전환사채 공시 비교

발행 당시 500원 / 2022-05-04 500원 → 15,000원 / 2022-05-24 15,000원 → 6,108원 / 2022-08-24 6,108원 → 4,600원 / 2022-09-07 4,600원 → 3,375원

[Put Option에 관한 사항]&cr;사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 24일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의(20.기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역)방법과 조건으로 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;※ "20.기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역 기재하였습니다

[Put Option에 관한 사항]&cr;사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 24일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의(20.기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역)방법과 조건으로 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;※ "20.기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역 기재하였습니다

발행 당시 21,853원 / 2022-02-24 21,853원 → 16,848원 / 2022-03-18 16,848원 → 16,452원 / 2022-05-24 16,452원 → 14,939원 / 2023-03-23 14,939원 → 14,596원 / 2024-03-28 14,596원 → 14,269원

일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr; [Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 12,000,000,000원(Call option 40%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 549,123주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 784,416주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.86%에서 최대 7.88%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. &cr;이 외 Call Option 및

일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr; [Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 12,000,000,000원(Call option 40%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 549,123주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 784,416주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.86%에서 최대 7.88%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. &cr;이 외 Call Option 및

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 24일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr; [

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 24일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.&cr; [

발행 당시 3,285원 / 2022-04-02 3,285원 → 3,115원 / 2022-05-02 3,115원 → 2,990원 / 2022-06-02 2,990원 → 2,860원 / 2022-07-04 2,860원 → 2,685원 / 2022-09-02 2,420원 → 1,530원 / 2022-10-04 1,530원 → 1,240원 / 2022-11-02 1,240원 → 1,110원 / 2022-12-02 1,110원 → 1,040원 / 2023-06-02 1,040원 → 942원

02-25 101.7899% 5차 2024-03-26 2024-04-25 2024-05-25 102.0533% 6차 2024-06-26 2024-07-26 2024-08-25 102.3187% 7차 2024-09-26 2024-10-28 2024-11-25 102.5861% 8차 2024-12-27 2025-01-27 2025-02-25 102.8555% 콜옵션 청구기간 FROM TO 1차 2023년 04월 25일 2023년 05월 15일 2023년 05월 25일 103.0415% 2차 2023년 05월 26일 2023년 06월 15일 2023년 06월 25일 103.2991% 3차 2023년 06월 26일 2023년 07월 17일 2023년 07월 25일 103.5574% 4차 2023년 07월 26일 2023년 08월 16일 2023년 08월 25일 103.8163% 5차 2023년 08월 28일 2023년 09월 15일 2023년 09월 25일 104.0758% 6차 2023년 09월 25일 2023년 10월 16일 2023년 10월 25일 104.3360% 7차 2023년 10월 26일 2023년 11월 15일 2023년 11월 25일 104.5969% 조기상환 청구기간 FROM TO 1차 2023-01-01 2023-01-31 2023-03-02 101.0113% 2차 2023-04-03 2023-05-03 2023-06-02 101.2688% 3차 2023-07-04 2023-08-03 2023-09-02 101.5284% 4차 2023-10-03 2023-11-02 2023-12-02 101.7898% 5차 2024-01-02 2024-02-01 2024-03-02 102.0532% 6차 2024-04-03 2024-05-03 2024-06-02 102.3186% 7차 2

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 가. 조기상환 지급일 2023년 05월 25일 2023년 08월 25일&cr;2023년 11월 25일 2024년 02월 25일 2024년 05월 25일 2024년 08월 25일&cr;2024년 11월 25일 2025년 02월 25일 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 03월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 가. 조기상환 지급일 2023년 03월 02일 2023년 06월 02일&cr;2023년 09월 02일 2023년 12월 02일 2024년 03월 02일 2024년 06월 02일&cr;2024년 09월 02일 2024년 12월 02일

