전환사채 공시 비교

회사	최초 공시일	정정 공시일	당일	1주일	회차	발행방법	권면총액	표면이자율	만기이자율	전환가액	전환 주식수	희석률	기발행주식총수	미상환 포함 비율	리픽싱 하한	콜옵션	콜옵션 조건	풋옵션	풋옵션 조건	납입일
RF머트리얼즈 주가	22.06.15	-	+0.00%	-13.09%	5회	사모	100억	0.00%	0.00%	12,463원	802,375주	9.9%	8,097,697주	13.61%	미상	미상	미상	미상	미상	2022-06-17
제이스코홀딩스 주가정정 1회	22.06.14	22.06.15	+4.33%	-7.69%	2회	사모	100억	3.0%	7.0%	1,382원 (조정 2회) 발행 당시 2,262원 / 2023-12-15 2,262원 → 1,441원 / 2024-03-15 1,439원 → 1,382원	3,960,303주	10.9%	36,355,187주	63.71%	500원 (36%)	있음 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;발행회사(이하 “매도청구권자”라 한다)는 2023년 06월 15일부터 2023년 10월 15일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 15%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;그 외 Call Option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.	사채의 15%까지 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;발행회사(이하 “매도청구권자”라 한다)는 2023년 06월 15일부터 2023년 10월 15일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 15%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;그 외 Call Option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.	있음 [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]&cr;“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;그 외 Put option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;[	발행일 12개월 뒤부터 [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]&cr;“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;그 외 Put option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;[	2022-06-15
아시아나항공 주가	22.06.09	-	-0.54%	-11.32%	103회	사모	1,750억	4.7%	5.1%	16,713원 (조정 1회) 발행 당시 18,734원 / 2023-11-13 18,734원 → 16,713원	10,470,890주	14.1%	74,411,764주	110.42%	미상	없음 본 사채의 중도상환(Call Option) : &cr; 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 제2조에 따른 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다. &cr; 나. 발행회사는 발행일로부터 24개월이 되는 날(2024년 06월 10일)부터 매 영업일에 본 사채 전부(제2조에 의하여 전환된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 "중도상환일"이라 한다)로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제12호에 따라 중도상환하여야 한다. &cr; 다. 발행회사는 나목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10호의 만기보장수익률에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다. &cr; 라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(제15호에 따른 연체이자 및 제14호 나목에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 제13 호에도 불구하고, 중도상환일이 이자지급일과 상이한 경우에는 직전 이자지급기일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366)로 보고 제10호 가목 및 나목에 따른 만기보장수익률을 적용하여 일할계산한 금액으로 한다. &cr; 마.	-	미상	미상	2022-06-10
씨아이테크 주가정정 3회	22.06.09	22.10.28	+0.77%	-7.69%	11회	사모	미상	미상	미상	1,120원 (조정 1회) 2025-11-07 1,123원 → 1,120원	2,678,571주	6.1%	43,610,063주	13.27%	미상	없음 매도청구권(Call Option): 해당 사항 없음	-	있음 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 권면총액금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(21.기타 투자판단에 참고할 사항 참조)1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점 2) 조기상환지급장소: 신한은행 가락동기업금융센터 3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 4) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.	발행일 12개월 뒤부터 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 권면총액금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(21.기타 투자판단에 참고할 사항 참조)1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점 2) 조기상환지급장소: 신한은행 가락동기업금융센터 3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 4) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.	미상
