전환사채 공시 비교

발행 당시 127원 / 2021-09-23 114원 → 106원 / 2021-12-21 106원 → 100원 / 2022-01-14 100원 → 900원 / 2022-01-21 900원 → 860원 / 2022-02-21 860원 → 627원 / 2022-06-30 627원 → 542원

매도청구권(Call Option)에 관한 사항 전환사채내용 변경 - (6) 본건 사채에 대한

권면금액의 103%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금과 만기보장수익률에 따른 이자(표면이율에 기한 기간경과분의 이자를 모두 지급하였다면, 권면금액의 103%에 해당하는 금액) 전부를 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 전환사채내용 변경 (1) 조기상환청구수익률 : 0.0% (1) 조기상환금액은 조기상환일까지의 표면금리 1%에 대한 미지급이자와 권면금액으로한다. 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 2)

발행 당시 27,600원 / 2022-10-21 27,600원 → 27,200원 / 2023-01-21 27,200원 → 24,650원 / 2023-04-21 24,650원 → 21,500원 / 2023-07-21 21,500원 → 20,200원 / 2023-08-29 20,200원 → 4,040원 / 2023-10-21 4,040원 → 3,870원

tion)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일 및 2022년 07월 22일 이후 매 1개월에 해당되는 날에(이하 "조기상환일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. &cr; [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr; &cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 &cr;다. 취득규모 : 최대 4,500,000,000원 (Call Option 45%)&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 &cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정 &cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 163,043 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 232,558 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.64%에서 최대5.02%(리픽싱70%)까지 보유 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 &cr; 이 외

tion)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일 및 2022년 07월 22일 이후 매 1개월에 해당되는 날에(이하 "조기상환일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. &cr; [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr; &cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 &cr;다. 취득규모 : 최대 4,500,000,000원 (Call Option 45%)&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 &cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정 &cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 163,043 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 232,558 주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.64%에서 최대5.02%(리픽싱70%)까지 보유 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 &cr; 이 외

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일 및 2022년 07월 22일 이후 매 1개월에 해당되는 날에(이하 "조기상환일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. &cr; [

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2022년 07월 22일 및 2022년 07월 22일 이후 매 1개월에 해당되는 날에(이하 "조기상환일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. &cr; [

발행 당시 2,239원 / 2022-01-01 2,237,606원 → 2,319,444원 / 2022-04-30 2,319,444원 → 2,373,282원 / 2022-10-01 2,319,444원 → 2,553,516원 / 2022-12-01 2,293,577원 → 2,354,788원 / 2023-01-01 2,354,788원 → 2,784,653원 / 2023-10-01 928,217원 → 956,632원

Call Option) : 1년이 경과한 날인 2022년 10월 1일 및 그 이후 4개월 이내에 매 1개월마다 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다. &cr;- 하단의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2022년 10월 1일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 발행회사의 중도상환청구권(

발행 당시 2,239원 / 2022-01-01 2,237,606원 → 2,319,444원 / 2022-04-30 2,319,444원 → 2,373,282원 / 2022-10-01 2,319,444원 → 2,553,516원 / 2022-12-01 2,038,735원 → 2,093,144원 / 2023-01-01 2,093,144원 → 2,475,247원 / 2023-10-01 1,547,029원 → 1,594,387원

Call Option) : 1년이 경과한 날인 2022년 10월 1일 및 그 이후 4개월 이내에 매 1개월마다 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다. &cr;- 하단의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2022년 10월 1일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하 여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 발행회사의 중도상환청구권(

발행 당시 5,131원 / 2021-10-20 5,131원 → 5,026원 / 2023-10-20 5,026원 → 4,841원 / 2024-04-20 4,841원 → 4,493원 / 2024-10-20 4,493원 → 4,252원 / 2025-01-20 4,252원 → 4,134원 / 2025-04-20 4,134원 → 4,105원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가가 지정하는 제 3자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 20,773원 / 2023-07-28 14,542원 → 13,016원

일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 07월 16일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2023년 06월 16일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 3.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr; &cr; 1) 제3자의 성명 : 미 정&cr; 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미 정 &cr; 3) 취득규모 : 최대 70.0억원 (Call Option 35%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr; 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 336,975주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최

일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2022년 07월 16일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2023년 06월 16일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 0.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 3.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr; &cr; 1) 제3자의 성명 : 미 정&cr; 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미 정 &cr; 3) 취득규모 : 최대 70.0억원 (Call Option 35%)&cr;4) 취득목적 : 미정&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr; 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 336,975주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱70% 조정 후에는 최

