전환사채 공시 비교

발행 당시 5,964원 / 2021-08-26 5,964원 → 2,982원 / 2021-10-05 2,982원 → 2,059원 / 2022-01-05 2,059원 → 1,565원 / 2022-12-13 1,565원 → 3,130원 / 2023-01-05 3,130원 → 1,963원 / 2023-03-17 1,963원 → 1,767원

Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 감고하시기 바랍니다. 1.

옵션계약체결 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 07월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option 및

옵션계약체결 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 07월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option 및

발행 당시 37,966원 / 2021-10-07 37,966원 → 30,874원 / 2022-01-07 30,874원 → 26,577원

Call option)가 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 28,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 단순투자&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 별도의 제한 없음&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 737,501주를 취득할 수 있게 되며, Refixing 70% 조정 시에는 최대 1,053,542주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.02%(보고서 제출일 현재 발행주식총수 17,628,759주 및 전환권 행사에 따른 발행예정주식 737,501주 합산기준)에서 최대 5.64%(보고서 제출일 현재 발행주식총수 17,628,759주 및 전환권 행사에 따른 발행예정주식 1,053,542주 합산기준)까지 보유 가능함.&cr; - 이 경우 전환으로 인한 이익은 최대 106.7억원 수준(세전 기준)일 것으로 추정(전환가액 26,577원, 전환권 행사에 따른 취득주식 1,053,542주, 처분 주가 2021년 06월 30일 종가 36,700원 기준)&cr;&cr;사. 이 외 Call option에 관한 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

1. 본 전환사채는 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 사채권자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;[Put option에 관한 사항]&cr;가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 [2]년이 되는 [2023]년[07]월[07]일 및 이후 매 [3]개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 사채발행일로부터 조기상환일 전일까지 만기보장수익률 연복리 0.0%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액에서 조기상환일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;나. 이 외 Put option에 관한 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다&cr;&cr;2. 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(

발행 당시 17,100원 / 2022-02-28 17,100원 → 11,970원

본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 1,200,000,000원 (Call option 20%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 70,175주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 100,250주 까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.61% 에서 최대 0.86% (리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.&cr;&cr;이 외 Call Option 및

본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 1,200,000,000원 (Call option 20%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 70,175주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 100,250주 까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.61% 에서 최대 0.86% (리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.&cr;&cr;이 외 Call Option 및

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 3,610원 / 2022-01-05 3,324,099원 → 4,126,547원 / 2022-04-05 4,126,547원 → 4,748,713원

Call Option)에 관한 사항&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;중도상환청구권(

발행 당시 5,953원 / 2022-04-05 5,953원 → 4,931원 / 2022-05-05 4,931원 → 4,732원 / 2022-07-05 4,732원 → 4,024원 / 2022-10-05 4,024원 → 3,817원

매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 누락 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1.

매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 누락 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1.

07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 05일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

발행 당시 5,953원 / 2022-04-07 5,953원 → 4,969원 / 2022-05-07 4,969원 → 4,733원 / 2022-07-07 4,733원 → 4,013원 / 2022-10-07 4,013원 → 3,768원 / 2023-11-07 3,276원 → 3,208원 / 2023-12-07 3,208원 → 3,091원 / 2024-02-07 3,091원 → 2,621원 / 2024-03-07 2,621원 → 2,500원

매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 누락 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1.

매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 누락 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1.

07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 조기상환 청구기간 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고 1. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2.

발행 당시 2,008원 / 2021-07-30 2,008원 → 1,812원 / 2021-08-30 1,812원 → 1,708원 / 2021-09-30 1,708원 → 1,634원 / 2021-10-30 1,634원 → 1,601원 / 2022-01-30 1,601원 → 1,515원 / 2022-06-30 1,515원 → 1,406원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.&cr;

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.&cr;

발행 당시 2,008원 / 2021-07-30 2,008원 → 1,812원 / 2021-08-30 1,812원 → 1,708원 / 2021-09-30 1,708원 → 1,634원 / 2021-10-30 1,634원 → 1,601원 / 2022-01-30 1,601원 → 1,515원 / 2022-06-30 1,515원 → 1,406원

