전환사채 공시 비교

제3자지정 매도청구권(Call Option) 행사 1)정정전 2)정정후

정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 2.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나.

정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 2.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나.

발행 당시 1,655원 / 2021-12-21 1,655원 → 1,160원

발행 당시 1,702원 / 2022-05-27 1,470원 → 1,389원 / 2022-08-27 1,389원 → 1,137원 / 2022-09-27 1,137원 → 940원 / 2022-10-27 940원 → 776원 / 2022-11-28 776원 → 756원 / 2023-01-27 756원 → 713원 / 2023-02-27 713원 → 672원

-06-15 2023-07-15 100.00 3차 2023-08-16 2023-09-15 2023-10-15 100.00 4차 2023-11-16 2023-12-18 2024-01-15 100.00 5차 2024-02-15 2024-03-18 2024-04-15 100.00 6차 2024-05-16 2024-06-17 2024-07-15 100.00 나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option) 2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 10월 15일)부터 1년 6개월(2023년 4월 15일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 4월 15일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 가.

일 : 2024년 09월 14일 시작일 : 2022년 10월 27일&cr;종료일 : 2024년 09월 26일 11. 청약일 2021년 09월 28일 2021년 10월 14일 12. 납입일 2021년 10월 15일 2021년 10월 27일 15. 이사회결의일(결정일) 2021년 09월 28일 2021년 10월 14일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 10월 15일부터 18개월이 되는 날인 2023년 4월 15일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율 FROM TO 1차 2023-02-14 2023-03-16 2023-04-15 100.00 2차 2023-05-16 2023-06-15 2023-07-15 100.00 3차 2023-08-16 2023-09-15 2023-10-15 100.00 4차 2023-11-16 2023-12-18 2024-01-15 100.00 5차 2024-02-15 2024-03-18 2024-04-15 100.00 6차 2024-05-16 2024-06-17 2024-07-15 100.00 나.

발행 당시 2,238원 / 2021-08-09 2,238원 → 2,035원 / 2021-09-09 2,035원 → 1,808원 / 2021-10-09 1,808원 → 1,742원 / 2022-07-09 1,470원 → 1,426원 / 2022-08-09 1,426원 → 1,372원 / 2022-09-09 1,372원 → 1,174원 / 2022-10-09 1,174원 → 843원 / 2022-11-09 843원 → 720원

발행 당시 1,334원 / 2021-07-18 1,334원 → 1,330원 / 2021-08-18 1,330원 → 1,191원 / 2021-09-18 1,191원 → 1,080원 / 2021-11-18 1,080원 → 1,057원 / 2021-12-18 1,057원 → 1,015원

2021년 06월 18일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr;사. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율 이사회의사록과 계약서 내용 차이로 인한 이사회의사록 정정 정정전 정정후 1차 2022-05-24 2022-06-13 2022-06-18 100.0000% 2차 2022-06-23 2022-07-11 2022-07-18 100.0018% 3차 2022-07-24 2022-08-10 2022-08-18 100.0039% 4차 2022-08-24 2022-09-08 2022-09-18 100.0063% 5차 2022-09-23 2022-10-11 2022-10-18 100.0089% 6차 2022-10-24 2022-11-11 2022-11-18 100.0119% 7차 2022-11-23 2022-12-12 2022-12-18 100.0150% 8차 2022-12-24 2023-01-11 2023-01-18 100.0186% 9차 2023-01-24 2023-02-13 2023-02-18 100.0224% 10차 2023-02-21 2023-03-13 2023-03-18 100.0261% 11차 2023-03-24 2023-04-11 2023-04-18 100.0305% 12차 2023-04-23 2023-05-11 2023-05-18 100.0350% 13차 2023-05-24 2023-06-12 2023-06-18 100.0400% 14차 2023-06-23 2023-07-11 2023-07-18 100.0451% 15차 2023-07-24 2023-08-10 2023-08-18 100.0506% 16차 2023-08-24 2023-09-11 2023-09-18 100.0565% 17차 2023-09-23 2023-10-1

발행 당시 4,504원 / 2021-09-18 4,504원 → 4,117원 / 2021-12-18 4,117원 → 3,378원 / 2022-10-21 3,378원 → 2,760원 / 2023-01-19 2,760원 → 2,754원

Call option에 관한 사항]&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자) &cr; 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr; 다. 취득규모 : 최대 5,950,000,000원&cr; 라. 취득목적 : 임직원의 보수와 주가를 연동시켜 임직원과 주주의 경제적 이해를 일치시킴으로써, 임직원으로 하여금 주인의식을 갖고 기업의 실적을 향상시키고 경영 및 기술혁신을 이루어 내도록 동기를 부여코자 함.&cr; 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 및 발행회사가 지정하는 자 &cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,321,047주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 75% 조정 후에는 최대 1,761,397주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.57% 에서 최대 7.29%(리픽싱 75%)까지 보유 가능함.&cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;※ 이 외

[Put option에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 06월 18일 및 이후 매3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [

[Put option에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 06월 18일 및 이후 매3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [

자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;2022년 6월 18일부터 2023년 6월 18일까지 매월의 18일(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;- 취득규모 : 최대 10,000,000,000원(Call Option 40%)&cr;- 취득목적 : 미정&cr;- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)&cr;- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,385,041주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,976,284주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.01%에서

자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;2022년 6월 18일부터 2023년 6월 18일까지 매월의 18일(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;- 취득규모 : 최대 10,000,000,000원(Call Option 40%)&cr;- 취득목적 : 미정&cr;- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)&cr;- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,385,041주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,976,284주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.01%에서

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

발행 당시 6,598원 / 2021-09-29 6,598원 → 5,058원 / 2021-12-29 5,058원 → 4,619원

06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 2021년 06월 30일 이후 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 06월 29일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2023년 05월 29일)까지 매 1개월 마다 도래하는 지불기일(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 1.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr; &cr; 1) 제3자의 성명 : 미 정&cr; 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미 정 &cr; 3) 취득규모 : 최대 42.0억원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 636,556주 를 취

06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 2021년 06월 30일 이후 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 06월 29일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2023년 05월 29일)까지 매 1개월 마다 도래하는 지불기일(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 1.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr; &cr; 1) 제3자의 성명 : 미 정&cr; 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미 정 &cr; 3) 취득규모 : 최대 42.0억원 (Call Option 30%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 636,556주 를 취

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

549,651,000,000 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 기재 오류 소액공모 공시서류 제출 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) 20. 기타투자판단에 참고할 사항&cr;(2) 조기상환 청구장소 실물채권발행으로인한 정정 발행회사의 본점(예탁자의 경우 한국예탁결제원) 발행회사의 본점 20. 기타투자판단에 참고할 사항&cr;나. 조기상환청구권에 관한 사항&cr;(5) 조기상환청구절차 문구 수정 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채권의 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. 상환금액은 인수인이 지정한 계좌로 상환된다. 20. 기타투자판단에 참고할사항&cr;다. 전환권에 관한 사항&cr;(6) 전환청구장소 실물채권발행으로인한 정정 발행회사의 명의개서 대행기관 발행회사의 본점 20. 기타투자판단에 참고할사항&cr;다. 전환권에 관한 사항&cr;(7) 전환청구절차 및 방법 실물채권발행으로인한 정정 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서 대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여