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 가. 조기상환 지급일 2023년 05월 25일 2023년 08월 25일&cr;2023년 11월 25일 2024년 02월 25일 2024년 05월 25일 2024년 08월 25일&cr;2024년 11월 25일 2025년 02월 25일 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 03월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 가. 조기상환 지급일 2023년 03월 02일 2023년 06월 02일&cr;2023년 09월 02일 2023년 12월 02일 2024년 03월 02일 2024년 06월 02일&cr;2024년 09월 02일 2024년 12월 02일

발행 당시 2,507원 / 2022-02-23 2,507원 → 2,463원 / 2022-08-23 2,463원 → 1,993원 / 2022-11-23 1,993원 → 1,755원

년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항] 1. 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 2. 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. &cr;이 외 Call Option 및

단순 기재 오류 [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단순 기재 오류 [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 2,507원 / 2022-02-23 2,507원 → 2,463원 / 2022-08-23 2,463원 → 1,993원 / 2022-11-23 1,993원 → 1,755원

년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;1. 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 2. 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. &cr;이 외 Call Option 및

단순 기재 오류 [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단순 기재 오류 [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [Put Option에 관한 사항]&cr;1. “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 31,271원 / 2022-09-15 31,271원 → 25,017원

00%&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;다. 조기상환 지급장소: 기업은행 울산지점&cr; 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 [12]월 [15]일부터 36개월이 되는 2024년 [12]월 [15]일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 250억원 (Call Option 50%)&cr;라. 취득목적 : 미정&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 799,462주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 999,320주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.17%에서 최대 5.16%(리픽싱 80%)까지 보유 가능. 이 경우 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;이 외

00%&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;다. 조기상환 지급장소: 기업은행 울산지점&cr; 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 [12]월 [15]일부터 36개월이 되는 2024년 [12]월 [15]일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 250억원 (Call Option 50%)&cr;라. 취득목적 : 미정&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 799,462주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 999,320주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.17%에서 최대 5.16%(리픽싱 80%)까지 보유 가능. 이 경우 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;이 외

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 [12]월 [15]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 연 복리 [0.0%]의 조기상환수익률을 곱한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가. 조기상환 지급기일 및 청구금액: &cr;2024-12-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;2025-03-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;2025-06-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;2025-09-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;다. 조기상환 지급장소: 기업은행 울산지점&cr; 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 [12]월 [15]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 연 복리 [0.0%]의 조기상환수익률을 곱한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가. 조기상환 지급기일 및 청구금액: &cr;2024-12-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;2025-03-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;2025-06-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;2025-09-15 : 권면금액의 100.0000%&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;다. 조기상환 지급장소: 기업은행 울산지점&cr; 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;[

발행 당시 2,183원 / 2022-06-04 2,183원 → 2,094원 / 2024-07-04 2,094원 → 1,529원

발행 당시 1,382원 / 2023-11-12 1,731원 → 1,844원 / 2023-12-12 1,844원 → 1,986원 / 2024-01-12 1,986원 → 1,936원 / 2024-02-12 1,936원 → 1,595원 / 2024-03-12 1,595원 → 1,705원 / 2024-04-12 1,705원 → 1,559원 / 2024-05-12 1,559원 → 1,644원 / 2024-05-22 1,644원 → 1,315원 / 2024-07-12 1,315원 → 1,275원 / 2024-08-12 1,275원 → 1,176원 / 2024-09-12 1,176원 → 1,170원 / 2024-10-12 1,170원 → 1,223원 / 2024-11-12 1,223원 → 1,096원 / 2024-12-12 1,096원 → 1,000원

