전환사채 공시 비교

발행 당시 868원 / 2021-11-27 868원 → 764원 / 2021-12-27 764원 → 669원 / 2022-06-27 669원 → 626원 / 2022-07-27 626원 → 572원 / 2022-08-27 572원 → 566원 / 2022-09-27 566원 → 500원

매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 발행회사는 인수인에게 본건 전환사채의 발행일 익영업일로부터 12개월이 되는 날(2022년 10월 28일)을 시작으로 24개월이 되는 날(2023년 10월 28일)까지 매 1개월에 해당되는 날에 본건 전환사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 아래의 조건에 따라 매도하도록 청구할 권리를 가지며, 인수인은 발행회사의 청구에 응하여야 한다. &cr;&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인2022년 10월 27일 및 이후 매3개월이 경과한 날에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;&cr;(2)

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인2022년 10월 27일 및 이후 매3개월이 경과한 날에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;&cr;(2)

터 2022년 12월 31일이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 요구할 수 있다. 이 때 조기상환수익률은 연 2%로 하고, 회사는 조기상환을 청구 받은 날로부터 60일 이후의 날 이내 중 사채권자가 지정하는 날까지 조기상환을 완료하여야 한다.&cr;2. 발행회사의 지분매수권(Call Option)에 관한 사항&cr;1 이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 자는 거래완결일의 다음날로부터 1년이 경과한 날 및 2년이 경과한 날부터 각 2주의 기간 동안 투자자가 본 계약에 의해 인수한 본건 지분의 10% 범위 내(누적 지분기준)에서 매수할 수 있는 권리를 갖는다. 2 이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 자는 전항의 지분매수권 행사를 위하여 매수예정일의 15일 전까지 매수예정지분의 범위, 매수가격, 매수예정일이 기재된 서면으로 투자자에게 통지하여야 한다. 3 본 조의 지분매매가격은 본건 전환사채의 발행가액 및 이에 대한 거래완결일의 다음날부터 매수예정일까지 연복리 2%의 이율에 의한 금원 합계액으로 한다. 4 투자자가 위 제2항의 서면통지를 받을 때, 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 자와 투자자간에 해당 본건 지분에 대한 매매계약이 체결된 것으로 간주되며, 이러한 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 투자자는 해당 본건 지분을 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 자에게 양도하고 이와 동시에 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 자는 위 제3항에 따른 매매대금을 투자자에게 지급하여야 한다.

1. 사채권자의 조기상환청구권에 관한 사항&cr;사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 2022년 12월 31일이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 요구할 수 있다. 이 때 조기상환수익률은 연 2%로 하고, 회사는 조기상환을 청구 받은 날로부터 60일 이후의 날 이내 중 사채권자가 지정하는 날까지 조기상환을 완료하여야 한다.&cr;2. 발행회사의 지분매수권(

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]&cr; 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 30개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr; 2. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정 &cr; 3. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정&cr; 4. 취득규모: 최대 9,400,000,000원&cr;5. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr; 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 165,196를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.05%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 55,500원(2021년 10월 21일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 231,604,792원 손해임. &cr;※ 이 외

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]&cr; 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 30개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr; 2. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정 &cr; 3. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정&cr; 4. 취득규모: 최대 9,400,000,000원&cr;5. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr; 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 165,196를 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.05%까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 55,500원(2021년 10월 21일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 231,604,792원 손해임. &cr;※ 이 외

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; [

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; [

발행 당시 703원 / 2022-01-27 703원 → 501원 / 2022-07-27 501원 → 500원

발행 당시 57,302원 / 2022-01-26 57,302원 → 40,112원

&cr;본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 24개월(2년)이 되는 날(2023년 10월 26일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [Call option에 관한 사항]&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자) &cr; 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr; 다. 취득규모 : 최대 20,000,000,000원&cr; 라. 취득목적 : 시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환자금 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 &cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 349,027주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 498,603주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.96% 에서 최대 4.10%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;&cr;※ 이 외

