전환사채 공시 비교

발행 당시 9,928원 / 2022-03-14 9,928원 → 7,446원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 이 되는 날인 2023년 09월 14일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2)

Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 이 되는 날인 2023년 09월 14일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2)

발행 당시 989원 / 2022-11-01 989원 → 948원 / 2022-11-12 948원 → 934원 / 2022-12-01 934원 → 866원 / 2023-01-02 866원 → 810원 / 2023-06-01 810원 → 804원 / 2023-08-01 804원 → 702원 / 2023-09-01 702원 → 683원

매도청구권 (Call Option)에 관한 사항: "본 사채"의"사채권자"는"본 사채"의 발행일로부터 [6]개월이 경과한 날(2022년 5월 12일)부터 [18]개월 이전 (2023년 5월 12일)(이하 매도청구권 기간”)까지 발행회사는 인수인이 보유한 사채권의 [50%] 한도내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인"이라고 한다)에게 매도할 것을 청구할 수 있고, 인수인은 이 청구에 보유하고 있는 본 사채를"매수인”에게 매도하여야 한다. 1) 행사 방법: 매도청구권기간에 매도청구권 행사 취지가 기재된 서면을 인수인에게 통지하는 방법으로 하여야 하며, "매수인”의 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날에 인수인과 매수인간에 통지된 조건으로 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 인수인은 매도청구권 행사에 의하여 발행회사가 정한 매매대금 지급기일에 매수인으로부터 본 2호에 의하여 계산한 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 매수인은 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 본 2호에 의하여 산정된 매매금액을 지급하기로 한다. 2) 매매금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액과 그 금액에 대하여 사채발행일로부터 매수인이 정한 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 [3.0%]의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 발행회사 또는 매수인이 동 매매대금 대하여 연체이자를 지급한다. 4) 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사기간에 인수인은 전환청구 5 영업일 이전에 전환의사를 발행회사에 통지하고, 발행회사는 전

른 납입일 변경 시작일: 2022년 11월 12일&cr;종료일: 2024년 10월 29일 시작일: 2022년 11월 01일&cr;종료일: 2024년 10월 01일 12. 납입일 사채권자의 조기납입 요청에 따른 납입일 변경 2021년 11월 12일 2021년 11월 01일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 사채권자의 조기납입 요청에 따른 납입일 변경 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구금액: 2022년 11월 12일: 권면금액의 102.0151%, 2023년 2월 12일: 권면금액의 102.5251%, 2023년 5월 12일: 권면금액의 103.0378%, 2023년 8월 12일: 권면금액의 103.5529%, 2023년 11월 12일: 권면금액의 104.0707%, 2024년 2월 12일: 권면금액의 104.5911%, 2024년 5월 12일: 권면금액의 105.1140%, 2024년 8월 12일: 권면금액의 105.6396%, 2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 20영업일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채

른 납입일 변경 시작일: 2022년 11월 12일&cr;종료일: 2024년 10월 29일 시작일: 2022년 11월 01일&cr;종료일: 2024년 10월 01일 12. 납입일 사채권자의 조기납입 요청에 따른 납입일 변경 2021년 11월 12일 2021년 11월 01일 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 사채권자의 조기납입 요청에 따른 납입일 변경 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구금액: 2022년 11월 12일: 권면금액의 102.0151%, 2023년 2월 12일: 권면금액의 102.5251%, 2023년 5월 12일: 권면금액의 103.0378%, 2023년 8월 12일: 권면금액의 103.5529%, 2023년 11월 12일: 권면금액의 104.0707%, 2024년 2월 12일: 권면금액의 104.5911%, 2024년 5월 12일: 권면금액의 105.1140%, 2024년 8월 12일: 권면금액의 105.6396%, 2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 20영업일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채

발행 당시 934원 / 2022-11-12 934원 → 921원 / 2022-11-29 921원 → 858원 / 2022-12-29 858원 → 810원 / 2023-07-31 810원 → 694원 / 2023-08-29 694원 → 645원

발행회사 중도상환청구권(Call Option) 기간변경 따른 정정 5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에...(중략) - 행사기간: 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 6개월 이내 매 1개월 행사가능 5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에...(중략) - 행사기간: 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 9개월 이내 매 1개월 행사가능...(중략)- 발행회사는 중도상환청구권 행사기간 연장대가로서 총 4,000만원(\40,000,000)을 변경계약 체결일에 일시로 추가지급하기로 함

