전환사채 공시 비교

발행 당시 1,495원 / 2024-07-08 1,102원 → 1,047원

발행 당시 1,534원 / 2026-02-02 304원 → 273원 / 2026-03-03 273원 → 259원 / 2026-04-01 259원 → 326원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 4,300원 / 2023-05-04 4,300원 → 4,285원 / 2023-11-14 4,285원 → 1,429원

Call Option 삭제 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 7,500,000,000원라. 취득목적 : 임직원의 보수와 주가를 연동시켜 임직원과 주주의 경제적 이해를 일치시킴으로써, 임직원으로 하여금 주인의식을 갖고 기업의 실적을 향상시키고 경영 및 기술혁신을 이루어 내도록 동기를 부여코자 함.마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주1,785,714주를 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.8%까지 보유 가능.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.※ 이 외

조기상환청구권(Put Option) 및

발행 당시 4,300원 / 2023-05-04 4,300원 → 4,285원 / 2023-11-14 4,285원 → 1,429원

Call Option 삭제 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 5,000,000,000원라. 취득목적 : 임직원의 보수와 주가를 연동시켜 임직원과 주주의 경제적 이해를 일치시킴으로써, 임직원으로 하여금 주인의식을 갖고 기업의 실적을 향상시키고 경영 및 기술혁신을 이루어 내도록 동기를 부여코자 함.마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주1,190,476주를 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.2%까지 보유 가능.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.※ 이 외

조기상환청구권(Put Option) 및

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 사채권자는 본건 전환권부사채의 발행일 다음날부터 기산하여 1년이 경과한 날 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기에 상환하여 줄 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 861원 / 2023-06-16 861원 → 835원 / 2023-10-07 861원 → 603원 / 2023-11-17 603원 → 3,015원 / 2023-11-17 603원 → 3,015원 / 2024-01-02 3,015원 → 2,986원 / 2024-01-07 2,986원 → 3,099원 / 2024-04-07 3,099원 → 3,958원

사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

-10-15 2026-11-16 2026-12-14 100% 12차 2027-01-13 2027-02-12 2027-03-14 100% ※ 2023년 6월 12일 정정공시 제출일 현재 전환사채 만기일 연장에 따른 변경사항 이외에 기존 사항은 유효합니다 당사가 인수계약서 제3조 제9항(사채의 상환 방법과 기한), 제10항(이자지급 방법과 기한), 제11항 (조기상환청구권에 관한 사항) 및 제22항(발행회사의 기한의 이익 상실에 관한 사유)에 해당하는 원리금 지급에 실패한 경우 본 계약의 이해관계인인 더이앤엠 주식회사가 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 본 사채 발행일로부터 각 항의 원리금 지급 사유가 발생한 날까지 제8항(사채의 이율)에 따른 만기보장수익률 또는 제11항(조기상환청구권에 관한 사항)에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 원리급 지급 사유 발생일로부터 실지급일 전일까지 제11항(연체이자)에 따른 연체이자를 가산하기로 한다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 [0] 핸즈파트너스 유한회사 핸즈파트너스 유한회사 > [1] - 핸즈파트너스 유한회사 > [2] 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 핸즈파트너스 유한회사 > [3] - 핸즈파트너스 유한회사 > [4] 1,000,000,000 핸즈파트너스 유한회사 > [5] - [0] 주식회사 비에프에이 주식회사 비에프에이 > [1] - 주식회사 비에프에이 > [2] 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 주식회사 비에프에이 > [3] - 주식회사 비에프에이 > [4] 1,000,000,000 주식회사 비에프에이 > [5] - [0] 최승식 최승식 > [1] - 최승식 > [2] 회사 경영상 필요자금을 조달하기

발행 당시 806원 / 2023-03-28 806원 → 634원 / 2023-06-28 634원 → 806원 / 2023-09-28 762원 → 806원 / 2023-12-28 806원 → 565원 / 2024-04-12 565원 → 5,650원 / 2024-04-12 565원 → 5,650원 / 2024-05-10 5,650원 → 5,634원

발행 당시 14,238원 / 2023-01-28 14,238원 → 13,539원 / 2023-02-28 13,539원 → 14,238원 / 2023-07-27 14,238원 → 4,746원 / 2023-08-28 4,746원 → 4,660원 / 2023-09-28 4,660원 → 4,746원 / 2024-01-28 4,744원 → 3,321원