전환사채 공시 비교

2026년 03월 10일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(23회 전환사채 발행 결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.01 3. 정정사항 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 기재오류 정정 (1) 사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 7월 31일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 표 : 21차~ 24차 삭제 (1) 사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 7월 31일 및 그후 2026년 2월 28일까지 매 1개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년 06 월 01 일 회 사 명 : 수성웹툰 주식회사 대 표 이 사 : 유영학 본 점 소 재 지 : 인천 서구 뱃길1로 42 (전 화) 032-820-5160 (홈페이지)http://www.soosung.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 물류사업대표 (성 명) 장태훈 (전 화) 032-820-5160 1. 사채의 종류 회차 종류 >

2026년 03월 10일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(23회 전환사채 발행 결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.01 3. 정정사항 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 기재오류 정정 (1) 사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 7월 31일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 표 : 21차~ 24차 삭제 (1) 사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 7월 31일 및 그후 2026년 2월 28일까지 매 1개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년 06 월 01 일 회 사 명 : 수성웹툰 주식회사 대 표 이 사 : 유영학 본 점 소 재 지 : 인천 서구 뱃길1로 42 (전 화) 032-820-5160 (홈페이지)http://www.soosung.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 물류사업대표 (성 명) 장태훈 (전 화) 032-820-5160 1. 사채의 종류 회차 종류 >

발행 당시 933원 / 2024-02-29 933원 → 676원 / 2024-09-30 676원 → 654원

2023 년 07 월 28 일 (2) 콜옵션에 관한 사항 기재오류 하단참조 하단참조 중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) 시기 종기 1차 2024-06-17 2024-07-08 2024-07-21 103 2차 2024-07-16 2024-08-06 2024-08-21 103.75 3차 2024-08-13 2024-09-04 2024-09-21 103.75 4차 2024-09-09 2024-10-04 2024-10-21 103.75 5차 2024-10-17 2024-11-07 2024-11-21 104.5 6차 2024-11-18 2024-12-09 2024-12-21 104.5 7차 2024-12-22 2025-01-14 2025-01-31 104.5 중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) 시기 종기 1차 2024-06-26 2024-07-17 2024-07-31 103 2차 2024-07-26 2024-08-19 2024-08-31 103.75 3차 2024-08-21 2024-09-11 2024-09-31 103.75 4차 2024-09-24 2024-10-17 2024-10-31 103.75 5차 2024-10-28 2024-11-18 2024-11-31 104.5 6차 2024-11-25 2024-12-16 2024-12-31 104.5 7차 2024-12-20 2025-01-14 2025-01-31 104.5 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년 06월 01일 회 사 명 : (주)수성샐바시온 대 표 이 사 : 김덕진.장태훈 본 점 소 재 지 : 인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39 (전 화) 032-820-5160 (홈페이지)http://www.soosung.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)장태훈 (전 화)032-820-5160

발행 당시 5,375원 / 2023-09-20 5,375원 → 3,840원 / 2023-11-16 3,840원 → 3,775원 / 2023-12-20 3,775원 → 3,699원 / 2024-03-20 3,699원 → 3,777원 / 2024-06-20 3,777원 → 3,699원

발행 당시 3,927원 / 2024-01-01 3,927원 → 2,829원 / 2024-08-01 2,829원 → 2,749원

사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 06월 01일 및 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2024년 06월 01일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2025년 05월 01일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 06월 01일 및 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2024년 06월 01일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2025년 05월 01일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 23개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 06월 01일 및 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 06월 01일 및 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2.

발행 당시 2,390원 / 2023-11-30 2,390원 → 1,845원 / 2024-05-31 1,845원 → 1,675원

[사채권자 조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 5월 31일 및 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2025년 5월 31일에 본 사채의 권면금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.<조기상환일 및 조기상환금액>2024년 5월 31일 : 권면금액의 105.0000%2025년 5월 31일 : 권면금액의 110.2500%(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

[사채권자 조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 5월 31일 및 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2025년 5월 31일에 본 사채의 권면금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.<조기상환일 및 조기상환금액>2024년 5월 31일 : 권면금액의 105.0000%2025년 5월 31일 : 권면금액의 110.2500%(*이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

발행 당시 3,143원 / 2024-05-31 3,143원 → 2,515원 / 2026-05-31 2,515원 → 2,764원 / 2026-08-31 2,764원 → 2,515원

Call Option] 가. 발행회사는 본 사채의 발행 후 12개월이 되는 날(202[4]년 [5]월 [31]일)로부터 본 사채의 발행 후 30개월이 되는 날(202[5]년 [11]월 [30]일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매수선택권 행사기간”) 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 [30]%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 [30]%에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 지분율 이하 또는 10%중 낮은 비율을 한도로 제한된다. 세부내용은 "21.기타 투자판단에 참고할 사항"을참고하시기 바랍니다.

Call Option] 가. 발행회사는 본 사채의 발행 후 12개월이 되는 날(202[4]년 [5]월 [31]일)로부터 본 사채의 발행 후 30개월이 되는 날(202[5]년 [11]월 [30]일)이 되는 시점까지(이하 “전환사채매수선택권 행사기간”) 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 [30]%(이하 “전환사채매수선택권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총액의 [30]%에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 지분율 이하 또는 10%중 낮은 비율을 한도로 제한된다. 세부내용은 "21.기타 투자판단에 참고할 사항"을참고하시기 바랍니다.

