전환사채 공시 비교

회사	최초 공시일	정정 공시일	당일	1주일	회차	발행방법	권면총액	표면이자율	만기이자율	전환가액	전환 주식수	희석률	기발행주식총수	미상환 포함 비율	리픽싱 하한	콜옵션	콜옵션 조건	풋옵션	풋옵션 조건	납입일
포톤 주가정정 4회	22.07.19	23.09.25	-3.11%	-2.42%	5회	사모	65.0억	3%	6%	1,054원 (조정 1회) 발행 당시 1,505원 / 2023-10-20 1,195원 → 1,054원	6,166,982주	14.9%	41,431,412주	27.18%	1,054원 (100%)	있음 행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항“발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 06일 및 이후 2023년 12월 13일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하“매도청구권 행사기간”)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채”총 권면금액의 10%에 대하여, “발행회사”에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다.이 외	사채의 10%까지 · 발행일 12개월 뒤부터 행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항“발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 06일 및 이후 2023년 12월 13일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하“매도청구권 행사기간”)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채”총 권면금액의 10%에 대하여, “발행회사”에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다.이 외	있음 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 중도상환청구권(	발행일 12개월 뒤부터 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 중도상환청구권(	2022-07-20
아미코젠 주가	22.07.18	-	+4.49%	-5.10%	3회	사모	400억	0.0%	0.0%	8,037원 (조정 6회) 발행 당시 24,653원 / 2022-10-20 24,653원 → 19,315원 / 2023-01-20 19,315원 → 19,593원 / 2023-04-20 19,593원 → 18,249원 / 2023-07-20 18,249원 → 18,227원 / 2023-10-20 18,227원 → 17,258원 / 2023-12-14 17,258원 → 8,037원	4,976,981주	25.2%	19,754,708주	16.91%	17,258원 (215%)	있음 24개월이 되는 2024년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 6,392,000,000원(Call option 15.98%)&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,622,520주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,317,765주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.22%에서 최대 1.69%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.	미상	있음 [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[	발행일 24개월 뒤부터 [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 07월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[	2022-07-20
에어부산 주가정정 1회	22.07.18	22.07.19	+0.36%	-0.36%	5회	사모	100억	5.9%	6.7%	3,496원 (조정 2회) 발행 당시 1,412원 / 2022-07-26 1,412원 → 4,236원 / 2022-09-27 4,236원 → 3,496원	2,860,411주	1.5%	193,920,000주	24.65%	미상	없음 본 사채의 중도상환(Call Option) : &cr;가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 제2조에 따른 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다. &cr; 나. 발행회사는 발행일로부터 24개월이 되는 날(2024년 07월 19일)부터 매 영업일에 본 사채 전부(제2조에 의하여 전환된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 “중도상환일”이라 한다)로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제12호에 따라 중도상환하여야 한다. &cr; 다. 발행회사는 나목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10호의 만기보장수익률에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다. &cr; 라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(제15호에 따른 연체이자 및 제14호 나목에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 제13 호에도 불구하고, 중도상환일이 이자지급일과 상이한 경우에는 직전 이자지급기일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366)로 보고 제10호 가목 및 나목에 따른 만기보장수익률을 적용하여 일할계산한 금액으로 한다. &cr; 마.	-	미상	미상	2022-07-19
세종메디칼 주가정정 3회	22.07.18	22.10.14	+23.39%	+1.13%	7회	사모	200억	미상	3%	4,755원	4,206,098주	8.4%	49,788,225주	27.42%	미상	미상	미상	미상	미상	2022-10-13
세종메디칼 주가정정 3회	22.07.18	22.10.14	+23.39%	+1.13%	6회	사모	200억	미상	3%	4,755원	4,206,098주	8.4%	49,788,225주	27.42%	미상	미상	미상	미상	미상	2022-10-13
세종메디칼 주가정정 3회	22.07.18	22.10.14	+23.39%	+1.13%	5회	사모	100억	미상	3%	4,755원	2,103,049주	4.2%	49,788,225주	23.20%	미상	미상	미상	미상	미상	2022-10-13
세종메디칼 주가정정 3회	22.07.18	22.10.14	+23.39%	+1.13%	4회	사모	300억	미상	3%	4,755원	6,309,148주	12.7%	49,788,225주	31.65%	미상	미상	미상	미상	미상	2022-10-13