23 2025-02-03 111.1021% 2025-03-12 2025-02-20 2025-03-04 111.4632% 2025-04-12 2025-03-23 2025-04-02 111.8632% 2025-05-12 2025-04-22 2025-05-02 112.2513% 2025-06-12 2025-05-23 2025-06-02 112.6525% 인수인 매도청구권취득가액 은행명 계좌번호 계좌명 (주)바로저축은행 \48,000,000 우리은행 ******* (주)바로저축은행 한국증권금융(주)("제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 1호"의신탁업자지위에서) \6,000,000 신한은행 ******* 한국증권금융(주) 한국증권금융(주)("제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 2호"의신탁업자지위에서) \3,000,000 신한은행 ******** 한국증권금융(주) 한국증권금융(주)("제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 4호"의신탁업자지위에서) \3,000,000 신한은행 ******** 한국증권금융(주) 한국증권금융(주)("제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 5호"의신탁업자지위에서) \3,000,000 신한은행 ******** 한국증권금융(주) 한국증권금융(주)("제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 8호"의신탁업자지위에서) \3,000,000 신한은행 ******** 한국증권금융(주) 한국증권금융(주)("제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 11호"의신탁업자지위에서) \6,000,000 신한은행 ******** 한국증권금융(주) 매도청구권(Call Option) 행사기간 FROM TO 1차 2023-06-13 2023-06-23 2023-07-13 104.1024% 2차 2023-07-14 2023-07-24 2023-08-13 104.4599% 3차 2023-08-14 2023-08-24 2023-09-1

발행 당시 1,663원 / 2023-12-28 967원 → 552원

2023년 05월 22일 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항중도상환청구권 행사기간 협의에 따른 중도상환청권 행사 기간 연장 5차시기 2023-04-20종기 2023-05-15매매완료일 2023-05-28매수대금 109.07246차 추가 5차 전 동일6차 추가시기 2023-05-20종기 2023-06-15매매완료일 2023-06-28매수대금 109.6873% 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 11 월 18 일 회 사 명 : 주식회사 수성샐바시온 대 표 이 사 : 김덕진.장태훈 본 점 소 재 지 : 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 (전 화) 032-820-5160 (홈페이지)http://www.soosung.com 작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)장태훈 (전 화)032-820-5160 1. 사채의 종류 회차 종류 > [0] 19 1. 사채의 종류 회차 종류 > [1] 무기명식이권부 무보증 사모전환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 7,000,000,000 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 88,129,320,000 권면(전자등록)총액(통화단위) > [0] - 권면(전자등록)총액(통화단위) > [1] - 기준환율등 - 발행지역 - 해외상장시 시장의 명칭 - 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 7,000,000,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권 취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 표면이자율 (%) 2 만기이자율 (%) 5 5. 사채만기일 2025년 01월 28일 6. 이자지급방법 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)

&cr;- 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 가.~나. (생략)&cr;다. 취득규모 : 최대 2,850,000,000원(발행금액의 15%)&cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보통주 655,624주를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 5.4% 보유 가능(시가하락에 따른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음. 가.~나. (생략)&cr;다. 취득규모 : 최대 1,700,000,000원(발행금액의 10%)&cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보 통주 428,211 주 를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 3.53% 보유 가능(시가하락에 따 른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.&cr; 바. 단, 매도청구권 행사로 본 사채를 취득하는 자가 최대주주 또는 그의 특수관계인인 경우에는 본 사채의 발행 당시 최대주주 또는 그의 특수관계인의 발행회사에 대한 지분율을 초과하여 본 사채를 취득할 수 없다.

&cr;- 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 가.~나. (생략)&cr;다. 취득규모 : 최대 2,850,000,000원(발행금액의 15%)&cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보통주 655,624주를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 5.4% 보유 가능(시가하락에 따른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음. 가.~나. (생략)&cr;다. 취득규모 : 최대 1,700,000,000원(발행금액의 10%)&cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보 통주 428,211 주 를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 3.53% 보유 가능(시가하락에 따 른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.&cr; 바. 단, 매도청구권 행사로 본 사채를 취득하는 자가 최대주주 또는 그의 특수관계인인 경우에는 본 사채의 발행 당시 최대주주 또는 그의 특수관계인의 발행회사에 대한 지분율을 초과하여 본 사채를 취득할 수 없다.

전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;&cr; 다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 최저 조정가액 (원) - 최저 조정가액 근거 - 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 - 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr; &cr;본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 06월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일 이 은행영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 2) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.&cr; -