[Put option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 24개월(2년)이 되는 날(2023년 10월 26일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [

발행 당시 15,500원 / 2022-01-25 15,500원 → 10,850원

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 10월 25일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;이 외 Put option에 관한 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 10월 25일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;이 외 Put option에 관한 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

발행 당시 1,841원 / 2021-12-24 1,841원 → 1,289원 / 2022-01-24 1,289원 → 1,169원 / 2022-03-24 1,169원 → 1,092원 / 2022-04-24 1,092원 → 947원 / 2022-05-24 947원 → 841원 / 2022-06-24 841원 → 651원 / 2022-09-24 651원 → 542원 / 2022-10-24 542원 → 535원 / 2022-11-24 535원 → 505원 / 2022-12-24 505원 → 500원 / 2023-07-24 500원 → 384원 / 2023-08-24 384원 → 351원 / 2023-09-24 351원 → 333원 / 2023-10-24 333원 → 282원 / 2023-12-24 282원 → 278원 / 2024-01-24 278원 → 246원

청구기간 : "본 사채"의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 30일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다. (6) 조기상환 절차: 각 조기상환일 전60일 이후부터 조기상환일 전 30일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다&cr;&cr; [매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 &cr;다. 취득규모 : 최대 40.4억원 (Call Option 40%)&cr;라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 및 투자자 이익보호&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,194,459주(2.57%)를 보유하게 됩니다. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;이 외 Call Option 및

[조기상환청구권 ( Put Option)]&cr;“본 사채”의“ 사채권자”는“본 사채”의 발행일로부터1년이 되는2022년11월 [24]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 01일)에“본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 전부 또는 일부 (2) 조기상환 청구금액 : 권면금액의 전부 또는 일부 (3) 조기상환 청구장소 : “발행회사” 본점 (4) 조기상환 지급장소 : “발행회사” 본점 (5) 조기상환 청구기간 : "본 사채"의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 30일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다. (6) 조기상환 절차: 각 조기상환일 전60일 이후부터 조기상환일 전 30일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다&cr;&cr; [

[조기상환청구권 ( Put Option)]&cr;“본 사채”의“ 사채권자”는“본 사채”의 발행일로부터1년이 되는2022년11월 [24]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 01일)에“본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 전부 또는 일부 (2) 조기상환 청구금액 : 권면금액의 전부 또는 일부 (3) 조기상환 청구장소 : “발행회사” 본점 (4) 조기상환 지급장소 : “발행회사” 본점 (5) 조기상환 청구기간 : "본 사채"의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 30일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다. (6) 조기상환 절차: 각 조기상환일 전60일 이후부터 조기상환일 전 30일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다&cr;&cr; [

발행 당시 3,907원 / 2021-11-21 3,907원 → 3,536원 / 2021-12-21 3,536원 → 3,262원 / 2022-02-21 3,262원 → 3,046원 / 2022-03-21 3,046원 → 2,840원 / 2022-04-21 2,840원 → 2,773원 / 2022-05-21 2,773원 → 2,735원 / 2024-06-25 2,735원 → 2,403원

Call option에 관한 사항]&cr;발행회사는 본 사채의 발행일 익영업일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하도록 청구할 권리를 가진다.&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 1,600,000,000원&cr;라. 취득목적 : 미정&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 409,521주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 585,009주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.20% 에서 최대 3.00%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함.&cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;※ 이 외

[Put option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 10월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. &cr;&cr;[

[Put option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 10월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. &cr;&cr;[

발행 당시 14,644원 / 2023-03-10 14,644원 → 14,355원

&cr;본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 24개월(2년)이 되는 날(2023년 10월 19일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [Call option에 관한 사항]&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자) &cr; 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr; 다. 취득규모 : 최대 2,400,000,000원&cr; 라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 &cr; 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 및 발행회사가 지정하는 자 &cr; 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 163,889 주를 취득할 수 있게 됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.85% 까지 보유 가능함.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr;&cr;※ 이 외

[Put option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 24개월(2년)이 되는 날(2023년 10월 19일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr; [