발행회사 중도상환청구권(Call Option) 기간변경 따른 정정 5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에...(중략) - 행사기간: 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 6개월 이내 매 1개월 행사가능 5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에...(중략) - 행사기간: 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 9개월 이내 매 1개월 행사가능...(중략)- 발행회사는 중도상환청구권 행사기간 연장대가로서 총 4,000만원(\40,000,000)을 변경계약 체결일에 일시로 추가지급하기로 함

단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다. 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) 187,800,000,000 9-1. 옵션에 관한 사항 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 09월 10일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다- 사채권자 조기상환보장수익률: 분기단위 연복리 5.0% (1) 조기상환 청구금액 : 2022년09월10일: 권면금액의100.00% 2022년12월10일: 권면금액의100.00% 2023년03월10일: 권면금액의100.00% 2023년06월10일: 권면금액의100.00%2023년09월10일: 권면금액의100.00% 2023년12월10일: 권면금액의100.00% 2024년03월10일: 권면금액의100.00% 2024년06월10일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 01차 2022-08-16

단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다. 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) 187,800,000,000 9-1. 옵션에 관한 사항 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 09월 10일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다- 사채권자 조기상환보장수익률: 분기단위 연복리 5.0% (1) 조기상환 청구금액 : 2022년09월10일: 권면금액의100.00% 2022년12월10일: 권면금액의100.00% 2023년03월10일: 권면금액의100.00% 2023년06월10일: 권면금액의100.00%2023년09월10일: 권면금액의100.00% 2023년12월10일: 권면금액의100.00% 2024년03월10일: 권면금액의100.00% 2024년06월10일: 권면금액의100.00% (2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 01차 2022-08-16

발행 당시 5,383원 / 2021-12-15 5,383원 → 5,052원 / 2022-06-15 5,052원 → 4,855원 / 2022-09-15 4,855원 → 4,004원 / 2023-09-15 4,004원 → 3,786원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가가 지정하는 제 3자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 15일및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 15일및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 7,037원 / 2022-03-09 7,037원 → 5,305원 / 2022-05-25 5,305원 → 5,233원 / 2022-09-09 5,233원 → 4,858원

Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 3,300,000,000원&cr;라. 취득목적 : 임직원의 보수와 주가를 연동시켜 임직원과 주주의 경제적 이해를 일치시킴으로써, 임직원으로 하여금 주인의식을 갖고 기업의 실적을 향상시키고 경영 및 기술혁신을 이루어 내도록 동기를 부여코자 함.&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자 &cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 468,949주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 669,914주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.55% 에서 최대 4.99%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함.&cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;※ 이 외

[Put option에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날인 2023년 03월 09일 및 이후 매3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;[

발행 당시 22,239원 / 2022-02-05 22,239원 → 17,406원 / 2022-07-05 17,406원 → 15,568원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년(12개월)이 되는 2022년 09월 07일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날의 30일 전부터 15일 전까지 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

tion에 관한 사항]&cr;(1) 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 9월 7일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. &cr;[Call option에 관한 사항] (1) 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 9월 7일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 본건 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사될 수 있다. 본건 사채에 대한

tion에 관한 사항]&cr;(1) 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 9월 7일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. &cr;[Call option에 관한 사항] (1) 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 9월 7일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 본건 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사될 수 있다. 본건 사채에 대한

[Put Option에 관한 사항]&cr;(1) 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 9월 7일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. &cr;[

[Put Option에 관한 사항]&cr;(1) 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 9월 7일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. &cr;[

발행 당시 2,720원 / 2021-12-07 2,720원 → 2,395원 / 2022-03-07 2,395원 → 2,325원 / 2022-09-07 2,325원 → 2,105원 / 2023-06-07 2,105원 → 2,025원

자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;2022년 9월 7일부터 2023년 9월 7일까지 매월의 7일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;- 취득규모 : 최대 1,500,000,000원(Call Option 30%)&cr;- 취득목적 : 미정&cr;- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)&cr;- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 551,470주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 787,401주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.01%에서 최대 2.84%

자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;2022년 9월 7일부터 2023년 9월 7일까지 매월의 7일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;- 취득규모 : 최대 1,500,000,000원(Call Option 30%)&cr;- 취득목적 : 미정&cr;- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)&cr;- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 551,470주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 787,401주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.01%에서 최대 2.84%

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.

발행 당시 5,603원 / 2021-12-13 5,603원 → 4,551원 / 2022-06-13 4,551원 → 4,532원 / 2022-09-13 4,532원 → 4,070원 / 2022-12-13 4,070원 → 3,971원 / 2023-12-13 3,971원 → 3,923원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가가 지정하는 제 3자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 13일및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

Put option)가 부여된 사채 입니다.&cr;&cr;[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 13일및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[