HLB 주가	22.05.31	-	+3.41%	-10.23%	36회	사모	230억	1.0%	3.0%	31,888원 (조정 8회) 발행 당시 48,605원 / 2022-11-29 48,605원 → 47,117원 / 2022-12-02 47,117원 → 34,334원 / 2023-03-02 34,334원 → 33,496원 / 2023-03-30 33,496원 → 32,129원 / 2023-06-02 32,129원 → 37,478원 / 2023-08-03 37,478원 → 35,697원 / 2023-09-02 35,697원 → 30,132원 / 2023-12-02 30,132원 → 31,888원	327,340주	0.3%	106,672,272주	2.96%	34,024원 (107%)	있음 행일로부터 18개월이 되는 2023년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환수익률(연복리 3.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [매도청구권 (Call Option)에 관한 사항]&cr; 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 2022년 06월 02일부터 2023년 06월 02일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”라 한다)이 매도청구권자가 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본사채의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.	사채의 30%까지 · 최대주주 참여 가능 행일로부터 18개월이 되는 2023년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환수익률(연복리 3.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [매도청구권 (Call Option)에 관한 사항]&cr; 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 2022년 06월 02일부터 2023년 06월 02일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”라 한다)이 매도청구권자가 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본사채의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.	있음 [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2023년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환수익률(연복리 3.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [	발행일 18개월 뒤부터 [ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2023년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환수익률(연복리 3.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr; [	2022-06-02
CJ CGV 주가정정 2회	22.05.31	22.07.08	-1.25%	-0.71%	35회	공모	4,000억	0.50%	미상	17,745원 (조정 1회) 발행 당시 22,000원 / 2023-09-15 22,000원 → 17,745원	22,500,248주	55.1%	40,870,337주	64.92%	미상	있음 발행회사의 중도상환권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;(1) 발행회사는 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날(2027년 07월 21일) 및 그 이후 각 이자지급기일에 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다.&cr;&cr;(2) (1)과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 발행회사가 사채관리회사에게 제출한 경우 발행회사는 직후 도래하는 이자지급기일에 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다.&cr;&cr;(3) 발행회사는 (1) 또는 (2)에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.&cr;&cr;(4) (1) 내지 (3)과는 별도로, 발행회사는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2022년 08월 21일) 이후 연속 15거래일 간 발행회사의 보통주의 종가가 전환가액의 130%를 초과할 경우(이하 "중도상환 조건") 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다. 발행회사는 "중도상환 조건"이 충족된 날의 다음날에 본 사채 전부에 대하여 중도상환권 행사의 효력이 발생하는 날("중도상환권 행사일")을 정하여 중도상환권의 행사를 공고하여야 하며("1차 공고"), "1차 공고"일로부터 1주일	발행일 60개월 뒤부터 발행회사의 중도상환권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;(1) 발행회사는 본 사채 발행일로부터 5년이 되는 날(2027년 07월 21일) 및 그 이후 각 이자지급기일에 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다.&cr;&cr;(2) (1)과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 발행회사가 사채관리회사에게 제출한 경우 발행회사는 직후 도래하는 이자지급기일에 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다.&cr;&cr;(3) 발행회사는 (1) 또는 (2)에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 사전 통지함과 아울러 발행회사의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다.&cr;&cr;(4) (1) 내지 (3)과는 별도로, 발행회사는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2022년 08월 21일) 이후 연속 15거래일 간 발행회사의 보통주의 종가가 전환가액의 130%를 초과할 경우(이하 "중도상환 조건") 본 사채 전부(기 전환된 사채 제외)에 대하여 중도상환권을 행사할 수 있다. 발행회사는 "중도상환 조건"이 충족된 날의 다음날에 본 사채 전부에 대하여 중도상환권 행사의 효력이 발생하는 날("중도상환권 행사일")을 정하여 중도상환권의 행사를 공고하여야 하며("1차 공고"), "1차 공고"일로부터 1주일	미상	미상	2022-07-21
HLB생명과학 주가정정 1회	22.05.31	22.06.29	+0.32%	-12.50%	10회	사모	450억	0.0%	1.0%	11,434원 (조정 4회) 발행 당시 16,886원 / 2022-10-01 16,886원 → 13,204원 / 2022-10-04 16,886원 → 13,205원 / 2023-01-01 13,204원 → 11,821원 / 2024-01-01 11,241원 → 11,434원	1,416,827주	1.5%	95,498,081주	2.79%	11,821원 (103%)	있음 Call Option에 관한 사항]&cr;발행회사 또는 제3자가 “본 사채”에 관하여 전환사채매수선택권(이하 “콜옵션”)을 보유하게 되고, 그에 따라 발행회사의 최대주주 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 콜옵션을 행사하게 되는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다. &cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 에포케(주) 또는 에포케(주)가 지정하는 자&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 특수관계자&cr;다. 