전환사채 공시 비교

발행 당시 1,675원 / 2023-05-30 1,675원 → 1,639원 / 2023-12-28 1,639원 → 1,214원 / 2023-12-28 1,639원 → 1,213원 / 2024-07-29 1,214원 → 1,173원

사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[Call option에 관한 사항]1) 제3자의 성명 : 발행회사, 발행회사의 최대주주, 발행회사 또는 발행회사의 최대주주가 지정하는 자2) 제3자와 회사와의 관계: 미정3) 취득규모 : 최대 1,200,000,000원4) 취득목적 : 미정5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사의 최대주주, 발행회사 또는 발행회사의 최대주주가 지정하는 자6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 1 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 716,417주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,023,454주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 1.64%에서 최대 2.34%(리픽싱 70%)까지 보유 가능.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음※ 이 외

사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[Call option에 관한 사항]1) 제3자의 성명 : 발행회사, 발행회사의 최대주주, 발행회사 또는 발행회사의 최대주주가 지정하는 자2) 제3자와 회사와의 관계: 미정3) 취득규모 : 최대 1,200,000,000원4) 취득목적 : 미정5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사의 최대주주, 발행회사 또는 발행회사의 최대주주가 지정하는 자6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 1 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 716,417주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,023,454주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 1.64%에서 최대 2.34%(리픽싱 70%)까지 보유 가능.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음※ 이 외

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

발행 당시 2,308원 / 2023-05-30 2,308원 → 1,738원 / 2023-12-28 1,738원 → 1,616원

8일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기 복리 1% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 3,051,200,000원(Call option 19.07%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,322,010주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,888,118주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.65%에서 최대 2.27%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기 복리 1% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 분기 복리 1% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.[

발행 당시 1,018원 / 2023-02-09 1,018원 → 916원 / 2023-05-09 916원 → 838원 / 2023-08-09 838원 → 852원 / 2023-11-09 852원 → 713원 / 2024-01-23 713원 → 650원 / 2024-02-09 650원 → 654원 / 2024-05-09 654원 → 650원

발행 당시 3,408원 / 2026-05-11 1,292원 → 1,546원 / 2026-05-16 1,546원 → 1,260원 / 2026-08-10 1,260원 → 1,774원 / 2026-09-08 1,774원 → 1,184원 / 2026-09-08 1,774원 → 1,184원

“조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환지급일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구 할 수 있다.나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항2023년 11월 10일 (이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. - 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 6,000,000,000원(Call Option 40%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,760,563주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 12,000,000주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 보통주 지분율을 5.16%에서 최대 27.05%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능 합니다.옵션에 대한 자세한 사항은 21. 기타 투

“조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환지급일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구 할 수 있다.나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항2023년 11월 10일 (이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. - 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 6,000,000,000원(Call Option 40%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,760,563주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 12,000,000주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 보통주 지분율을 5.16%에서 최대 27.05%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능 합니다.옵션에 대한 자세한 사항은 21. 기타 투

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 6.0%(3개월 단위 단리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환지급일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구 할 수 있다.나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 6.0%(3개월 단위 단리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환지급일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구 할 수 있다.나.

발행 당시 3,390원 / 2023-05-21 3,390원 → 2,909원 / 2023-12-21 2,909원 → 2,938원 / 2024-07-22 2,938원 → 3,390원

- [Call option에 관한 사항] 단순 착오로 인한 오기재 1 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,477,876주를 취득 가능하며 리픽싱 85% 조정 후에는 최대 3,539,823주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 6.25%에서 최대 8.70%(리픽싱 85%)까지 보유 가능. 1 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,477,876주를 취득 가능하며 리픽싱 85% 조정 후에는 최대 2,914,642주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 6.22%에서 최대 7.24%(리픽싱 85%)까지 보유 가능.