아이오케이이엔엠 주가	22.07.14	-	+1.41%	+6.33%	20회	사모	5.0억	0.0%	0.0%	9,290원 (조정 2회) 발행 당시 730원 / 2023-04-14 730원 → 500원 / 2024-10-14 3,720원 → 9,290원	53,821주	0.1%	94,118,450주	0.56%	500원 (5%)	있음 매도청구권(Call option)에 관한 사항]&cr;- 없음	미상	있음 [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]&cr; - 없음.&cr;[	미상	2022-07-14
온타이드 주가정정 4회	22.07.12	22.11.30	+7.90%	-0.54%	15회	사모	50.0억	3%	3%	500원 (조정 11회) 발행 당시 1,202원 / 2023-05-02 1,202원 → 1,096원 / 2023-06-01 1,096원 → 1,084원 / 2023-10-04 1,084원 → 781원 / 2024-03-04 781원 → 693원 / 2024-08-02 693원 → 500원 / 2025-03-04 500원 → 515원 / 2025-03-04 515원 → 500원 / 2025-06-02 500원 → 511원 / 2025-06-02 511원 → 511원 / 2025-07-02 511원 → 526원 / 2025-11-03 511원 → 500원	10,000주	0.0%	55,409,386주	32.62%	500원 (100%)	있음 2022년 11월 30일 16. 이사회결의일(결정일) 기재정정 2022년 11월 23일 2022년 11월 30일 21. 기타 투자판단에 참고할 사항2) 중도상환청구권(Call option)에 관한 사항 기재정정 (2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연3.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 단리1.0%)을 합한 값을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 매도청구권 프리미엄(연 단리1.0%)을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022 년 11 월 30 일 회 사 명 : (주)국동 대 표 이 사 : 우 혁 주 본 점 소 재 지 : 서울특별시 동대문구 천호대로 405, 5,8층(동보빌딩) (전 화)02-3407-7807 (홈페이지)http://www.kd.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)김 창 현 (전 화)02-3407-7782 1. 사채의 종류 회차 종류 > [0] 15 1. 사채의 종류 회차 종류 > [1] 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 5,000,000,000 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 328,700,100,000 권면(전자등록)총액(통화단위) > [0] - 권	미상	미상	미상	2022-12-02
온타이드 주가정정 5회	22.07.12	22.11.30	+7.90%	-0.54%	14회	사모	40.0억	3%	3%	516원 (조정 22회) 발행 당시 1,202원 / 2023-01-02 1,202원 → 1,151원 / 2023-02-01 1,151원 → 1,202원 / 2023-05-02 1,202원 → 1,096원 / 2023-06-01 1,096원 → 1,110원 / 2023-07-03 1,110원 → 1,073원 / 2023-08-01 1,073원 → 936원 / 2023-09-01 936원 → 912원 / 2023-10-04 912원 → 781원 / 2023-11-01 781원 → 701원 / 2023-12-01 701원 → 715원 / 2024-01-02 715원 → 821원 / 2024-02-01 821원 → 706원 / 2024-03-04 706원 → 693원 / 2024-04-01 693원 → 628원 / 2024-05-02 628원 → 622원 / 2024-06-03 622원 → 562원 / 2024-07-01 562원 → 523원 / 2024-08-01 523원 → 500원 / 2025-02-03 500원 → 515원 / 2025-03-04 515원 → 500원 / 2025-06-02 500원 → 511원 / 2025-07-01 511원 → 516원	775,193주	1.4%	55,409,386주	25.12%	500원 (97%)	있음 2022년 11월 30일 16. 이사회결의일(결정일) 기재정정 2022년 11월 23일 2022년 11월 30일 21. 기타 투자판단에 참고할 사항2) 중도상환청구권(Call option)에 관한 사항 기재정정 (2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연3.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 단리1.0%)을 합한 값을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 매도청구권 프리미엄(연 단리1.0%)을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022 년 11 월 30 일 회 사 명 : (주)국동 대 표 이 사 : 우 혁 주 본 점 소 재 지 : 서울특별시 동대문구 천호대로 405, 5,8층(동보빌딩) (전 화)02-3407-7807 (홈페이지)http://www.kd.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)김 창 현 (전 화)02-3407-7782 1. 사채의 종류 회차 종류 > [0] 14 1. 사채의 종류 회차 종류 > [1] 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 4,000,000,000 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 332,700,100,000 권면(전자등록)총액(통화단위) > [0] - 권	미상	미상	미상	2022-12-01

2,675건 · 158/268쪽

미상은 원문에서 값을 찾지 못했다는 뜻이고, 없음은 원문에 없다고 적혀 있다는 뜻입니다. 밑줄 친 칸은 눌러서 근거 문장을 볼 수 있습니다.
회차 번호는 그 회사가 낸 사채 전체에 이어 붙습니다. 중간에 일반 회사채나 신주인수권부사채가 끼면 전환사채 회차가 건너뛴 것처럼 보입니다.
전환가액은 발행 뒤 조정(리픽싱)이 있으면 마지막 조정 값입니다. 칸을 누르면 조정 이력이 보입니다.
희석률은 전환 주식수 ÷ 기발행주식총수입니다. 두 값 모두 공시에 적힌 값입니다.
미상환 포함 비율은 이미 발행한 미상환 사채까지 모두 주식으로 바뀔 때의 비율로, 회사가 공시에 적은 값입니다.
리픽싱 하한 괄호 안은 최저 조정가액 ÷ 전환가액입니다.
콜옵션 비율은 회사(또는 회사가 지정한 자)가 되사 갈 수 있는 사채 비율입니다.