취득규모 : 최대 9,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 자금조달의 효율성 및 지배구조의 안정성&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 에포케(주) 또는 에포케(주)가 지정하는 제3자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 &cr;제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최대 532,985주(지분율 0.55%)를 보유할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후(11,821원)에는 최대 761,356주(지분율 0.79%)까지 취득 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있으나, 이사회결의일 전일 종가(15,600원) 기준으로 이익 산정 시 전환가액(16,886원) 보다 하회하여 현재기준 실질적 이익이 없음&cr;&cr;* 이외	최대주주 참여 가능 Call Option에 관한 사항]&cr;발행회사 또는 제3자가 “본 사채”에 관하여 전환사채매수선택권(이하 “콜옵션”)을 보유하게 되고, 그에 따라 발행회사의 최대주주 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 콜옵션을 행사하게 되는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다. &cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 에포케(주) 또는 에포케(주)가 지정하는 자&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 특수관계자&cr;다. 취득규모 : 최대 9,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 자금조달의 효율성 및 지배구조의 안정성&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 에포케(주) 또는 에포케(주)가 지정하는 제3자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 &cr;제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최대 532,985주(지분율 0.55%)를 보유할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후(11,821원)에는 최대 761,356주(지분율 0.79%)까지 취득 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있으나, 이사회결의일 전일 종가(15,600원) 기준으로 이익 산정 시 전환가액(16,886원) 보다 하회하여 현재기준 실질적 이익이 없음&cr;&cr;* 이외	있음 일정변경에 따른&cr;정정 [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 1.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 07월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 1.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.	발행일 24개월 뒤부터 일정변경에 따른&cr;정정 [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 1.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 07월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 1.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.	2022-07-01
티엔엔터테인먼트 주가정정 1회	22.05.31	22.06.09	+0.48%	-3.37%	25회	사모	184억	0%	2%	3,116원	5,905,006주	21.6%	27,315,660주	83.67%	미상	있음 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 1,840,000,000원(발행금액의 10%)&cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보 통주 590,500 주 를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 2.16% 보유 가능(시가하락에 따 른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.&cr; 바. 단, 매도청구권 행사로 본 사채를 취득하는 자가 최대주주 또는 그의 특수관계인인 경우에는 본 사채의 발행 당시 최대주주 또는 그의 특수관계인의 발행회사에 대한 지분율을 초과하여 본 사채를 취득할 수 없다. 10. 합병 관련 사항 - 11. 청약일 2022년 05월 31일 12. 납입일 2022년 07월 01일 13. 대표주관회사 - 14. 보증기관 - 15. 담보제공에 관한 사항 - 16. 이사회결의일(결정일) 2022년 06월 09일 참석 (명) - 불참 (명) 2 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 17. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사	최대주주 참여 가능 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 1,840,000,000원(발행금액의 10%)&cr;라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보 통주 590,500 주 를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 2.16% 보유 가능(시가하락에 따 른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.&cr; 바. 단, 매도청구권 행사로 본 사채를 취득하는 자가 최대주주 또는 그의 특수관계인인 경우에는 본 사채의 발행 당시 최대주주 또는 그의 특수관계인의 발행회사에 대한 지분율을 초과하여 본 사채를 취득할 수 없다. 10. 합병 관련 사항 - 11. 청약일 2022년 05월 31일 12. 납입일 2022년 07월 01일 13. 대표주관회사 - 14. 보증기관 - 15. 담보제공에 관한 사항 - 16. 이사회결의일(결정일) 2022년 06월 09일 참석 (명) - 불참 (명) 2 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 17. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사	있음 - 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr; &cr;본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 09일 및 이후 매3개월에 해당되는 날 (이하 생략) - 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr; &cr;본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 01월 01일 및 이후 매3개월에 해당되는 날 (이하 생략)	미상	2022-07-01
