공시 비교 › 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 회차 | 발행방법 | 권면총액 | 표면이자율 | 만기이자율 | 전환가액 | 전환 주식수 | 희석률 | 기발행주식총수 | 미상환 포함 비율 | 리픽싱 하한 | 콜옵션 | 콜옵션 조건 | 풋옵션 | 풋옵션 조건 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코앤드림주가정정 1회 | 21.02.15 | 21.02.15 | +4.58% | -7.05% | 5회 | 사모 | 300억 | 0.1% | 0.1% | 27,909원 (조정 2회)발행 당시 39,869원 / 2021-05-17 39,869원 → 30,498원 / 2022-02-17 30,498원 → 27,909원 | 1,074,922주 | 10.4% | 10,320,383주 | 7.29% | 27,909원 (100%) | 있음본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가가 지정하는 제 3자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리( | 미상 | 있음Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 02월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;[ | 발행일 24개월 뒤부터Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 02월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;[ | 2021-02-17 |
| HLB제약주가 | 21.02.10 | - | +12.18% | -0.96% | 14회 | 사모 | 132억 | 0% | 0% | 11,307원 (조정 3회)발행 당시 16,152원 / 2021-06-14 16,152원 → 15,021원 / 2021-12-13 15,021원 → 14,552원 / 2022-03-14 14,552원 → 11,307원 | 1,167,418주 | 5.2% | 22,316,164주 | 33.10% | 11,307원 (100%) | 미상 | 미상 | 있음조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원) (3) 조기상환 지급장소: 기업은행 문정법조타운지점 (4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. | 발행일 12개월 뒤부터조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원) (3) 조기상환 지급장소: 기업은행 문정법조타운지점 (4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. | 2021-03-12 |
| 오늘이엔엠주가정정 1회 | 21.02.10 | 21.04.30 | +21.71% | +9.91% | 4회 | 사모 | 90.3억 | 0% | 3% | 2,455원 | 3,678,207주 | 13.0% | 28,292,077주 | 28.41% | 500원 (20%) | 있음30,000,000 9. 전환에 관한 사항 전환에 따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 7,331,975 주식총수 대비&cr;비율(%) 25.92 전환에 따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 3,678,207 주식총수 대비&cr;비율(%) 13.00 20. 기타 투자 판단에 참고할 사항 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(2021년 07월 [30]일)부터 1년이 되는 날의 직전일(2022년 04월 [29]일)까지 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(해당월 [30]일)에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 최초 발행총액의 50% 이내에서 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사시 해당 사채를 매도하여야 한다. &cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최초 발행 총액의 50% 이내 라. 취득목적 : 확정되지 않음 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,665,987주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 18,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 12.96%에서 최대 63.62%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 발행일로부터 3개 | 사채의 50%까지 · 발행일 3개월 뒤부터30,000,000 9. 전환에 관한 사항 전환에 따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 7,331,975 주식총수 대비&cr;비율(%) 25.92 전환에 따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 3,678,207 주식총수 대비&cr;비율(%) 13.00 20. 기타 투자 판단에 참고할 사항 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(2021년 07월 [30]일)부터 1년이 되는 날의 직전일(2022년 04월 [29]일)까지 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(해당월 [30]일)에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 최초 발행총액의 50% 이내에서 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사시 해당 사채를 매도하여야 한다. &cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최초 발행 총액의 50% 이내 라. 취득목적 : 확정되지 않음 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,665,987주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 18,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 12.96%에서 최대 63.62%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 발행일로부터 3개 | 미상 | 미상 | 2021-04-30 |
| 오늘이엔엠주가정정 1회 | 21.02.10 | 21.02.16 | +21.71% | +9.91% | 3회 | 사모 | 30.0억 | 0% | 3% | 2,593원 (조정 2회)발행 당시 2,992원 / 2021-12-20 2,992원 → 2,619원 / 2022-04-20 2,619원 → 2,593원 | 1,156,961주 | 4.1% | 28,292,077주 | 5.80% | 500원 (19%) | 있음따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 1,221,995 주식총수 대비&cr;비율(%) 4.32 전환에 따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 1,002,673 주식총수 대비&cr;비율(%) 3.54 11. 청약일 2021.02.09 2021.02.16 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) (중략) 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 610,997주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.16%에서 최대 10.60%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) (중략) 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 501,336주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.77%에서 최대 10.60%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) (주)참존 - 3,000,000,000 발행 대상자명 회사 또는&c | 최대주주 참여 가능따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 1,221,995 주식총수 대비&cr;비율(%) 4.32 전환에 따라&cr;발행할 주식 종류 (주)감마누 기명식 보통주식 주식수 1,002,673 주식총수 대비&cr;비율(%) 3.54 11. 청약일 2021.02.09 2021.02.16 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) (중략) 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 610,997주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.16%에서 최대 10.60%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) (중략) 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 501,336주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.77%에서 최대 10.60%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) (주)참존 - 3,000,000,000 발행 대상자명 회사 또는&c | 미상 | 미상 | 2021-04-20 |
| 오늘이엔엠주가 | 21.02.10 | - | +21.71% | +9.91% | 2회 | 사모 | 80.0억 | 0% | 3% | 2,455원 | 3,258,655주 | 11.5% | 28,292,077주 | 13.77% | 500원 (20%) | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2021-02-17 |
