전환사채 공시 비교

발행 당시 972원 / 2021-06-28 8,050원 → 7,480원 / 2021-07-30 7,480원 → 6,060원 / 2021-08-31 6,060원 → 4,570원 / 2021-11-28 4,570원 → 4,000원 / 2022-07-28 2,000원 → 1,685원 / 2022-08-28 1,685원 → 1,470원 / 2022-09-28 1,470원 → 1,165원 / 2022-10-28 1,165원 → 990원 / 2022-11-28 990원 → 939원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채입니다.&cr;&cr; 1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 4월 [28]일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같음)에 발행회사에 대하여 본건 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환 시 발행일로부터 조기상환지급일까지의 아래 조기상환수익률에 따라 계산한 경과이자(다만, 제8호에 따라 기지급된 표면이자는 공제)를 지급하여야 한다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자도 함께 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 조기상환청구권을 행사한 이후라도 발행회사의 조기상환지급일 전일까지 발행회사에 대한 통지로써 조기상환청구를 취소할 수 있다.&cr; 가. 조기상환청구기간 : 각 조기상환지급일 20일전부터 5일 전까지 나. 조기상환수익률 : 분기단위 연 복리5.5% 다. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점 라. 조기상환 지급장소 : [사채권자가 지정하는 금융기관 계좌] &cr; 2.

Put option)가 부여된 사채입니다.&cr;&cr; 1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 4월 [28]일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같음)에 발행회사에 대하여 본건 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환 시 발행일로부터 조기상환지급일까지의 아래 조기상환수익률에 따라 계산한 경과이자(다만, 제8호에 따라 기지급된 표면이자는 공제)를 지급하여야 한다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자도 함께 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 조기상환청구권을 행사한 이후라도 발행회사의 조기상환지급일 전일까지 발행회사에 대한 통지로써 조기상환청구를 취소할 수 있다.&cr; 가. 조기상환청구기간 : 각 조기상환지급일 20일전부터 5일 전까지 나. 조기상환수익률 : 분기단위 연 복리5.5% 다. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점 라. 조기상환 지급장소 : [사채권자가 지정하는 금융기관 계좌] &cr; 2.

발행 당시 4,720원 / 2021-06-28 4,720원 → 3,920원 / 2021-10-28 3,920원 → 3,615원 / 2021-11-29 3,615원 → 3,170원 / 2021-12-28 3,170원 → 3,125원 / 2022-01-28 3,125원 → 2,665원 / 2022-07-28 2,665원 → 2,440원 / 2022-08-29 2,440원 → 1,600원 / 2022-09-28 1,600원 → 1,325원 / 2022-10-28 1,325원 → 1,160원 / 2022-11-28 1,160원 → 1,055원 / 2023-05-30 1,055원 → 945원 / 2023-05-30 1,055원 → 942원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; 가. 조기상환 지급일 2022년 04월 28일 2022년 07월 28일&cr;2022년 10월 28일 2023년 01월 28일 2023년 04월 28일 2023년 07월 28일&cr;2023년 10월 28일 2024년 01월 28일&cr; 나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점&cr; 다. 조기상환 지급장소: 기업은행 화성시청지점&cr; 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; 가. 조기상환 지급일 2022년 04월 28일 2022년 07월 28일&cr;2022년 10월 28일 2023년 01월 28일 2023년 04월 28일 2023년 07월 28일&cr;2023년 10월 28일 2024년 01월 28일&cr; 나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점&cr; 다. 조기상환 지급장소: 기업은행 화성시청지점&cr; 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

발행 당시 5,870원 / 2021-05-28 5,870원 → 4,980원 / 2021-08-28 4,980원 → 4,750원 / 2021-10-28 4,750원 → 4,682원 / 2021-11-28 4,682원 → 4,665원 / 2021-12-28 4,665원 → 4,109원

일, 2024년01월 28일, 2024년02월 28일, 2024년03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인2022년 04월 29일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인2022년 10월 29일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의

일, 2024년01월 28일, 2024년02월 28일, 2024년03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인2022년 04월 29일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인2022년 10월 29일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의

1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날인 2022년04월28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 05월 28일, 2022년 06월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 09월 28일, 2022년10월 28일, 2022년11월 28일, 2022년12월 28일, 2023년01월 28일, 2023년02월 28일, 2023년03월 28일, 2023년04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년10월 28일, 2023년11월 28일, 2023년12월 28일, 2024년01월 28일, 2024년02월 28일, 2024년03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날인 2022년04월28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 05월 28일, 2022년 06월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 09월 28일, 2022년10월 28일, 2022년11월 28일, 2022년12월 28일, 2023년01월 28일, 2023년02월 28일, 2023년03월 28일, 2023년04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년10월 28일, 2023년11월 28일, 2023년12월 28일, 2024년01월 28일, 2024년02월 28일, 2024년03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

발행 당시 5,870원 / 2021-05-28 5,870원 → 4,980원 / 2021-08-28 4,980원 → 4,750원 / 2021-10-28 4,750원 → 4,682원 / 2021-11-28 4,682원 → 4,665원 / 2021-12-28 4,665원 → 4,109원

2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 04월 29일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2022년 10월 29일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 30%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의

2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 04월 29일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2022년 10월 29일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 30%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의

1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 04월 28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 05월 28일, 2022년 06월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 09월 28일, 2022년 10월 28일, 2022년 11월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년 10월 28일, 2023년 11월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 04월 28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 05월 28일, 2022년 06월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 09월 28일, 2022년 10월 28일, 2022년 11월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년 10월 28일, 2023년 11월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

발행 당시 1,275원 / 2022-07-30 1,275원 → 1,168원 / 2022-10-30 1,168원 → 997원 / 2023-01-30 997원 → 943원 / 2023-04-30 943원 → 893원