티엔엔터테인먼트 주가	22.05.31	-	+0.48%	-3.37%	24회	사모	200억	0%	2%	3,116원	6,418,485주	23.5%	27,315,660주	62.05%	미상	있음 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 2,000,000,000원(발행금액의 10%)&cr; 라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보통주 641,848주 를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 2.35% 보유 가능 (시가하락에 따른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인 한 이익은 행사시점의 주 가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.	최대주주 참여 가능 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 2,000,000,000원(발행금액의 10%)&cr; 라. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 발행시 전환가액 기준 당사 보통주 641,848주 를 취득할 수 있음. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 현재 기준 당사 지분율을 2.35% 보유 가능 (시가하락에 따른 리픽싱 조건 없음). 이 경우 전환으로 인 한 이익은 행사시점의 주 가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.	있음 조기상환지급기일 이 은행영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 2) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.&cr; -	미상	2022-06-08
누리플랜 주가	22.05.30	-	-1.13%	+5.72%	6회	사모	30.0억	0%	0%	5,014원 (조정 1회) 발행 당시 7,162원 / 2022-11-03 7,162원 → 5,014원	598,324주	8.4%	7,102,743주	5.90%	5,014원 (100%)	있음 되는 2023년 12월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[3개월 복리 이자후급으로 계산된 수익률]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)&cr;&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2023년 06월 03일)로부터 18개월이 되는 날(2023년 12월 03일)까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr; 1 ) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인 예정)&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 특수관계인&cr;3) 취득규모 : 최대 900,000,000원&cr;4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인&cr; 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 125,663주( 1.67 %)를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 179,497주( 2.33%) 까지 취득 가능합니다. 전환으로 인한 손익은 행사시점 주 가가 7,000원(이사회 결의일 전일인 2022년 05월 27일 종가 가정) 일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 47,357,406원 손 실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 56,078,	발행일 12개월 뒤부터 · 최대주주 참여 가능 되는 2023년 12월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[3개월 복리 이자후급으로 계산된 수익률]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. 매도청구권(Call Option)&cr;&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2023년 06월 03일)로부터 18개월이 되는 날(2023년 12월 03일)까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr; 1 ) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인 예정)&cr;2) 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 특수관계인&cr;3) 취득규모 : 최대 900,000,000원&cr;4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;5) 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인&cr; 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 125,663주( 1.67 %)를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 179,497주( 2.33%) 까지 취득 가능합니다. 전환으로 인한 손익은 행사시점 주 가가 7,000원(이사회 결의일 전일인 2022년 05월 27일 종가 가정) 일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 47,357,406원 손 실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 56,078,	있음 가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2023년 12월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[3개월 복리 이자후급으로 계산된 수익률]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.	발행일 18개월 뒤부터 가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2023년 12월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[3개월 복리 이자후급으로 계산된 수익률]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나.	2022-06-03

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미상은 원문에서 값을 찾지 못했다는 뜻이고, 없음은 원문에 없다고 적혀 있다는 뜻입니다. 밑줄 친 칸은 눌러서 근거 문장을 볼 수 있습니다.
회차 번호는 그 회사가 낸 사채 전체에 이어 붙습니다. 중간에 일반 회사채나 신주인수권부사채가 끼면 전환사채 회차가 건너뛴 것처럼 보입니다.
전환가액은 발행 뒤 조정(리픽싱)이 있으면 마지막 조정 값입니다. 칸을 누르면 조정 이력이 보입니다.
희석률은 전환 주식수 ÷ 기발행주식총수입니다. 두 값 모두 공시에 적힌 값입니다.
미상환 포함 비율은 이미 발행한 미상환 사채까지 모두 주식으로 바뀔 때의 비율로, 회사가 공시에 적은 값입니다.
리픽싱 하한 괄호 안은 최저 조정가액 ÷ 전환가액입니다.
콜옵션 비율은 회사(또는 회사가 지정한 자)가 되사 갈 수 있는 사채 비율입니다.