| 엘앤에프주가 | 21.02.09 | - | -0.37% | -3.09% | 3회 | 사모 | 90.0억 | 0.0% | 0.0% | 79,501원 (조정 1회)발행 당시 82,184원 / 2021-07-28 82,184원 → 79,501원 | 113,206주 | 0.4% | 28,058,729주 | 1.22% | 73,966원 (93%) | 미상 | 미상 | 있음[조기상환청구권(Put Option)]&cr;사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 2월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 발행일 24개월 뒤부터[조기상환청구권(Put Option)]&cr;사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 2월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;이외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 2021-02-17 |
| 파워넷주가 | 21.02.08 | - | -2.56% | +8.55% | 9회 | 사모 | 100억 | 0.0% | 0.0% | 4,336원 (조정 6회)발행 당시 6,193원 / 2021-05-10 6,193원 → 5,908원 / 2021-08-09 5,908원 → 5,676원 / 2022-02-09 5,676원 → 5,327원 / 2022-05-09 5,327원 → 4,976원 / 2022-08-09 4,976원 → 4,441원 / 2022-11-09 4,441원 → 4,336원 | 2,306,273주 | 14.0% | 16,500,694주 | 16.83% | 4,336원 (100%) | 있음로부터 2년이 되는 2023년 02월 09일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2022년 02월 09일)부터 본 사채의 발행일로부터1년 9개월이 되는 날(2022년 11월 09일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 21개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 2.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr; &cr; 1) 제3자의 성명 : 미 정&cr; 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미 정 &cr; 3) 취득규모 : 최대 30.0억원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 484,417주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 691 | 발행일 12개월 뒤부터로부터 2년이 되는 2023년 02월 09일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2022년 02월 09일)부터 본 사채의 발행일로부터1년 9개월이 되는 날(2022년 11월 09일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 21개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 2.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr; &cr; 1) 제3자의 성명 : 미 정&cr; 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미 정 &cr; 3) 취득규모 : 최대 30.0억원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 484,417주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최대 691 | 있음가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 02월 09일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. | 발행일 24개월 뒤부터가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 02월 09일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. | 2021-02-09 |
| 유니켐주가 | 21.02.08 | - | +1.69% | +3.04% | 29회 | 사모 | 100억 | 0.0% | 0.0% | 8,248,299원 (조정 4회)발행 당시 1,495원 / 2021-11-10 6,688,963원 → 7,097,232원 / 2022-02-10 7,097,232원 → 7,739,938원 / 2022-08-10 7,739,938원 → 8,368,200원 / 2022-11-10 8,117,154원 → 8,248,299원 | 6,688,963주 | 9.7% | 68,710,343주 | 34.3% | 1,047원 (0%) | 있음매도청구권(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 발행일로부터 2년이 경과하는 날까지 아래 기재 날에 발행회사의 선택으로 본 사채에 대한 콜옵션을 행사할 수 있다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 3,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,006,688주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,865,329주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.92%에서 최대 4.17%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 1,480원(2021년 2월 5일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 30,101,760원 손실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 4,240,686,920원 이익임.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 발행일 12개월 뒤부터 · 최대주주 참여 가능매도청구권(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 발행일로부터 2년이 경과하는 날까지 아래 기재 날에 발행회사의 선택으로 본 사채에 대한 콜옵션을 행사할 수 있다.&cr;&cr;1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 미정&cr;3) 취득규모 : 최대 3,000,000,000원&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정)&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,006,688주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,865,329주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.92%에서 최대 4.17%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 1,480원(2021년 2월 5일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 30,101,760원 손실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 4,240,686,920원 이익임.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 있음가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년6개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. | 미상 | 2021-02-10 |
| 엑시큐어하이트론주가정정 1회 | 21.02.05 | 21.02.10 | +1.46% | +4.94% | 22회 | 사모 | 150억 | 0.0% | 1.0% | 6,977원 | 2,149,921주 | 32.0% | 6,714,764주 | 40.29% | 4,883원 (70%) | 없음일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 1%)을 가산한 금액의 전부또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call option)가 부여되지 않은 사채임.&cr; | - | 있음1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 02월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 1%)을 가산한 금액의 전부또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. | 발행일 12개월 뒤부터1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 02월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 1%)을 가산한 금액의 전부또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. | 2021-02-18 |
| 엔시트론주가정정 1회 | 21.02.04 | 21.09.03 | -0.11% | -5.46% | 10회 | 사모 | 12.4억 | 0.0% | 1.0% | 860원 | 1,444,186주 | 4.5% | 32,295,909주 | 4.47% | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2021-02-04 |
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