2,477,876주를 취득 가능하며 리픽싱 85% 조정 후에는 최대 2,914,642주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 6.22%에서 최대 7.24%(리픽싱 85%)까지 보유 가능. 【채무상환자금의 경우】 단순 착오로 인한 오기재 * 본건 전환사채 발행을 통해 조달한 자금 중 120억원을 와이팜1EB 및 와이팜2EB 투자자들의 조기상환청구권(Put option) 행사(와이팜1EB : 2023년 7월 24일 및 이후 매3개월 / 와이팜2EB : 2023년 8월 24일 및 이후 매3개월)에 대비한 상환예비비로 사용할 예정이며, 120억원 중 채무를 상환하고 남은 잔액은 '25년 이후에 개발자금(6G선행개발 및 PAMid개발), 양산 및 일반경비 등의 운영자금으로 전용할 예정입니다. * 본건 전환사채 발행을 통해 조달한 자금 중 160억원을 와이팜1EB 및 와이팜2EB 투자자들의 조기상환청구권(Put option) 행사(와이팜1EB : 2023년 7월 24일 및 이후 매3개월 / 와이팜2EB : 2023년 8월 24일 및 이후 매3개월)에 대비한 상환예비비로 사용할 예정이며, 120억원 중 채무를 상환하고 남은 잔액은 '25년 이후에 개발자금(6G선행개발 및 PAMid개발), 양산 및 일반경비 등의 운영자금으로 전용할 예정입니다. 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022년 10월 19일 회 사 명 : 주식회사 와이팜 대 표 이 사 : 유 대 규 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층(서현동, 삼헌빌딩) (전 화) 031-781-8560 (홈페이지) http://www.wipam.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 은 종 (전 화) 031-781-8566 1. 사채의 종류 회차 종류 > [0] 3 1.

발행 당시 9,160원 / 2023-03-10 9,160원 → 8,980원 / 2024-04-01 8,980원 → 8,449원 / 2024-07-01 8,449원 → 8,082원

ption)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 2024년 9월 30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call option)에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 1,200,000,000원(전자등록총액의 30%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 131,004주를 취득할 수 있게 됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.69%까지 보유 가능함.시가하락에 의한 전환가액조정(90%) 적용시에는 당사 보통주 145,560주를 취득할 수 있게 됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.76%까지 보유 가능함.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음※ 이 외

ption)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 2024년 9월 30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call option)에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 1,200,000,000원(전자등록총액의 30%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 131,004주를 취득할 수 있게 됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.69%까지 보유 가능함.시가하락에 의한 전환가액조정(90%) 적용시에는 당사 보통주 145,560주를 취득할 수 있게 됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.76%까지 보유 가능함.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음※ 이 외

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 2024년 9월 30일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

발행 당시 9,841원 / 2023-07-28 9,841원 → 7,959원 / 2024-01-28 7,959원 → 7,873원 / 2025-01-28 7,873원 → 8,101원 / 2025-07-28 8,101원 → 9,776원 / 2026-01-28 9,776원 → 9,553원

개월이 되는 날인 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사의 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자(이하"매수인")는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2023년 10월 28일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 10월28일까지, 매1개월에 해당하는 날(이하“매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하“매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하“최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 7,500,000,000원(Call Option 30%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 매수인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제

개월이 되는 날인 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사의 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자(이하"매수인")는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2023년 10월 28일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 10월28일까지, 매1개월에 해당하는 날(이하“매매일”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하“매도청구권”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하“최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 7,500,000,000원(Call Option 30%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 매수인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2024년 10월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 1.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나.

발행 당시 5,884원 / 2023-12-18 4,420원 → 3,094원

발행일로부터 18개월이 되는 2024년 4월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 17개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.2. 취득규모: 최대 900,000,000원이 외

발행일로부터 18개월이 되는 2024년 4월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 17개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.2. 취득규모: 최대 900,000,000원이 외

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 4월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 4월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

발행 당시 3,870원 / 2024-03-18 3,870원 → 3,065원 / 2024-06-18 3,065원 → 3,060원 / 2024-09-13 3,060원 → 2,710원

납입일정 변경 [조기상환(Put Option)]본 사채”의 "사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터1년 6개월이 되는 2024년 12월 09일 및 이후 매 3개월에해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [조기상환(Put Option)]본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터1년 6개월이 되는 2024년 12월 19일 및 이후 매 3개월에해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.