2년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 2023년 06월 30일까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 대해 매수할 수 있는 권리(이하 “콜옵션”이라 한다)를 가진다. 단, 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 25%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. &cr;&cr;이 외

2년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 2023년 06월 30일까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 대해 매수할 수 있는 권리(이하 “콜옵션”이라 한다)를 가진다. 단, 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 25%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. &cr;&cr;이 외

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 2,380원 / 2023-03-17 970원 → 783원

0월 29일 종료일 2024년 09월 29일 시작일 2022년 09월 17일 종료일 2024년 09월 10일 11. 청약일 2021년 06월 28일 2021년 9월 16일 12. 납입일 2021년 10월 29일 2021년 9월 17일 15. 이사회결의일(결정일) 2021년 06월 28일 2021년 9월 16일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; - 매도청구권 1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 50%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다. 2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 4개월이내에 매 1개월마다 1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 30%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다. 2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; -

0월 29일 종료일 2024년 09월 29일 시작일 2022년 09월 17일 종료일 2024년 09월 10일 11. 청약일 2021년 06월 28일 2021년 9월 16일 12. 납입일 2021년 10월 29일 2021년 9월 17일 15. 이사회결의일(결정일) 2021년 06월 28일 2021년 9월 16일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; - 매도청구권 1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 50%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다. 2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 4개월이내에 매 1개월마다 1) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자가 call option 30%를 행사할 수 있음을 상호 합의한다. 2) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; -

조기상환청구권 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환수익률(%) FROM TO 1차 2023-01-04 2023-01-14 2023-01-29 101.2575 2차 2023-04-04 2023-04-14 2023-04-29 101.5150 3차 2023-07-04 2023-07-14 2023-07-29 101.7725 4차 2023-10-04 2023-10-14 2023-10-29 102.0300 5차 2024-01-04 2024-01-14 2024-01-29 102.2952 6차 2024-04-04 2024-04-14 2024-04-29 102.5605 7차 2024-07-04 2024-07-14 2024-07-29 102.8257 8차 2024-10-04 2024-10-14 2024-10-29 103.0909 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환수익률(%) FROM TO 1차 2023-01-17 2023-02-17 2023-03-17 103.0377 2차 2023-04-17 2023-05-17 2023-06-17 103.5529 3차 2023-07-17 2023-08-17 2023-09-17 104.0707 4차 2023-10-17 2023-11-17 2023-12-17 104.5910 5차 2024-01-17 2024-02-17 2024-03-17 105.1140 6차 2024-04-17 2024-05-17 2024-06-17 105.6395 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) 남궁현 - 3,000,000,000 발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) 에스지에이 주식회사 - 3,000,000,000 만기이자율 (%) 3.0 만기이자율

발행 당시 16,150원 / 2021-09-30 16,150원 → 14,350원 / 2021-12-30 14,350원 → 11,350원

상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;[Call Option에 관한 사항]&cr;&cr;가. 제 3자의 성명: 주식회사 이수화학&cr;나. 제 3자와 회사와의 관계: 발행회사의 최대주주&cr;다. 취득 규모: 최대 240억원(Call Option 30%)&cr;라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익:&cr;&cr;1) 지분율: 매수인이 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 1,486,047주 취득할 수 있게 됩니다. 리픽싱 70% 조정가액 기준으로는 당사 보통주를 최대 2,114,522주를 취득할 수 있게 됩니다.&cr;&cr;2) 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.&cr;&cr;* 이외

상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;[Call Option에 관한 사항]&cr;&cr;가. 제 3자의 성명: 주식회사 이수화학&cr;나. 제 3자와 회사와의 관계: 발행회사의 최대주주&cr;다. 취득 규모: 최대 240억원(Call Option 30%)&cr;라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익:&cr;&cr;1) 지분율: 매수인이 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 1,486,047주 취득할 수 있게 됩니다. 리픽싱 70% 조정가액 기준으로는 당사 보통주를 최대 2,114,522주를 취득할 수 있게 됩니다.&cr;&cr;2) 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.&cr;&cr;* 이외

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;[