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 16일및 이후 매3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

발행 당시 8,802원 / 2021-10-16 8,802원 → 5,344원 / 2022-04-16 5,344원 → 5,083원 / 2022-07-16 5,083원 → 4,663원 / 2022-10-16 4,663원 → 3,209원

이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 10,000,000,000원(Call option 50%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,136,105주를 취득할 수 있게 되며, 전환가액이 액면가까지 조정 된다면 최대 20,000,000주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.29%에서 최대 33.78%(액면가 조정시)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.&cr;&cr;이 외 Call Option 및

이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 10,000,000,000원(Call option 50%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,136,105주를 취득할 수 있게 되며, 전환가액이 액면가까지 조정 된다면 최대 20,000,000주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.29%에서 최대 33.78%(액면가 조정시)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.&cr;&cr;이 외 Call Option 및

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 07월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr;&cr;[

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 07월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr;&cr;[

발행 당시 3,218원 / 2022-02-21 2,328원 → 2,319원

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;1. 사채발행일로부터 1년이 경과된 시점 및 그 이후 매 3개월마다 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구를 할 수 있다. 조기 상환시 원단위 미만은 절사하며, 조기 상환일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 기타 약정사항(사채원리금에 대한 담보)&cr;발행회사가 인수인에 대한 원리금 상환채무의 이행을 담보하기 위하여 발행회사가 보유하거나 향후 보유하게 될 제이준코스메틱 주식회사 발행 보통주식에 대한 근질권을 설정한다.&cr;&cr;근질권설정자가 입질주식에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 발행회사의 주식을 추가 취득하거나, 입질주식에 대하여 주식의 병합, 분할 등의 사유가 발생하여 기존 입질주식의 수가 변경되거나, 또는 입질주식이 회사의 합병, 주식의 포괄적 교환, 주식의 포괄적 이전 등으로 다른 회사의 주식으로 전환 발행되는 경우, 이와 같이 추가 취득하는 주식(이하 “추가주식”) 및 또는 변경되거나 전환 발행되는 해당 주식(이하 “대체주식”)에 대해서도 본건 근질권의 효력이 미친다. 이와 관련한 세부일정 및 세부조건은 별건의 계약으로 대체한다.

절차를 다시 이행하여야 한다. 또한, 이해관계인이 제3항 각 호의 조건에 위반하여 보유 지분을 매각한 경우 그 차액[ (처분주식수 X (매각조건 기재 주당 가격 및 실제 처분한 주당 가격) ]의 5배에 해당하는 금원을 투자자에게 배상하여야 한다. (투자자의 동반매도요구권 (Drag-along Right)) 1 제5조에 따라 투자자가 행사하는 주식매수청구(Put Option)에 대해 주요주주가 그 매수의무를 제대로 이행하지 아니하는 경우로서 투자자가 이해관계인에게 미이행에 관한 통지를 하고 그 통지일로부터 30일 이내에도 이해관계인이 그 의무를 전부 이행하지 아니하는 경우, 투자자는 투자자 보유주식을 제3자에게 매각할 수 있다. 이 때 투자자는 이해관계인 (이하 “동반매도의무자”)에 대해 투자자 보유주식의 매도 조건과 동일한 조건으로 동반매도의무자가 보유하는 회사 주식 전부를 함께 매도할 것을 요구할 수 있고(이하 “동반매도요구권”), 이해관계인은 동반매도의무자들이 이러한 투자자의 동반매도요구권에 응하도록 하여야 한다. 2 투자자가 투자자 보유주식 및 동반매도의무자 보유주식을 처분하여 수령한 전체 매각대금은 투자자 및 동반매도의무자 간의 회사에 대한 지분비율에 따라 안분하는 것을 원칙으로 하되, 다만 이에 따라 투자자가 수령하게 되는 금액이 투자자의 주식매수청구권(Put Option) 행사에 따른 제5조의 매수청구가격에 미달하는 경우에는 그 부족분만큼을 투자자 보유주식에 대한 매매대금으로서 먼저 수취하고, 그 잔액을 동반매도의무자에게 지급한다. 3 동반매도의무자는 본건 주식매매계약에 따른 거래종결일까지 동반매도의무자들로부터 투자자의 동반매도요구권에 응할 것을 확약하는 내용의 서면을 접수하여 투자자에게 제출하여야 한다. 그 확약서의 내용과 형식은 투자자에게 만족스러운 것이어야 한다. (공