Call Option에 관한 사항]&cr;발행회사는 발행일로부터 1년 이내 까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 30%는 발행회사 이사회가 정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사 이사회의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도할 의무를 부담한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;1 조기상환지급일 : 본건 사채의 인수인은 본건 사채 발행일로부터12개월이 되는 날부터 매3개월에 해당하는 날에 발행회사에게 본건 사채 전부 또는 일부의 원리금 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고, 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 세부내용은 본 공시 "기타 투자판단에 참고할 사항"의 [별표1] 참조바랍니다&cr;&cr;3 조기상환금액: 본건 사채의 인수인이 조기상환을 청구하는 경우, 조기상환청구된 사채 액면금액에 대하여 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환수익률(YTP: 연복리 1.0%)을 연 복리로 적용하여 일시 상환 하되, 원 미만은 절사한다.&cr;&cr;4 조기상환청구장소: 발행회사 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr;&cr;5 조기상환 지급장소: 우리은행 영동금융센터&cr;&cr;6 조기상환절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, “사채권자” 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr;[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;1 조기상환지급일 : 본건 사채의 인수인은 본건 사채 발행일로부터12개월이 되는 날부터 매3개월에 해당하는 날에 발행회사에게 본건 사채 전부 또는 일부의 원리금 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고, 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 세부내용은 본 공시 "기타 투자판단에 참고할 사항"의 [별표1] 참조바랍니다&cr;&cr;3 조기상환금액: 본건 사채의 인수인이 조기상환을 청구하는 경우, 조기상환청구된 사채 액면금액에 대하여 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환수익률(YTP: 연복리 1.0%)을 연 복리로 적용하여 일시 상환 하되, 원 미만은 절사한다.&cr;&cr;4 조기상환청구장소: 발행회사 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr;&cr;5 조기상환 지급장소: 우리은행 영동금융센터&cr;&cr;6 조기상환절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, “사채권자” 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr;[

발행 당시 2,576원 / 2021-07-26 2,576원 → 2,024원 / 2022-01-26 2,024원 → 1,895원 / 2022-07-26 1,895원 → 1,849원 / 2022-10-26 1,849원 → 1,804원

2022년04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일"이라 한다)에 권면총액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 단리로 계산한다. 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 [중도상환청구권(Call Option)] &cr;사채발행일로부터 30일이 되는 2021년 05월 26일부터 2024년 03월 26일까지 발행회사는 “사채권자”가 보유하고 있는 “본 사채”의 권면액 30억원을 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. &cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최대 3,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 투자 등 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,164,596주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 까지 조정 후에는 최대 1,663,893주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.69%에서 최대2.42%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

[조기상환청구권(Put Option)]&cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일"이라 한다)에 권면총액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 단리로 계산한다. 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 [중도상환청구권(

[조기상환청구권(Put Option)]&cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일"이라 한다)에 권면총액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 단리로 계산한다. 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 [중도상환청구권(

발행 당시 1,155원 / 2021-11-15 1,155원 → 809원 / 2021-11-15 1,155원 → 808원

Call Option) 조항은 없습니다.

조기상환청구권(Put Option) 및 조기매입청구권(

발행 당시 26,433원 / 2022-06-30 7,000원 → 6,081원 / 2022-09-30 6,081원 → 5,600원

발행 당시 520원 / 2023-07-28 5,138원 → 4,456원 / 2023-10-28 4,456원 → 3,884원

Call Option)] &cr;발행일로 1년이 되는 날부터 1년 6개월(2022년 10월 28일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 다. 취득규모 : 최대 6,500,000,000원&cr;라. 취득목적 : 투자 등 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 12,500,000주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 까지 조정 후에는 최대 13,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 16.96%에서 최대17.64%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

[조기상환청구권(Put Option)]&cr; 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2022년 10월 28일)과 그 이후 3개월마다 사채권자의 상환요청이 있는 경우 조기상환가액은 원금의 100%를 상환하되, 원 미만은 절사한다. 단 상환기일이 은행 휴무일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부 나) 조기상환 청구장소 : (주)바른전자 본사 다) 조기상환 지급장소 : 신한은행 오산금융센터 라) 조기상환 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증 및 한국예탁결제원의 사채권자확인증명)와 함께 조기상환청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환청구내역을 한국예탁결제원에 통보한다.&cr; [중도상환청구권(

발행 당시 14,717원 / 2022-04-30 11,866원 → 11,759원 / 2022-10-30 11,759원 → 10,302원

에 대하여 조기상환수익률(연0.0% (3개월 복리))이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; 2. 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call option)가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr; [Call Option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자)&cr; 나. 제3자와 회사와의 관계: 현재 확정되지 않음&cr;다. 취득규모: 최대 20,000,000,000원&cr;라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보&cr; 마. 제3자가 될 수 있는 자: 별도의 제한 없음&cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통 주 1,358,972 주를 취득할 수 있게 되며, 전환가액 조정(최초 전환가액의 70%) 후에는 최대 1,941,370 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 6.37 %(보고서 제출일 현재 발행주식총수 19,986,215주 및 전환 권 행사에 따른 발행예정주식 1,358,972 주 합산기준)에서 최대 8.85 %(보고서 제출일 현재 발행주식총수 19,986,215주 및 전환권 행사에 따른 발행예정주식 1,941,370 주 합산기준)까지 보유 가능하며, 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;이 외

1. 본 전환사채는 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 사채권자에게 부여된 사채임.&cr; &cr;[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 04월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연0.0% (3개월 복리))이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; 2. 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (

1. 본 전환사채는 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 사채권자에게 부여된 사채임.&cr; &cr;[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 04월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연0.0% (3개월 복리))이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; 2. 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (