr;바. 제 3자가 얻게 될

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 04월 28일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 04월 28일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.