전환사채 공시 비교

발행 당시 3,490원 / 2024-01-06 3,490원 → 2,637원 / 2024-04-06 2,637원 → 2,443원 / 2024-10-07 2,443원 → 3,490원 / 2025-01-06 3,490원 → 2,456원 / 2025-04-07 2,456원 → 2,443원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 3,898원 / 2024-05-11 3,898원 → 3,067원 / 2024-12-11 3,067원 → 2,729원

로부터 24개월이 되는 2025년 10월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일" 이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call option)에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 6,000,000,000원(Call option 30%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,539,250주를 취득할 수 있게됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.47%까지 보유 가능함.시가하락에 의한 전환가액조정(70%) 적용시에는 당사 보통주 2,198,607주를 취득할 수 있게 됨. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.41%까지 보유 가능함2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음※ 이 외

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 10월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일" 이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 10월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일" 이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

발행 당시 6,130원 / 2024-01-12 6,130원 → 4,295원 / 2024-01-12 6,130원 → 3,650원 / 2025-11-27 4,295원 → 42,950원

[조기상환(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 04월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이에 대한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 1,885원 / 2024-12-25 1,885원 → 1,330원 / 2025-07-25 1,330원 → 1,666원

개월이 되는 2025년 04월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항'발행회사및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2023년 10월 25일부터 1년이 되는 날(2024년 10월 25일)로부터 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날(2025년 10월 25일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 "매도청구권 대상 사채")의 전자등록금액의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

개월이 되는 2025년 04월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항'발행회사및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2023년 10월 25일부터 1년이 되는 날(2024년 10월 25일)로부터 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날(2025년 10월 25일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 "매도청구권 대상 사채")의 전자등록금액의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한사항조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 04월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인의

아니한다.) (2) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 45일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[Call Option에 관한 사항]'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년 이후부터 1년6개월 전까지 매 3개월에 해당하는 날(2024년 9월 27일, 2024년 12월 27일, 2025년 3월 27일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채 권면금액의 30/100 한도 내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정3) 취득규모 : 최대 3,000,000,000원 4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,060,440주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,943,485주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.27%에서 최대 4.67%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함. 전환으로 인한 손익은 행사시점 주가가 1,325원(2023년 9월 25일 종가)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사 시 -269,917,582원이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될

아니한다.) (2) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 45일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[Call Option에 관한 사항]'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년 이후부터 1년6개월 전까지 매 3개월에 해당하는 날(2024년 9월 27일, 2024년 12월 27일, 2025년 3월 27일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 사채 권면금액의 30/100 한도 내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정3) 취득규모 : 최대 3,000,000,000원 4) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,060,440주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,943,485주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.27%에서 최대 4.67%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함. 전환으로 인한 손익은 행사시점 주가가 1,325원(2023년 9월 25일 종가)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사 시 -269,917,582원이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 03월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.(1) 조기상환 청구금액: 사채의 권면금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(3개월복리 연 1.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.) (2) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 45일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[

발행 당시 13,095원 / 2024-06-28 13,095원 → 9,167원

본 전환사채는 만기 전 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.가. 조기상환청구권에 관한 사항사채권자는 발행일로 부터 3년이 되는날 부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하되, 원래의 조기상환 지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.(i) 조기상환지급기일 및 청구금액 2026년 12월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 3월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 6월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 9월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 12월 28일 : 권면총액의 100.00% 2028년 3월 28일 : 권면총액의 100.00% 2028년 6월 28일 : 권면총액의 100.00% 2028년 9월 28일 : 권면총액의 100.00% Put Option에 대한 세부 내용은 "22. 기타투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

본 전환사채는 만기 전 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.가. 조기상환청구권에 관한 사항사채권자는 발행일로 부터 3년이 되는날 부터 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하“조기상환지급기일”)에 본 전환사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하되, 원래의 조기상환 지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.(i) 조기상환지급기일 및 청구금액 2026년 12월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 3월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 6월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 9월 28일 : 권면총액의 100.00% 2027년 12월 28일 : 권면총액의 100.00% 2028년 3월 28일 : 권면총액의 100.00% 2028년 6월 28일 : 권면총액의 100.00% 2028년 9월 28일 : 권면총액의 100.00% Put Option에 대한 세부 내용은 "22. 기타투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 6,677원 / 2024-05-07 6,677원 → 5,330원

매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2023년 10월 04일부터 1년이 되는 날(2024년 10월 04일)로부터 본 사채 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2025년 09월 04일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 “매도청구권 대상 사채”)의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본사채 발행가액의 31%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등)이 대상 사채발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자)나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모: 최대 4,650,000,000원(Call Option 31%)라. 취득목적: 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익:1 지분율: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주696,420주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대994,865주까지 취득가능함. 이에 제3

매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2023년 10월 04일부터 1년이 되는 날(2024년 10월 04일)로부터 본 사채 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2025년 09월 04일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 “매도청구권 대상 사채”)의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본사채 발행가액의 31%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등)이 대상 사채발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자)나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정다. 취득규모: 최대 4,650,000,000원(Call Option 31%)라. 취득목적: 발행일 현재 미정마. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익:1 지분율: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주696,420주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대994,865주까지 취득가능함. 이에 제3

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월(2025년10월 04일)이 되는 날및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환대금을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는2026년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는2026년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.