[PUT OPTION]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 202[4]년 [11]월 [30]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 각각 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 (연복리 [4]%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. [

[PUT OPTION]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 202[4]년 [11]월 [30]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 각각 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 (연복리 [4]%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. [

발행 당시 3,320원 / 2024-02-29 3,320원 → 2,324원 / 2024-05-30 2,324원 → 3,320원 / 2024-08-30 1,539원 → 1,414원 / 2024-11-30 1,414원 → 1,399원 / 2024-11-30 1,414원 → 1,399원 / 2025-02-28 1,399원 → 1,114원 / 2025-05-30 1,114원 → 1,346원 / 2025-08-30 1,346원 → 913원 / 2025-11-30 913원 → 778원

0 117.2372% 21차 2026-01-10 2026-01-20 2026-01-30 117.8826% 22차 2026-02-08 2026-02-19 2026-02-28 118.4873% 23차 2026-03-10 2026-03-20 2026-03-30 119.1321% 24차 2026-04-10 2026-04-20 2026-04-30 119.7995% 매도청구권(Call Option) 행사기간 FROM TO 1차 2024-05-01 2024-05-13 2024-05-31 106.2233% 2차 2024-05-31 2024-06-10 2024-06-30 106.7576% 3차 2024-07-01 2024-07-11 2024-07-31 107.3101% 4차 2024-08-01 2024-08-12 2024-08-31 107.8633% 5차 2024-08-31 2024-09-10 2024-09-30 108.4096% 6차 2024-10-01 2024-10-11 2024-10-31 108.9745% 7차 2024-10-31 2024-11-11 2024-11-30 109.5216% 소재지 구분 면적 토지 51-1 8,741.9m2 A동 단층 공장 2,295.60m2 1층 공장 1,507.01m2 2층 공장 1,396.93m2 3층 공장 1,396.93m2 4층 공장 1,396.93m2 E동 경비실 32.40m2 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 [0] 한국증권금융(주) (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호의 신탁업자지위에서) 한국증권금융(주) (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호의 신탁업자지위에서) > [1] - 한국증권금융(주) (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호의 신탁업자지위에서) > [2] 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능

발행 당시 6,558원 / 2023-12-30 6,558원 → 5,934원 / 2024-07-30 5,934원 → 4,819원 / 2025-02-28 4,819원 → 4,591원

2027-11-30 109.3311 12차 2027-12-31 2028-01-31 2028-02-29 109.8695 나. 조기상환 청구장소 문구 변경 발행회사의 본점 발행회사의 본점(예탁자인 경우는 한국예탁결제원) 다. 조기상환 지급장소 문구 변경 (주)신한은행 성서기업금융센터 (주)신한은행 성서공단기업금융2센터 22. 기타 투자판단에 참고할 사항2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 문구 변경 (3) 사채권자의 본 사채 의무보유발행회사의 기한의 이익 상실의 경우, 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 사채권자는 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제3조 제12항의

2027-11-30 109.3311 12차 2027-12-31 2028-01-31 2028-02-29 109.8695 나. 조기상환 청구장소 문구 변경 발행회사의 본점 발행회사의 본점(예탁자인 경우는 한국예탁결제원) 다. 조기상환 지급장소 문구 변경 (주)신한은행 성서기업금융센터 (주)신한은행 성서공단기업금융2센터 22. 기타 투자판단에 참고할 사항2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 문구 변경 (3) 사채권자의 본 사채 의무보유발행회사의 기한의 이익 상실의 경우, 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 사채권자는 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제3조 제12항의

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 문구 변경 3. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점4. 조기상환 지급장소 : (주)신한은행 성서기업금융센터 3. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우는 한국예탁결제원)4. 조기상환 지급장소 : (주)신한은행 성서공단기업금융2센터

발행 당시 26,900원 / 2023-10-21 26,900원 → 3,786원 / 2023-11-21 3,786원 → 3,085원 / 2023-12-21 3,085원 → 2,690원 / 2024-01-21 2,690원 → 2,565원 / 2024-02-21 2,565원 → 2,425원 / 2024-03-21 2,425원 → 2,040원 / 2024-04-21 2,040원 → 2,437원 / 2024-05-21 2,437원 → 2,191원 / 2024-06-21 2,191원 → 2,152원 / 2024-08-21 2,152원 → 1,897원 / 2024-09-21 1,897원 → 1,322원 / 2024-10-21 1,322원 → 1,130원 / 2024-11-21 1,130원 → 1,078원 / 2024-11-28 1,078원 → 985원 / 2024-12-21 985원 → 876원 / 2025-01-21 876원 → 814원 / 2025-01-25 814원 → 748원 / 2025-04-21 748원 → 670원

[조기상환청구권 (Put-Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 09월 21일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

[조기상환청구권 (Put-Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 09월 21일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

발행 당시 44,400원 / 2023-08-28 44,400원 → 41,500원 / 2023-11-27 41,500원 → 40,350원 / 2024-02-26 40,350원 → 37,650원 / 2024-05-26 37,650원 → 31,100원

[Put option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 05월 26일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[Put option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 05월 26일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.